Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:27 индекс ММВБ вырос на 0,65%, а индекс РТС прибавил 0,93%.Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первые два часа ускорили рост, однако, к середине дня приостановили темпы восходящего движения. Поддержку рынкам оказывали ожидания достижения соглашения американскими законодателями касательно повышения долгового лимита страны после предложения Сенатом нового плана сокращения государственного долга, который получил поддержку со стороны Барака Обамы. Порадовала инвесторов после завершения вчерашних американских торгов и сильная отчетность Apple. В Европе в преддверии завтрашнего саммита региональных лидеров, на котором будут обсуждаться вопросы выхода из долгового кризиса, можно также наблюдать преимущественно оптимистичные настроения. Опубликованные сегодня в Германии данные показали рост индекса цен производителей в июне на 0,1% м/м и на 5,6% г/г, что превысило средние прогнозы.
К 14:27 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют более 0,4%, ускорив темпы роста по сравнению с началом торгов в России. Цены на нефть к середине торгов в России пребывают в плюсе, в то время как стоимость металлов идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе растут на 1,9%, торгуясь на уровне $98,66 за баррель. Поддержку котировкам оказывают, в частности, ожидания публикации в 18:30 данных Министерства энергетики США о падении запасов нефти за прошлую неделю. Золото же после покорения исторических максимумов корректируется с достигнутых значений и торгуется ниже уровня $1600 за тройскую унцию, что с фундаментальной точки зрения объясняется надеждами на стабилизацию финансовой ситуации в Европе и США, что привело бы к снижению спроса на драгоценные металлы в качестве защитного актива.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить обыкновенные акции Ростелекома (+3,21%) и котировки Новатэка (+2,89%). Бумаги Уралкалия при этом прибавляют 1,38%, а акции Газпрома растут на 0,91%. В лидерах падения пребывают котировки Полиметалла (-1,66%) и бумаги ОГК-5 (-0,87%).
Акции Уралкалия после вчерашнего падения восстанавливают свои позиции и вновь штурмуют годовые максимумы, пытаясь закрепиться выше сопротивления 270 руб. Показания дневного графика говорят о том, что сила восходящего движения по бумагам на данный момент невелика. Кроме того, они расположены вплотную к зоне перекупленности, а гистограмма-MACD дает отрицательные сигналы, что ставит под вопрос способность <быков> без более весомой, нежели вчерашняя, коррекции продолжить краткосрочное восходящее движение.
Котировки Газпрома <отразились> от линии EMA200 дневного графика, расположенной на отметке 199 руб, и тестируют сопротивление 202 руб. У бумаг в краткосрочном периоде не наблюдается какой-либо ярко выраженной динамики — акции торгуются между линиями EMA55, EMA100 (205,5 руб) и линией EMA200, до преодоления которых боковое движение продолжается.
Котировки Полиметалла после взлета к годовым максимумам корректируются с достигнутых значений. Технические индикаторы дневного графика указывают на то, что снижение имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшей поддержкой для бумаг выступает значение 575 руб, при преодолении которой следующей целью движения может стать значение 562 руб. Ближайшим сопротивлением является отметка 588 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +1,07%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,04%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 — Продажи домов на вторичном рынке (ожид. +1,9%; пред. -3,8%)
18:30 — Отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти (ожид. -2 млн барр.; пред. -3,12 млн барр.)
Отчетность Intel, eBay (в течение дня)
Отчетность American Express (после закрытия основных торгов)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды пребывал выше значения 1700 пунктов, однако, достичь ближайшего сопротивления 1720 пунктов к середине дня индикатору не удалось. Основные положительные события российском рынком к данному моменту уже отыграны и во второй половине дня инвесторы будут ориентироваться главным образом на направление движения американских индексов на открытии, а также данные с национального рынка недвижимости. Продолжение уверенной восходящей динамики на фондовых площадках США может способствовать закреплению ММВБ выше 1720 пунктов.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова