Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:42 индекс ММВБ упал на 0,62%, а индекс РТС убавил 0,66%.

Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые в первой половине дня, по мере ухудшения внешнего фона, перешли на отрицательную территорию. На большинстве фондовых площадок Азии и Европы сегодня можно было наблюдать пессимистичные настроения, в то время как фьючерсы на американские индексы, нефтяные котировки и цены на ряд металлов также шли вниз. Снижение проходило на фоне ожидания инвесторами начала саммита лидеров еврозоны в Брюсселе (15:00), на котором будут обсуждаться вопросы выхода региона из долгового кризиса.
Опубликованные сегодня в Китае и Европе предварительные данные по индексам деловой активности носили негативный характер. Китайский индекс деловой активности в промышленности в июле упал ниже 50 пунктов, говоря о замедлении активности в отрасли, в то время как индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Еврозоны и Германии также снизились, однако, остались выше 50 пунктов. Розничные продажи Великобритании в июне выросли на 0,7% м/м, превысив средние прогнозы повышения на 0,6% м/м.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,4%. Цены на нефть и промышленные металлы к середине торгов в России пребывают в минусе, в то время как стоимость драгоценных металлов идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижаются на 0,89%, торгуясь на уровне $97,52 за баррель. Давление на котировки оказывают данные о падении индекса деловой активности в промышленности Китая.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить обыкновенные акции Ростелекома (+3,93%) и котировки Новатэка (+2,33%). Привилегированные акции Ростелекома при этом прибавляют 1,83%. В лидерах падения пребывают котировки Полюс Золота (-3,72%) и бумаги Акрона (-2,85%). Акции ГМК Норильский никель теряют 1,3%.
Поддержку акциям Ростелекома с фундаментальной точки зрения оказывают слухи о приватизации компании. С технической точки зрения как обыкновенные, так и привилегированные акции близки к зоне перекупленности, а поэтому стоит быть настороже с открытием краткосрочных длинных позиций, фиксация прибыли может не заставить себя долго ждать. Ближайшим сопротивлением для обыкновенных бумаг выступает значение 213 руб и далее 223 руб, а для привилегированных отметка 95,5 руб и далее 98,5 руб.
Котировки Новатэка находятся недалеко от исторического максимума 390 руб и расположены вплотную к зоне перекупленности, что, наряду с важностью ближайшего сопротивления 390 руб, предупреждает игроков на повышение об опасности отскока от обозначенных значений. Восходящий тренд по акциям пока не выглядит сильным.
Бумаги ГМК Норильский никель находятся у поддержки 7430 руб, недалеко от которой проходят линии EMA9 и EMA21 дневного графика. Закрепление ниже данного значения привело бы к ускорению темпов нисходящего движения акций, первой целью которого может стать следующая поддержка 7220 руб. Показания дневного графика не противоречат подобному сценарию. Однако если котировкам удастся удержаться выше 7430 руб они могут вновь направиться к сопротивлению 7700 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +1,23%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M -1,36%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 410 тыс; пред. 405 тыс)
16:30 — Общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3708 тыс; пред. 3727 тыс)
18:00 — Индекс опережающих индикаторов (ожид. +0,2%; пред. +0,8%)
18:00 — Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (ожид. 2,0 п.; пред. -7,7 п.)
Квартальные отчетности AT&T (перед открытием торгов), Freeport Mcmoran Copper and Gold (в течение дня), PepsiCo (15:00), Morgan Stanley (15:15), Microsoft (после закрытия основных торгов).
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга опустился ниже уровня 1700 пунктов и преодолел ближайшую поддержку 1690 пунктов, следом за которой поддержкой выступает значение 1665 пунктов. Во второй половине дня рынок ожидает множество интересных событий, которые могут как улучшить общие настроения, так и увести индексы ещё дальше в красную зону. ММВБ сохраняет среднесрочный настрой на рост пока находится выше 1650 пунктов.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова