Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:29 индекс ММВБ упал на 0,82%, а индекс РТС убавил 0,57%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые ближе к середине дня пытались восстановить свои позиции. Снижение было обеспечено распродажами по всему миру после того, как на прошедших выходных члены Конгресса так и не смогли договориться касательно повышения долгового лимита США. Одним из ключевых пунктов разногласия между республиканцами и демократами остаются размеры повышения планки долга. Демократы выступают за поднятие лимита настолько, чтобы не возвращаться к вопросу до выборов 2012 года, в то время как республиканцы считают необходимым повышение в несколько стадий. Крупнейшие рейтинговые агентства уже предупредили США об опасности потери высшего кредитного рейтинга, при этом специалисты Moody’s и Standard & Poor’s считают, что для сохранения рейтинга законодателям необходимо также значительно сократить госдолг страны.
На торгах в Азии и Европе сегодня можно наблюдать преимущественно негативные настроения, которые «подогреваются» снижением суверенного рейтинга Греции агентством Moody’s.
К 14:29 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,7%. Цены на нефть к середине торгов в России пребывают в минусе, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре падают на 0,62%, торгуясь на уровне $99,25 за баррель. При этом цены на золото, на фоне неопределенности касательно перспектив развития мировой экономики, покоряют новые исторические максимумы и на спотовом рынке достигли рекордного значения $1624,3 за тройскую унцию.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить акции Полюс Золота (+2,52%) и котировки Полиметалла (+2,47%). В лидерах падения пребывают котировки Уралкалия (-1,98%) и бумаги ТГК-9 (-2,6%). Акции ФСК ЕЭС теряют 1,93%.
Акции Полюс Золота и Полиметалла с фундаментальной точки зрения поддерживает взлет цен на драгметаллы. С технической точки зрения, как мы и предупреждали в пятницу, по бумагам Полюс Золота состоялся отскок от нижней границы долгосрочного восходящего канала, расположенной у отметки 1560 руб, что также представляет собой реализацию «бычьей» дивергенции цен с гистограммой MACD и индексом RSI. Ближайшим сопротивлением для котировок выступает значение 1635 руб — его преодоление позволило бы продолжить рост.
Бумагам Полиметалла же удалось устоять выше поддержки 550 руб, ближайшими сопротивлениями по отношению к которой выступают значения 560 и 575 руб. Дневной график говорит об отсутствии четкого тренда по акциям, поэтому торговые решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений.
Котировки ФСК ЕЭС уже несколько дней подряд торгуются у линий EMA55, EMA100 дневного графика (0,379 руб), не решаясь закрепиться ниже. Показания дневного графика умеренно негативны и говорят о том, что закрепление ниже данного значения способствовало бы снижению бумаг прежде всего к линии EMA200 (0,373 руб) и далее к поддержке 0,37 руб, возле которой расположена также нижняя полоса Боллинжера.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,23%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,05%).
Сегодня в США ожидается:
Квартальная отчетность Texas Instruments (в течение дня).
Индекс ММВБ в первый час торгов понедельника опустился ниже поддержки 1720 пунктов, после чего к середине дня стремился восстановить свои значения. Ослабление стоимости нефти, а также пессимистичные настроения на основных фондовых площадках мира, однако, оставили краткосрочным <быкам> немного шансов. Во второй половине дня российским индексам вряд ли удастся выбраться из <красной зоны> — участники торгов в США будут отыгрывать негативные новости выходных. Однако поддержку нашему рынку может оказать сокращение потерь фьючерсами на нефть и американскими индексами по ходу торгов.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова