Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:57 индекс ММВБ вырос на 1,37%, а индекс РТС прибавил 1,65%.
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного роста основных индексов, которые в первой половине дня успели побывать и на отрицательной территории, однако к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, восстановили свои позиции, выйдя в плюс. Влияние на рынки вновь оказывали противоречивые факторы — с одной стороны, вчера в США были опубликованы в целом неплохие данные по рынку труда, а сегодня ожидается публикация статистики по розничным продажам, которая, согласно средним прогнозам, может показать улучшение показателей. С другой стороны, давление на общие настроения по-прежнему оказывали опасения усугубления ситуации в США и еврозоне.
На торгах в Азии сегодня можно было наблюдать смешанную динамику, в то время как фондовые индексы Европы, начав день с умеренно пессимистичных настроений, позже свели на нет потери и вышли на положительную территорию, даже не смотря на публикацию ряда разочаровывающих макроэкономических данных. Вышедшая в регионе статистика показала, что ВВП Франции во втором квартале, согласно предварительным оценкам, не изменил своего значения по сравнению с первым кварталом, в то время как ожидался рост на 0,3%. В годовом измерении показатель увеличился на 1,6% против прогнозов повышения на 2%. Промышленное производство еврозоны в июне при этом упало на 0,7% м/м (ожидалось, что показатель не изменится). Напомним, что с сегодняшнего дня на рынках Франции, Испании, Италии и Бельгии в целях стабилизации их состояния запрещены короткие продажи.
К 14:57 фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются на 0,1%, в то время как в начале торгов в России теряли около 1%. Цены на нефть WTI к середине торгов в России ослабевают, стоимость нефти марки Brent растет, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют 0,43%, торгуясь на уровне $85,35 за баррель.
К середине торгов в России в лидерах роста значатся обыкновенные акции Ростелекома (+6,95%) и котировки ГМК Норильский никель (+4,49%). Лучше рынка также чувствуют себя бумаги Роснефти (+3,26%). В лидерах падения пребывают акции ПИК (-3,85%) и котировки Восточного РАО (-2,88%). Обыкновенные акции Сбербанка растут на 0,43%.
Акциям Норильского никеля оказывают поддержку ожидания обратного выкупа бумаг по цене, значительно превышающей рыночную. Вопрос будет обсуждаться на совете директоров в это воскресенье. При этом акции с сегодняшнего дня были исключены из котировального списка А1 и переведены в список А2. С технической точки зрения намерение бумаг как минимум в краткосрочном периоде продолжить рост может быть подтверждено преодолением сопротивления 6850 руб (линия EMA200) с ближайшей целью восходящего движения 7000 руб.
Котировки Роснефти пытаются преодолеть психологически важное значение 200 руб. Ожидать продолжения краткосрочного роста можно будет в случае закрепления выше сопротивления 202 руб, при преодолении которого бумаги могут направиться к 206-209 руб. Акции перепроданы и имеют весомый потенциал роста.
Обыкновенные акции Сбербанка в условиях глобальной неопределенности чувствуют себя хуже рынка, однако, пытаются устоять выше значения 80 руб. Дневной график указывает на перепроданность бумаг, которые имеют шансы продолжить отскок от годовых минимумов прежде всего закрепившись выше сопротивления 85 руб. В этом случае следующей целью роста стал бы уровень 87 руб и далее 90 руб. Рассчитывать более чем на краткосрочный отскок пока не приходится.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +2,09%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,03%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 — Розничные продажи (ожид. +0,5%; пред. -0,1%)
16:30 — Розничные продажи без учета машин (ожид. +0,3%; пред. 0,0%)
17:55 — Индекс настроения потребителей Университета Мичиган (ожид.63,5 п.; пред.63,7 п.)
18:00 — Изменение товарно-материальных запасов (ожид. +0,5%; пред. +1,0%)
Индекс ММВБ в первой половине торгов пятницы консолидировался у сопротивления 1450 пунктов. При этом индикатор в начале дня достигал уровня 1423 пунктов, а ближе к середине дня, напротив, стремился к сопротивлению 1480 пунктов. Настроения на рынках продолжают оставаться нестабильными — во второй половине дня нельзя исключать ни активных покупок, ни активных распродаж. Определяющими итоговые настроения торгов пятницы, наиболее вероятно, станут данные по розничным продажам и индексу потребительского настроения Университета Мичиган.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова