Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Denbury Resources Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US24790A1271)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824869
Код типа корпоративного действия	WRTH
Тип корпоративного действия	Списание обесценившихся ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
824869X58926	Denbury Resources Inc. RIGHTS	НИФИ	US24790A1271	US24790A1271	0.001	0.001	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 29.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2023: TECHNICAL PAYMENT AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
TECHNICAL PAYMENT DATE: 28/08/2023.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Danaher Corporation_ORD SHS (акция ISIN US2358511028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837101
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
837101X22317	Danaher Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US2358511028	US2358511028

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 октября 2023 г.
Дата фиксации	03 октября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.333333/1.0
Дата платежа	04 октября 2023 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 3 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 13/09/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/09/2023
. DUE BILL DATE: 03/10/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Quotient Technology Inc. ORD SHS (акция ISIN US7491191034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	820172
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
820172X49714	Quotient Technology Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7491191034	US7491191034

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 сентября 2023 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7491191034
Описание бумаги	Quotient Technology ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Обновление от 29.08.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
QUOTIENT TECHNOLOGY INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH CB NEPTUNE HOLDINGS, LLC AND NRS MERGER SUB INC.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	807634
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
807634X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 июля 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	21 августа 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.010319/1.0
Дата платежа	22 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 5.814

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 июля 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	28 июля 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 июля 2023 г. по 28 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 августа 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	807661	807661X22338
WTRC	801661	801661X22338

Обновление от 29.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:
Обновлена дата начала периода действия на рынке для вариантов КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/08/2023: UPDATE FOR OPTION 1
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/05/2023: BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS POSTOPNED
.
YOU WILL BE ABLE TO SEND INSTRUCTIONS FOR THIS CORPORATE ACTION
AFTER THE PREVIOUS EVENT’S DEALDINE HAS PASSED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9856094
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837267
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
837267X14604	Mercedes Benz Group AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007100000	DE0007100000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 августа 2023 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000710000025082023)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(11/09/2023 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD)
RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25)
RBIC(MSRVGB22IP1)
REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	696566
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
696566X46649	China Evergrande Group 9.5 29/03/24	облигации	XS1587867539	XS1587867539	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	28 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Идентификатор LEI эмитента	549300CUF7B1LAB15T90

Обновление от 29.08.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 28AUG23++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON
28AUG23 BEING AN UPDATE ON SCHEME
MEETINGS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
A. NOTICES OF ADJOURNMENT OF THE
CEG SCHEME MEETINGS
.
:70E::ADTX//(a) HONG KONG CEG SCHEME MEETINGS
.
THE HONG KONG CEG CLASS A SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEI
:70E::ADTX//NG 7:00 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME).
.
THE HONG KONG CEG CLASS C SCHEME
MEETING WILL BE ADJOURNED TO 26
SEPTEMBER 2023 AT
9:30 P.M. (HONG KONG TIME), THE
EQUIVALENT TIME BEING 8:30 A.M.
(CAYMAN ISLANDS TIME) (OR, IF
LATER, AS SOON AS THE CAYMAN
:70E::ADTX//ISLANDS CEG CLASS A SCHEME MEETING
HAS CONCLUDED).
…
(b) CAYMAN ISLANDS CEG SCHEME
MEETINGS
. THE CAYMA
:70E::ADTX//N ISLANDS CEG CLASS A
SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 8:45 P.M.
(HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 7:45 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS A
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
.
THE CAYMAN ISLANDS CEG CLASS C
:70E::ADTX//SCHEME MEETING WILL BE ADJOURNED TO
26 SEPTEMBER 2023 AT 10:15 P.M. (
:70E::ADTX//HONG KONG TIME), THE EQUIVALENT
TIME BEING 9:15 A.M. (CAYMAN
ISLANDS TIME) (OR, IF LATER, AS
SOON AS THE HONG KONG CEG CLASS C
SCHEME MEETING HAS CONCLUDED).
…
.
B. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE SJ
SCHEME MEETING
.
:70E::ADTX//THE SJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
9:00 A.M (BRITISH VIRGIN ISLANDS
TIME), THE EQUIVALENT TIME BEING 9:
:70E::ADTX//00 P.M. (HONG KONG TIME).
…
C. NOTICE OF ADJOURNMENT OF THE TJ
SCHEME MEETING
.
THE TJ SCHEME MEETING WILL BE
ADJOURNED TO 25 SEPTEMBER 2023 AT
8:00 P.M. (HONG KONG TIME).
…
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENTS WHICH
ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON
REQUEST AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO CA
:70E::ADTX//DATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE EVERGRANDE DFLT 28AUG23
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 21AUG23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
FOLLOWING NOTICES HAVE BEEN
RELEASED:
.
.-‘MOTION FOR (I) RECOGNITION OF
FOREIGN MAIN PROCEEDINGS, (II)
RECOGNITION OF FOREIGN
:70E::ADTX//REPRESENTATIVES, AND (III) RELATED
RELIEF UNDER CHAPTER 15 OF THE
BANKRUPTCY CODE’
.
.-‘NOTICE OF PETITION FOR
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
MOTION FOR AN ORDER GRA
:70E::ADTX//NTING
RECOGNITION OF FOREIGN PROCEEDINGS,
AND RELATED RELIEF’ DATED 18AUG23
AND INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT,
THE COURT HAS SCHEDULED A HEARING
TO CONSIDER THE RELIEF REQUESTED IN
THE RECOGNITION MOTION (THE
:70E::ADTX//RECOGNITION HEARING) AT 11:00 A.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
SEPTEMBER 20, 2023.
… PLEASE TAKE FURTHE
:70E::ADTX//R NOTICE THAT,
PARTIES WISHING TO APPEAR AT THE
RECOGNITION HEARING, WHETHER IN A
LIVE OR LISTEN ONLY CAPACITY, MUST
MAKE AN ELECTRONIC APPEARANCE
THROUGH THE ECOURTAPPEARANCES TAB
ON THE COURT S WEBSITE NO LATER
THAN 4:00 P.M. (PREVAILING EASTERN
TIME) THE BUSINESS DAY BEFORE THE
RECOGNITION HEARING (THE APPEARANCE
:70E::ADTX//DEADLINE) AND NOT BY EMAILING
:70E::ADTX//OR
OTHERWISE CONTACTING THE COURT.
…
PLEASE TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY
OBJECTION TO THE RECOGNITION MOTION
MUST BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE
BANKRUPTCY CODE,
…
SO AS TO BE RECEIVED BY 5:00 P.M.
(PREVAILING EASTERN TIME) ON
:70E::ADTX//SEPTEMBER 11, 2023,
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE F
:70E::ADTX//ROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE EVERGRANDE DFLT 21AUG23
Конец обновления.

Обновление от 17.07.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 17JUL2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE PRACTICE
STATEMENT LETTER HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PURPOSE OF THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER
THE COMPANY IS PROPOSING LINKED AND
INTER-CONDITIONAL SCHEMES OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (AS DESCRIBED BELOW) IN
(I) THE CAYMAN ISLANDS PURSUANT TO
SECTION 86 OF THE CAYMAN COMPANIES
ACT, AND (II) HONG KONG PURSUAN
:70E::ADTX//T TO
SECTIONS 670, 673 AND 674 OF THE HK
COMPANIES ORDINANCE. YOU HAVE
RECEIVED THIS PRACTICE STATEMENT
LETTER BECAUSE WE BELIEVE YOU ARE A
SCHEME CREDITOR (AS DEFINED BELOW).
.
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
AND GUIDANCE LAID DOWN BY THE GRAND
COURT OF THE CAYMAN ISLANDS (THE
:70E::ADTX//CAYMAN COURT) IN PRACTICE DIRECTION
NO. 2 OF 2010 (PURSUANT TO ORDER
:70E::ADTX//1,
RULE 12 OF THE CAYMAN ISLANDS GRAND
COURT RULES, 1995 (AS REVISED)),
THE PURPOSE OF THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER IS TO INFORM
SCHEME CREDITORS OF:
A) THE COMPANY’S INTENTION TO
FORMALLY PROPOSE THE SCHEMES (AS
DEFINED BELOW) TO THE SCHEME
CREDITORS,
:70E::ADTX//B) THE OBJECTIVES WHICH THE SCHEMES
ARE DESIGNED TO ACHIEVE, C) THE
COMPANY’S INTENTION TO APPL
:70E::ADTX//Y
TO:
I) THE CAYMAN COURT AT A COURT
HEARING (A CONVENING HEARING) TO BE
HELD ON 25 JULY 2023, FOR AN ORDER
GRANTING CERTAIN DIRECTIONS IN
RELATION TO THE COMPANY’S CAYMAN
ISLANDS SCHEME OF ARRANGEMENT (THE
CEG CAYMAN SCHEME), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
:70E::ADTX//OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THO
:70E::ADTX//UGHT FIT, APPROVING, THE CEG
CAYMAN SCHEME (THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS), AND II) THE COURT OF
FIRST INSTANCE OF THE HIGH COURT OF
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION (HK COURT) AT A CONVENING
HEARING TO BE HELD ON 24 JULY 2023,
FOR AN ORDER GRANTING CERTAIN
DIRECTIONS IN RELATION TO THE
COMPANY’S HONG KONG SCHEME OF
:70E::ADTX//ARRANGEMENT (THE CEG HK SCHE
:70E::ADTX//ME, AND
TOGETHER WITH THE CEG CAYMAN
SCHEME, THE SCHEMES), INCLUDING
PERMISSION TO CONVENE TWO MEETINGS
OF CLASSES OF SCHEME CREDITORS FOR
THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF
THOUGHT FIT, APPROVING THE CEG HK
SCHEME (THE HK SCHEME MEETINGS, AND
TOGETHER WITH THE CAYMAN SCHEME
MEETINGS, THE SCHEME MEETINGS),
:70E::ADTX//D) CERTAIN JURISDICTIONAL
CONSIDERATION
:70E::ADTX//S IN RELATION TO THE
SCHEMES, AND
E) THE COMPOSITION OF THE MEETINGS
OF SCHEME CREDITORS THAT THE
COMPANY PROPOSES TO CONVENE FOR THE
PURPOSES OF VOTING ON THE SCHEMES.
.
CONVENING HEARING:
THE COMPANY INTENDS TO APPLY TO THE
RESPECTIVE COURTS AT THE RESPECTIVE
:70E::ADTX//CONVENING HEARINGS TO BE HELD ON 24
JULY 2023 (FOR THE CEG HK SCHEME)
AND 25 JULY 2023
:70E::ADTX//(FOR THE CEG
CAYMAN SCHEME) FOR AN ORDER
GRANTING DIRECTIONS IN RELATION TO
THE SCHEMES, INCLUDING PERMISSION
TO CONVENE TWO MEETINGS OF SCHEME
CREDITORS FOR EACH OF THE CEG HK
SCHEME AND THE CEG CAYMAN SCHEME
FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND,
IF THOUGHT FIT, APPROVING THE
SCHEMES.
:70E::ADTX//.
SCHEME CREDITORS HAVE THE RIGHT TO
ATTEND IN PERSON OR THROUG
:70E::ADTX//H COUNSEL
AND MAKE REPRESENTATIONS AT THE
CONVENING HEARING(S), ALTHOUGH THEY
ARE NOT OBLIGED TO DO SO. SCHEME
CREDITORS (OTHER THAN BLOCKED
SCHEME CREDITORS AND SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) WHO WISH TO
ATTEND THE CONVENING HEARING(S) IN
PERSON OR THROUGH COUNSEL SHOULD IN
THE FIRST INSTANCE CONTACT THE
:70E::ADTX//INFORMATION AGENT (USING THE
CONTACT DETAILS
:70E::ADTX//BELOW) TO OBTAIN
INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENING HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. BLOCKED SCHEME CREDITORS WHO
WISH TO ATTEND THE CONVENING
HEARING(S) IN PERSON OR THROUGH
COUNSEL SHOULD IN THE FIRST
INSTANCE CONTACT GLAS (USING THE
CONTACT DETAILS BELOW) TO OBTAIN
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE
CONVENI
:70E::ADTX//NG HEARING(S) PREFERABLY AT
LEAST FORTY-EIGHT (48) HOURS PRIOR
TO IT. AT THE CONVENING HEARINGS,
THE COMPANY WILL ALSO DRAW TO THE
COURT’S ATTENTION ANY MATERIAL
ISSUES RAISED BY SCHEME CREDITORS
IN RESPONSE TO THIS PRACTICE
STATEMENT LETTER.
.
IF THE SCHEMES ARE APPROVED BY THE
:70E::ADTX//REQUISITE MAJORITIES AT THE SCHEME
MEETINGS, THERE WILL BE A SECO
:70E::ADTX//ND
AND FINAL COURT HEARING FOR EACH
SCHEME AT WHICH THE RELEVANT COURT
WILL DECIDE WHETHER TO EXERCISE ITS
DISCRETION TO SANCTION THE RELEVANT
SCHEME. THIS SECOND HEARING IS
CURRENTLY LISTED TO BE HELD ON 1
SEPTEMBER 2023 (FOR THE CEG HK
SCHEME) AND 6 SEPTEMBER 2023 (FOR
THE CEG CAYMAN SCHEME (THE SANCTION
:70E::ADTX//HEARING(S))).
.
NEXT STEPS: IF PERMISSION
:70E::ADTX//TO CONVENE THE SCHEME
MEETINGS IS GRANTED BY THE
RESPECTIVE COURTS AT THE CONVENING
HEARINGS, THE INFORMATION AGENT
WILL MAKE AVAILABLE TO YOU VIA THE
TRANSACTION WEBSITE THE FOLLOWING
IMPORTANT DOCUMENTS IN ELECTRONIC
FORMAT:
(A) A NOTICE CONVENING THE SCHEME
MEETINGS,
:70E::ADTX//(B) THE EXPLANATORY STATEMENT,
(C) THE RELEVANT SCHEME CREDITOR
FORMS WILL B
:70E::ADTX//E AVAILABLE FOR
REFERENCE, ALTHOUGH ALL SCHEME
CREDITORS (WHO ARE NEITHER BLOCKED
SCHEME CREDITORS NOR SANCTIONED
SCHEME CREDITORS) MUST COMPLETE THE
APPLICABLE SCHEME CREDITOR FORMS
ONLINE VIA THE PORTAL (AS DEFINED
IN PARAGRAPH 18.3 BELOW). THE
SCHEME CREDITOR FORMS ARE:
(I) IN RESPECT OF THE CLASS A
:70E::ADTX//NOTEHOLDERS AND THE CLASS C SCHEME
CREDITOR
:70E::ADTX//S THAT ARE THE HOLDERS OF
DONGPO NOTES OR LAKE NOTES, AN
ACCOUNT HOLDER LETTER,
(II) IN RESPECT OF THE CLASS A
PRIVATE LOAN SCHEME CREDITORS, A
CLASS A PRIVATE LENDER PROXY FORM,
AND
(III) IN RESPECT OF ALL OTHER CLASS
C SCHEME CREDITORS, A CLASS C
SCHEME CREDITOR PROXY FORM, IN EACH
:70E::ADTX//CASE TOGETHER WITH A DISTRIBUTION
CONFIRMATION DEED AND DESIGNAT
:70E::ADTX//ED
RECIPIENT FORM (IF APPLICABLE) (ALL
SUCH FORMS SET OUT IN THIS
PARAGRAPH WILL BE INCLUDED WITH THE
SOLICITATION PACKET), AND
(D) THE SCHEMES AND ANY
ACCOMPANYING DOCUMENTS. (TOGETHER,
THE SCHEME DOCUMENTS).
.
PROJECT EMAIL: EVERGRANDE
:70E::ADTX//(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
TRANSACTION WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE
. LETTER IS
:70E::ADTX//AVAILABLE UPON REQUEST.
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 14JUL2023
Конец обновления.

Обновление от 05.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 04MAY23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 04MAY23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE ON 29MAR23
WHICH CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT:
.
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTERES
:70E::ADTX//T THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS
:70E::ADTX//(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 04MAY23
Конец обновления.

Обновление от 02.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 28APR23++
++CONSENT DEADLINE EXTENDED TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
.
THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
:70E::ADTX//DATED 27APR23, WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
THE COMPANY HEREBY ALSO ANNOUNCES
THAT, AS CERTAIN CREDITORS REQUIRE
ADDITIONAL TIME TO COMPL
:70E::ADTX//ETE THEIR
INTERNAL PROCESSES OF ACCEDING TO
THE RELEVANT RSAS, AT THEIR REQUEST
AND SUGGESTION, THE CONSENT FEE
DEADLINE WITH RESPECT TO THE CLASS
A RSA, CLASS C RSA AND TJ RSA HAS
BEEN EXTENDED FROM 5:00 P.M. HONG
KONG TIME ON 27 APRIL 2023 TO 5:00
P.M. HONG KONG TIME ON 18 MAY 2023
(THE ‘EXTENDED CONSENT FEE
:70E::ADTX//DEADLINE’).
UNQUOTE
. THE NOTICE IS
:70E::ADTX//AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 28APR23
Конец обновления.

Обновление от 07.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++SECOND UPDATE 06APR23++
THE CONSENT DEADLINE IS 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27APR23 AND NOT
23APR23 AS MENTIONED IN THE UPDATE
FROM 04APR23
.
++UPD 06APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
:70E::ADTX//NOTICE ON 06APR23 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29MAR23, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE N
:70E::ADTX//OTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
MARCH 29, 2023 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
:70E::ADTX//A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY
:70E::ADTX//NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 06APR23
Конец обновления.

Обновление от 05.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 04APR23++
++CONSENT WITH FEE++
++THE EVENT IS BEING PROCESSED
OUTSIDE THE ICSD’S++
++THE CONSENT DEADLINE IS 23APR23++
.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY. THE
EVENT IS TAKING PLACE OUTSIDE THE
:70E::ADTX//CLEARING SYSTEMS AND NOTEHOLDERS
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS
DIRECTLY TO MORROW SODALI, AS
INFORMATION AGENT, VIA THE ACCESSI
:70E::ADTX//ON PORTAL:
(HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EV
ERGRANDEA) IN ORDER TO ACCEDE TO
THE CLASS A RSA AND, SUBJECT TO THE
TERMS AND CONDITIONS IN THE RSA, BE
ELIGIBLE TO THE CONSENT FEE.
.
SUMMARY OF THE RSA FORMS TO BE
COMPLETED AND SUBMITTED VIA THE
PORTAL:
:70E::ADTX//.-SCHEDULE 3 — FORM OF ACCESSION
LETTER AND RESTRICTED DEBTS NOTICES
(TO BE COMPLETED IN ORDER
:70E::ADTX//TO ACCEDE
TO RSA AND SUBMITTED VIA THE
ACCESSION PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDEA).
.-SCHEDULE 4 — FORM OF TRANSFER
NOTICE (TO BE COMPLETED AND
SUBMITTED VIA TRANSFER PORTAL:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA). FURTHERMORE, IT
:70E::ADTX//SHOULD ONLY BE COMPLETED TO NOTIFY
A PURPORTED CHANGE (WHETHER AN
INCREASE OR DEC
:70E::ADTX//REASE) TO THE
HOLDINGS OF CLASS A DEBT.
.
FOR AVOIDANCE OF DOUBT, ALL FORMS
SHOULD BE COMPLETED AND SUBMITTED
VIA THE RESPECTIVE PORTAL.
.
THE CONSENT FEE WILL BE PAID:
A) TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
VALIDLY HELD THE ELIGIBLE
:70E::ADTX//RESTRICTED DEBTS AS OF THE CONSENT
FEE DEADLINE, AND STILL HOLDS SUCH
ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS AT THE
VOTING RECORD
:70E::ADTX//TIME, PROVIDED THAT:
I. IT FULLY COMPLIES WITH THE
REQUIREMENTS OF CLAUSE 5.3 OF THE
RSA, AND
II. NO TRANSFER OR PURPORTED
TRANSFER OF SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HAS OCCURRED AFTER
THE CONSENT FEE DEADLINE, OR
B)TO A PARTICIPATING CREDITOR WHO
IS THE TRANSFEREE OF A VALID
:70E::ADTX//TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A
CHAIN OF VALID TRANSFERS) OF SUCH
ELIGIBL
:70E::ADTX//E RESTRICTED DEBTS IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 7
(ACCESSION, TRANSFER AND PURCHASE,
AND AGGREGATE POSITION DISCLOSURE
TO THE INFORMATION AGENT) AFTER THE
CONSENT FEE DEADLINE AND AS A
RESULT HOLDS SUCH ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS AT THE VOTING
RECORD TIME, PROVIDED THAT IT FULLY
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF
:70E::ADTX//CLAUSE 5.3 OF THE RSA.
BACKGROUND A) CE
:70E::ADTX//G IS THE HOLDING COMPANY OF
THE GROUP AND THE ISSUER OR
BORROWER OF THE CLASS A DEBTS. AS
OF THE DATE OF THIS AGREEMENT, THE
AGGREGATE OUTSTANDING PRINCIPAL
AMOUNT OF THE CLASS A DEBTS IS
USD14,242,000,000.
B) THE GROUP IS A REAL ESTATE
DEVELOPER, WHOSE OPERATIONS ARE
PRIMARILY LOCATED IN THE PRC. IN
:70E::ADTX//THE CONTEXT OF THE RECENT PERIOD OF
UNPRECEDENT
:70E::ADTX//ED VOLATILITY IN THE
MARKET, THE GROUP HAS BEEN IN
DISCUSSIONS WITH CERTAIN OF ITS
CREDITORS, INCLUDING THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS, TO
STABILISE THE POSITION OF THE GROUP
AND TO FORMULATE A LONG-TERM
FINANCIALLY VIABLE SOLUTION FOR THE
GROUP.
C) THE INITIAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITORS REPRESENT A SIGNIFICANT
GROUP OF HOLDERS OF THE EXISTING
:70E::ADTX//NOTES. CEG AND THE INITIAL
PARTICIPATING CREDITORS HAVE BEEN
IN NEGOTIATIONS WITH THE OBJECTIVE
OF REACHING AN AGREEMENT FOR A
RESTRUCTURING OF THE GROUP’S
OFFSHORE FINANCIAL INDEBTEDNESS.
D) ON 20 MARCH 2023, THE SPONSOR,
CEG AND THE CEG AHG REACHED
AGREEMENT ON THE TERM SHEET AND
HAVE AGREED TO CO-OPERATE IN ORDER
:70E::ADTX//TO FACILITATE THE IMPLEMENTAT
:70E::ADTX//ION OF
THE RESTRUCTURING SUBJECT TO AND IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT. A REDACTED COPY OF THE
TERM SHEET AS OF THE DATE OF THIS
AGREEMENT IS ENCLOSED IN SCHEDULE 5
(CEG TERM SHEET).
E) THE RESTRUCTURING WILL LIKELY BE
IMPLEMENTED BY WAY OF A CAYMAN
SCHEME AND A HONG KONG SCHEME.
:70E::ADTX//F) THE SCHEMES WILL BE STRUCTURED
AS A COMPROMISE BE
:70E::ADTX//TWEEN, AMONG
OTHERS, CEG AND THE PERSONS WHO
HOLD A BENEFICIAL AND/OR LEGAL
INTEREST (AS APPLICABLE) IN THE
CLASS A DEBTS AND THE CLASS C DEBTS
AT THE VOTING RECORD TIME. FOR THE
SCHEMES TO BE PRESENTED FOR
SANCTION BY THE COURTS, THEY MUST
FIRST BE APPROVED BY A MAJORITY IN
NUMBER OF THE SCHEME CREDITORS

:70E::ADTX//REPRESENTING SEVENTY-FIVE PERCENT
(75PCT)
:70E::ADTX//BY VALUE OF THE SCHEME
CREDITORS, PRESENT AND VOTING (IN
PERSON OR PROXY) AT THE RELEVANT
SCHEME MEETING(S).
THE PROPOSED RESTRUCTURING
CEG SCHEMES
1. CEG PLANS TO IMPLEMENT A
RESTRUCTURING THROUGH, INTER ALIA,
SCHEMES OF ARRANGEMENT IN THE
CAYMAN ISLANDS, HONG KONG AND/OR
:70E::ADTX//OTHER APPLICABLE JURISDICTIONS (THE
‘CEG SCHEMES’). THERE WOULD BE TWO
CL
:70E::ADTX//ASSES OF DEBTS UNDER THE CEG
SCHEMES, NAMELY, ‘CLASS A’ AND
‘CLASS C’:
(I) CLASS A DEBTS CONSIST OF TEN
SERIES OF US DOLLAR DENOMINATED
SENIOR SECURED NOTES, ONE SERIES OF
HK DOLLAR DENOMINATED CONVERTIBLE
BONDS AND ONE PRIVATE LOAN, AND
(II) CLASS C DEBTS CONSIST OF DEBTS
INCLUDING PRIVATE LOANS (HELD
:70E::ADTX//OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS),
REPURCHASE OBLI
:70E::ADTX//GATIONS AND
GUARANTEES PROVIDED BY THE COMPANY
IN RELATION TO CERTAIN OFFSHORE AND
ONSHORE DEBTS.
2. BOTH CLASS A CREDITORS AND CLASS
C CREDITORS CAN ELECT FROM TWO
OPTIONS OF SCHEME CONSIDERATION
UNDER THE CEG SCHEMES, NAMELY,
‘OPTION 1’ AND ‘OPTION 2’.
3. UNDER OPTION 1, CREDITORS WOULD
:70E::ADTX//RECEIVE NEW NOTES TO BE ISSUED BY
THE COMPANY WITH A TENOR
:70E::ADTX//OF 10-12
YEARS (‘A1/C1 NOTES’).
4. UNDER OPTION 2, CREDITORS CAN
ELECT TO CONVERT THEIR ENTITLEMENTS
INTO THE FOLLOWING (SUBJECT TO
ADJUSTMENTS AND RE-ALLOCATIONS):
I. NEW NOTES TO BE ISSUED BY THE
COMPANY WITH A TENOR OF 5-9 YEARS
(‘A2/C2 NOTES’),
II. A PACKAGE OF RIGHTS AND
:70E::ADTX//INSTRUMENTS CONSISTING OF MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
:70E::ADTX//THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES IN EVERGRANDE PROPERTY
SERVICES GROUP LIMITED, MANDATORY
EXCHANGEABLE BONDS TO BE ISSUED BY
THE COMPANY EXCHANGEABLE INTO
SHARES OF CHINA EVERGRANDE NEW
ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED,
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS TO BE
ISSUED BY THE COMPANY, SECURITY
LINKED NOTES TO BE ISSUED BY THE
:70E::ADTX//COMPANY (COLLECTIVELY, ‘A2/C2
:70E::ADTX//PACKAGE’), OR
III. A COMBINATION OF THE A2/C2
NOTES AND A2/C2 PACKAGE.
5. CLASS A CREDITORS’ ENTITLEMENT
TO DISTRIBUTION WILL BE ON A FULL
ACCRUED CLAIM BASIS, WHILE CLASS C
CREDITORS’ ENTITLEMENT TO
DISTRIBUTION WILL BE ON A
DEFICIENCY CLAIM BASIS WHICH MEANS,
IN RESPECT OF A DEBT INSTRUMENT,
:70E::ADTX//(X) THE FULL ACCRUED CLAIMS MINUS
(Y) THE ASSESSED VA
:70E::ADTX//LUE (DETERMINED
PURSUANT TO ADJUDICATION PRINCIPLES
AND PROCEDURES TO BE SET OUT IN THE
RELEVANT SCHEME DOCUMENTS) OF ANY
RELATED RIGHTS (WHETHER PRINCIPAL,
GUARANTEE OR COLLATERAL SUPPORT)
WHICH ARE AGAINST ANY PARTY WHO IS
NOT CEG. A SIMILAR APPROACH WILL BE
TAKEN TO DETERMINE ANY NET CLAIM IN
RESPECT OF A PUT OPTION.
:70E::ADTX//GENERAL PARTICIPATING CRE
:70E::ADTX//DITOR MEANS AN
INITIAL PARTICIPATING CREDITOR OR
AN ADDITIONAL PARTICIPATING
CREDITOR BUT EXCLUDES ANY INITIAL
PARTICIPATING CREDITOR OR
ADDITIONAL PARTICIPATING CREDITOR
THAT HAS EXERCISED ITS RIGHT TO
TERMINATE THIS AGREEMENT IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, AND ‘PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR’ MEANS ALL OF THEM.
. ADDITIONAL PARTICIPATING
:70E::ADTX//CREDITOR
MEANS A PERSON HOLDING A BENEFICIAL
AND/OR LEGAL INTEREST (AS
APPLICABLE) AS PRINCIPAL IN THE
CLASS A DEBTS WHO HAS AGREED TO BE
BOUND BY THE TERMS OF THIS
AGREEMENT AS A PARTICIPATING
CREDITOR IN ACCORDANCE WITH CLAUSE
7 (ACCESSION, TRANSFER AND
PURCHASE, AND AGGREGATE POSITION
:70E::ADTX//DISCLOSURE TO THE INFORMATION
AGENT).
. ELIGIBLE RESTRICTE
:70E::ADTX//D DEBT MEANS A
RESTRICTED DEBT WHICH WAS MADE
SUBJECT TO THIS AGREEMENT BY A
PARTICIPATING CREDITOR ON OR PRIOR
TO THE CONSENT FEE DEADLINE, AND
‘ELIGIBLE RESTRICTED DEBTS’ MEANS
ALL OF THEM.
.
EXISTING NOTES MEANS THE CEG
EXISTING JANUARY 2022 NOTES, THE
:70E::ADTX//CEG EXISTING MARCH 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING APRIL 2022 NOTES, THE
CEG EXISTING JANUARY
:70E::ADTX//2023 NOTES,
THE CEG EXISTING FEBRUARY 2023
BONDS, THE CEG EXISTING APRIL 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JUNE 2023
NOTES, THE CEG EXISTING JANUARY
2024 NOTES, THE CEG EXISTING MARCH
2024 NOTES, THE CEG EXISTING APRIL
2024 NOTES, THE CEG EXISTING JUNE
2025 NOTES.
CONSENT FEE MEANS, WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//EACH PARTICIPATING CREDITOR AND
SUBJECT TO AND IN A
:70E::ADTX//CCORDANCE WITH
CLAUSE 5 (CONSENT FEE), AN AMOUNT
EQUAL TO 0.25PCT OF THE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ELIGIBLE
RESTRICTED DEBTS HELD BY SUCH
PARTICIPATING CREDITOR AS OF THE
VOTING RECORD TIME, PAYABLE IN KIND
IN ACCORDANCE WITH THE SECTION
HEADED ‘CONSENT FEE’ IN THE TERM
SHEET.
VOTING RECORD TIME MEANS THE TIME
DESIGNATED BY CEG FOR THE DE
:70E::ADTX//TERMINATION OF CLAIMS OF SCHEME
CREDITORS FOR THE PURPOSES OF
VOTING AT EACH SCHEME MEETING.
FURTHER DETAILS ARE SPECIFIED IN
THE LAUNCH ANNOUNCEMENT AND RSA.
.
TIMELINE
LAUNCH DATE: 3 APRIL 2023
CONSENT FEE DEADLINE: 5:00 P.M.
HONG KONG TIME ON 27 APRIL 2023
:70E::ADTX//.
OTHER:
WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE
EMAIL: EVERGRANDE(AT)INV
:70E::ADTX//ESTOR.MORROWSODALI
.COM
TRANSACTION WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/E
VERGRANDE (FOR HOLDERS TO ACCESS
DOCUMENTS RELATED TO THE
TRANSACTION)
ACCESSION LETTER PORTAL FOR CLASS A
CREDITORS:
HTTPS://PORTAL.MORROWSODALI.COM/EVE
:70E::ADTX//RGRANDEA (FOR HOLDERS WHO WANT TO
SUBMIT ACCESSION LETTERS).
TRANSFER PORTAL FOR CLASS A
CREDITORS: HTTPS://PORTAL
:70E::ADTX//.MORROWSODALI.COM/EVE
RGRANDETRANSFERA (FOR HOLDERS WHO
HAVE ALREADY SUBMITTED AN ACCESSION
LETTERS AND HAD THEIR HOLDINGS
INCREASE OR DECREASE).
.
THE ISSUER NOTICE REGARDING THE
PROPOSED RESTRUCTURING OF OFFSHORE
DEBTS IS AVAILABLE UPON REQUEST.
KINDLY SEND AN EMAIL TO
:70E::ADTX//’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CHINA E
:70E::ADTX//VERGRANDE DFLT 04APR23
Конец обновления.

Обновление от 04.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 03APR23++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 03APR23 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT DATED 22MAR23 ON THE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG IN
RELATION TO ITS PROPOSED OFFSHORE
DEBT RESTRUCTURING OF THE NOTES AND
:70E::ADTX//THE BONDS. THE ANNOUNCEMENT CAN BE
ACCESSED ON THE GIVEN WEB
:70E::ADTX//SITE.
.
TO OBTAIN A COPY OF TRUSTEE’S
NOTICE FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE CHINA EVERGRANDE DFLT 03APR23
Конец обновления.

Обновление от 06.03.2023:

От Иностраннго депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 9172982-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 9172982 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
Конец обновления.

Обновление от 03.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02MAR23 WITH SUBJECT TO STATUS OF
WINDING-UP PETITION INFORMING AMONG
OTHERS OF THE ADJOURNMENT OF THE
HEARING:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
:70E::ADTX//HOLDERS THAT THE COMPANY MADE AN
ANNOUNCEMENT ON THE STOCK EXCHANGE
OF HONG KONG LIMITED DATED 27 JUNE
2022 THAT A WINDING-UP PETITION
AGAINST THE C
:70E::ADTX//OMPANY (THE
‘PETITION’) DATED 24 JUNE 2022 WAS
FILED BY TOP SHINE GLOBAL LIMITED
OF INTERSHORE CONSULT (SAMOA)
LIMITED AT THE HIGH COURT OF THE
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE
REGION. A COPY OF THIS ANNOUNCEMENT
IS ANNEXED AT ANNEX A.
.
NOTICE IS HEREBY FURTHER GIVEN TO
:70E::ADTX//THE HOLDERS THAT THE COMPANY MADE A
FURTHER ANNOUNCEMENT ON THE STOCK
EXCHANG
:70E::ADTX//E OF HONG KONG LIMITED DATED
28 NOVEMBER 2022 THAT THE HEARING
OF THE PETITION HAS BEEN ADJOURNED
TO 20 MARCH 2023. A COPY OF THIS
ANNOUNCEMENT IS ANNEXED AT ANNEX B.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
PLEASE SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
:70E::ADTX//AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAR23
Конец обновления.

Обновление от 11.11.2022:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 10/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
10NOV22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 10NOV22 WITH SUBJECT TO
NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS
DUE ON 29SEP22 WHICH CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
:70E::ADTX//NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE O
:70E::ADTX//N SEPTEMBER
29, 2022 PURSUANT TO THE INDENTURE
GOVERNING THE NOTES, AND SUCH
DEFAULT IN THE PAYMENT OF INTEREST
HAS CONTINUED FOR A PERIOD OF 30
CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
:70E::ADTX//EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN T
:70E::ADTX//HE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’. THE
NON-PAYMENT CONSTITUTES AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
.
CONTACT DETAILS OF THE TRUSTEE
evergrande.trustee(AT)citi.com
:70E::ADTX//.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.
:70E::ADTX//COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 10NOV22
Конец обновления.

Обновление от 10.10.2022:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах по корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросам у Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
07OCT22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
07OCT22 WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT
OF INTEREST THAT WAS DUE ON
29SEP22, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
:70E::ADTX//SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
P
:70E::ADTX//AYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
SEPTEMBER 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE N
:70E::ADTX//OTES.
.
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONS
:70E::ADTX//ECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND A
:70E::ADTX//N E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 07OCT22

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ADTX//NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7665455-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7665455 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
Конец обновления.

Обновление от 04.05.2022:

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному дейстию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02MAY22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED. IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 29APR22
WITH SUBJECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22 AND SUCH DEFAULT IN THE
PAYMENT OF INTEREST HAS CONTINUED
FOR A PERIOD OF 30 CONSECUTIVE
:70E::ADTX//DAYS, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
:70E::ADTX//UNQUOTE
.
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED
SINCE THE GRACE PERIOD IS NOW OVER.
.
TO OBTAIN A COPY OF THE LATTER
DOCUMENT FROM CLEARSTREAM, PLEASE
SEND AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTION IN THE
:70E::ADTX//SUBJECT:
OCE XS1587867539 DFLT 02MAY22
.
++UPD 07APR22++
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, IN
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF THE
NOTES, RELEASED A NOTICE ON 06APR22
WITH RESPECT TO NON-PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON 29MAR22, INFORMING AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY
GUARANTORS HAVE NOT MADE PAYMENT OF
INTEREST THAT WAS DUE AND PAYABLE
ON MARCH 29, 2022 PURSUANT TO THE
INDENTURE GOVERNING THE NOTES.
.
:70E::ADTX//SECTION 6.01(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
UNQUOTE
.
:70E::ADTX//FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT LINE:
OCE XS1587867539 DFLT 07APR22
.
:70E::ADTX//++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
+++ IMPORTANT: NO CONFIRMATION OF
THE DEFAULT RECEIVED SO FAR +++
.
PLEASE NOTE THAT THIS ISSUE IS
BEING UPDATED AS A DEFAULT IN OUR
SYSTEM, EVEN IF NO CONFIRMATION HAS
BEEN RECEIVED BY NEITHER THE
ISSUER, AGENT, DEPOSITORY AND
:70E::ADTX//TRUSTEE, BASED ON THE FACT THAT
EVERGRANDE IS NOT PAYING ANY
INTEREST OR REDEMPTION SINCE END OF
2021.
.
IN CASE OF ADDITIONAL INFORMATION
AND OR NOTICE RECEIVED, WE WILL
MAKE THE LATTER AVAILABLE VIA OUR
CADATABASE.
.
:70E::ADTX//CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF
THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE
INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST,
PARTIAL REDEMPTION, EARLY
REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS)
BASED ON CONFIRMED INFORMATION
ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY
SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS
BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT
OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 29/03/2022
(RELATED INCOME EVENT AND 3812860)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Orbital Infrastructure Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68559A2087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837133
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
837133X77403	Orbital Infrastructure Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US68559A2087	US68559A2087

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300Z34T2S6KBY7S35

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	828506
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
828506X33194	Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27	облигации	US29082HAB87	US29082HAB87	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	25 июля 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE
Идентификатор LEI эмитента	724500PBR8LR26XBSP67

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	07 августа 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 июля 2023 г. по 07 августа 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAB87
Описание бумаги	EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 августа 2023 г.
Дата валютирования	10 августа 2023 г.
Размер платежа	0.135 %
Ставка за раннее участие	30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 987.6 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 22 августа 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29082HAB87
Описание бумаги	EMBRAER NETHERL 5.4 01/02/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	24 августа 2023 г.
Размер платежа	0.345 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 956.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 августа 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 августа 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 25 июля 2023 г. по 22 августа 2023 г.

Обновление от 28.08.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 24.08.2023:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 14.08.2023:

Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Обновление от 09.08.2023:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
От Иностранных депозитариев поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев ниже.

Конец обновления.

Обновление от 31.07.2023:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 25AUG2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT.
.
ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 23
DAYS IN PERIOD: 360
:70E::ADTX//CALCULATION METHOD: 30 / 360
INTEREST RATE: 5.40 PCT

+++UPDATE 24AUG23+++
.
THE ANTICIPATED PAYMENT DATE IS
24AUG23
.
+++UPDATE 11AUG2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT PRORATION
FACTOR IS NOT APPLIED FOR THIS
EVENT.
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 9
INTR RATE (COUPON): 5.4 PCT
:70E::ADTX//INTR FREQ: SEMI-ANNUAL
CALC METHOD: 30U/360
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ UPDATE 09AUG23 +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
RESULTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 09AUG23
.
:70E::ADTX//AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD
204,327,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) BY
:70E::ADTX//HOLDERS.
.
EMBRAER HAS ACCEPTED FOR PURCHASE
ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE RESULTS FOR
MORE INFORMATION.
+++UPDATE 28JUL23+++
.
THE COMPANY ANNOUNCES THE AMENDMENT
OF THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR UP
TO USD 750.0 MILLION IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT.
.
EXCEPT THIS CHANGE, THERE ARE NO
OTHER MODIFICATIONS WITH RESPECT TO
:70E::ADTX//THE TENDER OFFER.
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
S
:70E::ADTX//TATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 28JUL23
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 3
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF
VARIOUS SERIES OF ITS OUTSTANDING
:70E::ADTX//NOTES AT A NET PRICE PER USD
:70E::ADTX//1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT
A NET RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT TO HOLDERS WHO TENDER ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
AND UNPAID INTEREST UP TO, BUT
EXCLUDING THE APPLICABLE SETTLEMENT
DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS.
:70E::ADTX//THIS OFFER IS SUBJECT TO PRO
:70E::ADTX//RATION.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
:70E::ADTX//CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND C
:70E::ADTX//ONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
:70E::ADTX//AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INST
:70E::ADTX//RUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001/002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
:70E::ADTX//OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
ANY PAYMENT OF CONSIDERATION WILL
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED
INTEREST. ALL NOTES ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE IN THE TENDER OFFERS WILL
CEASE TO ACCRUE
:70E::ADTX//INTEREST ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UNLESS
THE COMPANY DEFAULTS IN THE PAYMENT
OF AMOUNTS PAYABLE PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: IF THE
COMPANY SO ELECTS, EXPECTED TO BE
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, ASSUMING THAT THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY W
:70E::ADTX//ITHDRAWN) BY THE EARLY
TENDER DATE ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
4. PRORATION
.
THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE
NOTES UP TO THE MAXIMUM TENDER
AMOUNT. IF HOLDERS VALIDLY TE
:70E::ADTX//NDER
NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT IN EXCESS OF THE MAXIMUM
TENDER AMOUNT PURSUANT TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY WILL
ACCEPT AN AMOUNT OF NOTES EQUAL TO
THE MAXIMUM TENDER AMOUNT FOR
PURCHASE, AS DESCRIBED BELOW. IF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE
:70E::ADTX//TENDER OFFERS AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE E
:70E::ADTX//XCEEDS THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT AND THE
COMPANY ELECTS TO HAVE AN EARLY
SETTLEMENT DATE, NOTES TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL
NOT BE ELIGIBLE FOR PURCHASE,
UNLESS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT IS
INCREASED BY THE COMPANY IN ITS
SOLE DISCRETION.
ANY TENDER OF NOTES THE PRORATION
:70E::ADTX//OF WHICH WOULD OTHERWISE RESULT IN
A RETURN OF THE NOTES TO A
:70E::ADTX//TENDERING HOLDER IN A PRINCIPAL
AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION MAY BE REJECTED IN
FULL OR ACCEPTED IN FULL IN THE
COMPANY S SOLE DISCRETION. PLEASE
REFER TO THE OFFER TO PURCHASE FOR
FURTHER DETAILS.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//5. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO
PURCHASE IS AVAILABLE UPON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
:70E::ADTX//CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE EMBRAER BIDS 26JUL23
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Cindy DA-SILVA INTERNATIONAL CORP
ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/08/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 956.25 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 1.35 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.4 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 9
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 08/08/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE, USD 189,346,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, USD 39,120,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS, AND USD 204,327,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF 2027 NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) BY HOLDERS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.————————-
UPDATE 28/07/2023: CHANGE IN MAXIMUM TENDER AMOUNT OF CASH TENDER
HAS BEEN ANNOUNCED BY THE OFFEROR
.
TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 750,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NEW YORK 10005
E-MAIL: EMBRAER(AT)DFKING.COM
TOLL FREE: +1 (877) 732-3619
COLLECT: +1 (212) 269-5550
FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212)
709-3328
FOR CONFIRMATION: +1 (212) 232-3233
ATTN: MICHAEL HORTHMAN
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE DEBT ASSOCIATED
WITH THE NOTES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT USD 500,000,000 AGGREGATE
AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd (депозитарная расписка ISIN US0351282068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	837096
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
837096D325	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ао AngloGold Ashanti Ltd	Американская депозитарная расписка	US0351282068	US0351282068	AngloGold Ashanti Ltd	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 16:30
Период действия на рынке	с 30 ноября 2005 г. Дата окончания определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0351282068
Описание бумаги	AngloGold Ashan LtdORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	ZAE000043485
Описание бумаги	AngloGold Ashanti Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 29.08.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BOOKS CLOSED FROM 22/09/23TILL XX/XX/XX

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/08/2023: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 22/09/2023 UNTIL
FURTHER NOTICE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	818349
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
818349X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 июля 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 июля 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 июля 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	25 июля 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 июня 2023 г. по 25 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дата валютирования	24 августа 2023 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.35 CAD
Ставка удерживаемого налога, %	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.012500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.147500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 июля 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 июля 2023 г. 17:00
Дата истечения срока	25 июля 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 июня 2023 г. по 25 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 августа 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 29.08.2023:
Обновлена дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.

Обновление от 28.08.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/08/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий