Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:40 индекс ММВБ упал на 0,78%, а индекс РТС убавил 0,96%.

Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые к середине дня, по мере ухудшения внешнего фона, уходили всё дальше на отрицательную территорию. На торгах в Европе и Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, обеспеченные как опасениями усугубления финансовой ситуации в Европе, так и в США. Давление на рынки оказывали новости о том, что 8 из 90 европейских банков, как стало известно в минувшую пятницу, не смогли пройти стресс-тестов. Таким образом, кредиторам необходимо будет привлечь дополнительный капитал на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,5 млрд) и это с учетом того, что при проведении тестирования предполагалось, что Греция избежит дефолта. В США же одной из основных проблем остается увеличение лимита государственного долга, решение касательно которого, в том случае если страна хочет избежать технического дефолта, должно быть принято до 2 августа.
К 14:40 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,7%, ускорив темпы падения по сравнению с началом торгов в России. Цены на нефть и ряд металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снижаются на 0,44%, торгуясь на уровне $96,8 за баррель. Давление на котировки оказывают опасения сокращения спроса в связи с нестабильной ситуацией в мире, а также укрепление доллара.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-2 (+5,94%) и котировки Системы (+2,55%). Лучше рынка также чувствуют себя обыкновенные акции Ростелекома (+1,18%) и бумаги ВТБ (-0,58%). В лидерах падения пребывают котировки 7 Континента (-3,52%) и акции ОГК-5 (-1,99%). Бумаги Полюс Золота дешевеют на 1,74%.
Поддержку акциям ВТБ с фундаментальной точки зрения оказывают лучшие, нежели ожидалось, финансовые показатели за 1 квартал текущего года по МСФО. Банк также сообщил о повышении прогноза по годовой прибыли. С технической точки зрения бумаги ВТБ по-прежнему пребывают в рамках среднесрочного нисходящего канала и не могут преодолеть сопротивление 0,09 руб. Показания дневного графика говорят о том, что сила наметившегося в последние дни восходящего движения невелика — «быки» не чувствуют себя достаточно уверенно. Ближайшими сопротивлениями для акций выступают уровни 0,086 руб и 0,088 руб, а поддержкой значение 0,083 руб.
Обыкновенные акции Ростелекома преодолели психологически важный уровень 200 руб и стремятся к годовым максимумам. С технической точки зрения в краткосрочном периоде у бумаг ещё есть потенциал для роста, однако, как на дневном, так и на недельном графике цена близка к зоне перекупленности, что указывает на опасность скорой фиксации игроками на повышение полученной прибыли.
Котировки Полюс Золота в последние торговые сессии пребывают преимущественно в рамках значений 1730-1815 руб, возле которых сосредоточены <длинные> скользящие средние дневного графика. Таким образом, до выхода за рамки данного диапазона в краткосрочном периоде ни «быки», ни <медведи> не имеют явного преимущества на рынке. Недельный график дает негативные сигналы, указывая на то, что в среднесрочном периоде снижение бумаг имеет высокие шансы продолжиться.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,6%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -0,98%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Halliburton (в течение дня), отчетность IBM (после закрытия основных торгов).
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов понедельника подходил вплотную к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов, после чего скорректировался к психологически важному уровню 1700 пунктов. Умеренно пессимистичные настроения, на фоне общемировых опасений усугубления ситуации в Европе и США, преобладали на российском рынке всю первую часть торгов. Во второй половине дня, в условиях отсутствия публикации важных макроэкономических данных, сильных движений как индекса ММВБ, так и РТС, не ожидается. Для ММВБ в ближайшее время важно будет остаться выше поддержки 1690 пунктов, преодоление которой способствовало бы ускорению темпов снижения.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова