Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. К 14:51 индекс ММВБ упал на 0,35%, а индекс РТС прибавил 0,21%.
Торги на российских биржах сегодня начались почти без изменения основных индексов, которые в первый час торгов пытались укрепить свои позиции, однако, ближе к середине дня, в результате нестабильного внешнего фона, отступили от внутридневных максимумов. Настроения на фондовых площадках Азии сегодня, благодаря сильным корпоративным отчетностям и прогнозам таких компаний как Canon и Baidu, царили преимущественно оптимистичные. Исключением стали индексы Индии, где Центральный банк неожиданно поднял процентную ставку на большую, нежели ожидалось, величину в целях сдерживания инфляции. На торгах в Европе после умеренно оптимистичного открытия можно было наблюдать смену настроений на более пессимистичные, что определялось как рядом худших, нежели ожидалось, макроэкономических и корпоративных данных, так и неопределенностью в отношении ситуации с госдолгом США.
Опубликованная сегодня в Европе статистика показала снижение индекса потребительской уверенности GfK по Германии в августе с 5,5 до 5,4 пункта (ожидалось 5,6 пункта), в то время как рост ВВП Великобритании во 2 квартале, согласно предварительным данным, составил 0,2% к/к, что совпало с прогнозами, однако, показало замедление темпов расширения экономики по сравнению с 1 кварталом, когда рост составил 0,5%. Квартальные отчетности BP и Deutsche Bank при этом оказались ниже средних ожиданий, а швейцарский банк UBS сообщил о 49% сокращении чистой прибыли и понизил её прогнозное значение на 2014 год.
К 14:51 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,1%. Цены на нефть к середине торгов в России пребывают в плюсе, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре растут на 0,46%, торгуясь на уровне $99,65 за баррель.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить котировки Системы (+2,85%) и привилегированные акции Транснефти (+2,15%). В лидерах падения пребывают бумаги МРСК ЦП (-1,35%) и котировки Распадской (-1,16%). Акции Уралкалия теряют 0,99%, а бумаги ГМК Норильский никель снижаются на 0,65%.
Акциям Транснефти с фундаментальной точки зрения оказывает поддержку отчетность компании за 1 квартал по МСФО, которая показала увеличение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза.
С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти находятся недалеко от последнего локального максимума 44500 руб, достигнутого в июне, который выступает ближайшим сопротивлением. Показания дневного графика говорят об увеличении силы восходящего движения по бумагам и имеющемся потенциале краткосрочного роста. Следующим сопротивлением при преодолении 44500 руб станет уровень 45600 руб.
Котировки Уралкалия корректируются с годовых максимумов, однако, сила нисходящего движения пока невелика и в том случае, если акциям удастся удержаться выше поддержки 270 руб, повышение имеет шансы возобновиться. Преодоление 270 руб может способствовать коррекционному снижению к 264 руб и ниже.
Бумаги ГМК Норильский никель торгуются вплотную к важной поддержке 7430 руб, возле которой расположены также линии EMA9 и EMA21 дневного графика. Закрепление ниже данной отметки ускорило бы темпы нисходящего движения с первой целью снижения к поддержке 7220 руб. Показания дневного графика умеренно негативны и не исключают такого варианта развития событий.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,73%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -0,39%).
Сегодня в США ожидается:
15:00 — Отчетность Ford Motor
18:00 — Продажи новых домов (ожид. +0,3%; пред. -2,1%)
18:00 — Индекс уверенности потребителей (ожид. 56 п.; пред. 58,5 п.)
Квартальные отчетности Amazon.com и United States Steel (в течение дня), AK Steel Holding и Western Union (перед открытием торгов в США)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника опустился к поддержке 1720 пунктов, однако, стремился удержаться выше, пребывая в ожидании новых драйверов движения. Во второй половине дня влияние на динамику индексов окажут макроэкономические данные и отчетности из США, которые могут как углубить падение российских индексов, так и вывести их ближе к «зеленой зоне». В более глобальном масштабе инвесторы по-прежнему будут ожидать новостей от законодателей о продвижении переговоров касательно повышения лимита госдолга США.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова