Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27 (облигация ISIN XS1634369224)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865916
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865916X33989	REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27	облигации	XS1634369224	XS1634369224	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	635400CVCOWYLHF4ZB08

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 14 июля 2017 г. по 29 июня 2027 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1634369224
Описание бумаги	REPUBL BELARUS 7.625 29/06/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 июня 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US07737JAA16
Описание бумаги	REP OF BELARUS 7.625 29/06/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 июня 2027 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 31 OCTOBER 2023 BELARUS —
SETTLEMENT OF SOVEREIGN EUROBONDS SUBJECT TO RESOLUTION NO 643/20,
MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE
SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATION CREATES ALTERNATIVE WAYS FOR
THE BELARUS MINISTRY OF FINANCE OF FULFILLING ITS PAYMENT
OBLIGATIONS UNDER ITS SOVEREIGN EUROBONDS, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, CONVERSION INTO A BELARUSIAN DOMESTIC BOND OR AN
EARLY REDEMPTION AT 30 PCT OF THE NOMINAL VALUE.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF THE SOVEREIGN
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK .
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY BELARUS RESOLUTION NO 643/20 BY
ADDING THE CODE WORD RES643 IN THE NARRATIVE FIELD OF YOUR
INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 08/08/2017 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 09/08/2017.
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2120091991)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865917
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865917X57024	REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26	облигации	XS2120091991	XS2120091991	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	635400CVCOWYLHF4ZB08

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 30 июня 2020 г. по 24 февраля 2026 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2120091991
Описание бумаги	BELARUS REPUB 5.875 24/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	24 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US07737JAE38
Описание бумаги	REP OF BELARUS 5.875 24/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	24 февраля 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 31 OCTOBER 2023 BELARUS —
SETTLEMENT OF SOVEREIGN EUROBONDS SUBJECT TO RESOLUTION NO 643/20,
MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE
SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATION CREATES ALTERNATIVE WAYS FOR
THE BELARUS MINISTRY OF FINANCE OF FULFILLING ITS PAYMENT
OBLIGATIONS UNDER ITS SOVEREIGN EUROBONDS, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, CONVERSION INTO A BELARUSIAN DOMESTIC BOND OR AN
EARLY REDEMPTION AT 30 PCT OF THE NOMINAL VALUE.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF THE SOVEREIGN
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK .
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY BELARUS RESOLUTION NO 643/20 BY
ADDING THE CODE WORD RES643 IN THE NARRATIVE FIELD OF YOUR
INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER POSSIBLE FOR THE
SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT ACCORDINGLY, RECEIPT
OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR ACCOUNT IS
CURRENTLY NOT POSSIBLE.
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 03/08/2020 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 04/08/2020
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30 (облигация ISIN XS1760804184)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865918
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865918X39478	REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30	облигации	XS1760804184	XS1760804184	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	635400CVCOWYLHF4ZB08

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2018 г. по 28 февраля 2030 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1760804184
Описание бумаги	REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US07737JAC71
Описание бумаги	REP OF BELARUS 6.2 28/02/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 31 OCTOBER 2023 BELARUS —
SETTLEMENT OF SOVEREIGN EUROBONDS SUBJECT TO RESOLUTION NO 643/20,
MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE
SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATION CREATES ALTERNATIVE WAYS FOR
THE BELARUS MINISTRY OF FINANCE OF FULFILLING ITS PAYMENT
OBLIGATIONS UNDER ITS SOVEREIGN EUROBONDS, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, CONVERSION INTO A BELARUSIAN DOMESTIC BOND OR AN
EARLY REDEMPTION AT 30 PCT OF THE NOMINAL VALUE.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF THE SOVEREIGN
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK .
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY BELARUS RESOLUTION NO 643/20 BY
ADDING THE CODE WORD RES643 IN THE NARRATIVE FIELD OF YOUR
INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 09/04/2018 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 10/04/2018
.
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.378 24/02/31 (облигация ISIN XS2120882183)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865919
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
865919X57020	REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.378 24/02/31	облигации	XS2120882183	XS2120882183	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	635400CVCOWYLHF4ZB08

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 13:00
Период действия на рынке	с 02 июля 2020 г. по 24 февраля 2031 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2120882183
Описание бумаги	BELARUS REPUB 6.378 24/02/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	24 февраля 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US07737JAD54
Описание бумаги	REP OF BELARUS 6.378 24/02/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	24 февраля 2031 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	Неизвестно

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2023: CERTIFICATION REQUIREMENT
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 31 OCTOBER 2023 BELARUS —
SETTLEMENT OF SOVEREIGN EUROBONDS SUBJECT TO RESOLUTION NO 643/20,
MEASURES HAVE BEEN IMPLEMENTED TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE
SECURITIES.
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATION CREATES ALTERNATIVE WAYS FOR
THE BELARUS MINISTRY OF FINANCE OF FULFILLING ITS PAYMENT
OBLIGATIONS UNDER ITS SOVEREIGN EUROBONDS, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, CONVERSION INTO A BELARUSIAN DOMESTIC BOND OR AN
EARLY REDEMPTION AT 30 PCT OF THE NOMINAL VALUE.
EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND WE HAVE NO
CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF THE SOVEREIGN
EUROBONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK .
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY BELARUS RESOLUTION NO 643/20 BY
ADDING THE CODE WORD RES643 IN THE NARRATIVE FIELD OF YOUR
INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION FOR FURTHER DETAILS
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER
POSSIBLE FOR THE SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT
ACCORDINGLY, RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR
EUROCLEAR ACCOUNT IS CURRENTLY NOT POSSIBLE
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN CHANGE POSITION FROM THE REGULATION S GLOBAL NOTE TO THE
144A GLOBAL NOTE IF THE PERSON YOU TRANSFER TO ACCEPTS DELIVERY
OF 144A GLOBAL NOTES
.
YOU CAN TRANSFER POSITIONS FROM THE 144A GLOBAL NOTE TO THE
REGULATION S GLOBAL NOTE IF YOU CERTIFY THAT YOU COMPLY TO RULE
903 OR 904 OF REGULATION S OF THE SECURITIES ACT
.
NOTE:
.—-
A 40 DAY CHILL PERIOD ENDING ON 03/08/2020 APPLIES TO THIS
SECURITY. YOU CAN EXCHANGE AS FROM 04/08/2020
NOTE:
.—-
YOU CAN INSTRUCT TO EXCHANGE DURING THE CHILL PERIOD IF YOU
CERTIFY TO THE TRANSFER AGENT THAT YOU ARE A QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYER (QIB).
.
NOTE
.—
THERE IS A 15-DAY CHILL PERIOD BETWEEN MARKET RECORD DATE AND
PAYMENT DATE FOR EVERY COUPON PAYMENT
THE CHILL ENDS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE COUPON
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686075
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686075X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 22.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 12.10.2023:

Обновление от 31.08.2023:

Обновление от 03.08.2023:

Обновление от 26.07.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Обновление от 24.01.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 22.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 05.12.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.11.2022:

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД приложены к сообщению.
Конец обновления.

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

Обновление от 06.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 21NOV23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 20NOV23, AN UPDATE ONCONCURSO MERCANTIL. THE NOTICEINCLUDES THE FOLLOWING..QUOTEON NOVEMBER 13, 2023, THE MEXICANCOURT ISSUED AN ORDER (THE ‘ORDER’)
——————————————————-
DECLARING THE ISSUER TO BE INCONCURSO MERCANTIL AND COMMENCEDTHE CONCILIATION STAGE OF THECONCURSO PROCEEDING (THE ‘CONCILIATION PH
——————————————————-
ASE’), WHICH WILLLAST FOR AN INITIAL PERIOD OF UP TO185 DAYS. THE TRUSTEE UNDERSTANDTHAT THE FEDERAL INSTITUTE OFCONCURSOS MERCANTILES WILL APPOINT A CONCILIATOR, WHO, AMONG OTHERTHINGS, WILL PUBLISH NOTICE OF THE ORDER IN THE FEDERAL OFFICIALGAZETTE. UPON PUBLICATION OF THEORDER, LOCAL CREDITORS WILL HAVE 20
——————————————————-
DAYS AND FOREIGN CREDITORS WIL
——————————————————-
LHAVE 45 DAYS TO FILE CLAIMS AGAINSTTHE ISSUER. THE TRUSTEE WILL FILE APROOF OF CLAIM FOR AMOUNTS DUE INRESPECT OF THE NOTES. .THE TRUSTEE ANTICIPATES THAT,DURING THE CONCILIATION PHASE, THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON AREORGANIZATION PLAN (THE ‘CONCURSO
——————————————————-
PLAN’) IN THE CONCURSO MERCANTILTHAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PU
——————————————————-
RPOSE VEHICLE(‘SPV’) UNDER A MEXICAN TRUSTAGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETSOF THE ISSUER WILL BE TRANSFERREDFOR THE BENEFIT OF PARTICIPATINGUNSECURED CREDITORS AS SET FORTH INTHE RSA. PURSUANT TO THE RSA THECONCURSO PLAN SHOULD FURTHERPROVIDE THAT THE HOLDERS OF SENIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
——————————————————-
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV ANDHOLDER
——————————————————-
S OF PERPETUAL NOTES WILLRECEIVE CLASS B INTERESTS IN THESPV. .UNDER MEXICAN LAW, RECOGNIZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. INORDER TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A
——————————————————-
CREDITOR IN THE CONCURSO MERCANTIL.HOLDERS MAY CONTACT THE LEGAL COUNSEL FO
——————————————————-
R THE AD HOC GROUP TOOBTAIN FURTHER INFORMATION ABOUTTHE INDIVIDUALIZATION PROCESS ATTHE FOLLOWING EMAIL ADDRESS:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE ATWWW.CREAL.MX/ES/FINANCIERA/EVENTOS.
——————————————————-
.THE TIMING, AMOUNT, AND DETAILS OF ANY DISTRIBUTION TO HOLDERS ARE NOTYET
——————————————————-
KNOWN.UNQUOTE.THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 21NOV23.++UPD 11OCT23++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 10OCT23 ANOTICE OF REQUEST FOR CONCURSOMERCANTIL, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTE THE TRUSTEE UNDERSTA
——————————————————-
NDS THAT, INACCORDANCE WITH THE RSA, THE ISSUERTOGETHER WITH A GROUP OF CREDITORS,HOLDING MORE THAN 50 PCT. OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’)AND THAT HAVE COMMITTED TO VOTINGIN FAVOR OF THE CONCURSO PLAN,FILED A REQUEST FOR A CONCURSOMERCANTIL (THE ‘PRE-PACK CONCURSO’)
——————————————————-
WITH A MEXICAN COURT (THE ‘MEXICA
——————————————————-
N COURT’) ON OCTOBER 6, 2023..IF THE MEXICAN COURT GRANTS THEREQUEST, THE TRUSTEE ANTICIPATESTHAT THE ISSUER WILL SOLICIT VOTES ON A REORGANIZATION PLAN (THE’CONCURSO PLAN’) IN THE PRE-PACKCONCURSO THAT WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A SPECIAL PURPOSE
——————————————————-
VEHICLE (‘SPV’) UNDER A MEXICANTRUST AGREEMENT INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE ISSUE
——————————————————-
R WILL BETRANSFERRED FOR THE BENEFIT OFPARTICIPATING UNSECURED CREDITORSAS SET FORTH IN THE RSA. PURSUANTTO THE RSA, THE CONCURSO PLANSHOULD FURTHER PROVIDE THAT THEHOLDERS OF SENIOR NOTES WILLRECEIVE CLASS A BENEFICIALINTERESTS IN THE SPV AND HOLDERS OFPERPETUAL NOTES WILL RECEIVE CLASS
——————————————————-
B INTERESTS IN THE SPV.. UNDER MEXICAN LAW, RECOGN
——————————————————-
IZEDCREDITORS WILL HAVE AN OPPORTUNITY TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN IFFILED. IN ORDER TO VOTE ON THECONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND BERECOGNIZED AS A CREDITOR IN THEPRE-PACK CONCURSO. HOLDERS MAYCONTACT THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
——————————————————-
Team-CREAL-Steerco-Advisors-External(AT)cgsh.com TO OBTAIN FURTHER
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS..THE RSA AND RELATED UPDATES AREPOSTED ON THE ISSUER’S WEBSITE.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
UPON REQUEST. TO OBTAIN A COPY,KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 11OCT23.++UPDATE 30AUG23++++POSSIBLE NOTEHOLDER ACTIONOUTSIDE OF CLEARSTREAM++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29AUG23, REGARDING THERESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..
——————————————————-
QUOTETHE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT AT LEAST 50.1PCT OF THE MAJORITY CREDITORS OF THE ISSUER’S UNSECUR
——————————————————-
EDDEBT HAVE ENTERED INTO THE RSA.PURSUANT TO THE RSA, THE ISSUERMUST FILE THE PRE-PACK CONCURSO BY SEPTEMBER 15, 2023 IN MEXICO,UNLESS EXTENDED OR WAIVED INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THERSA. AS REPORTED EARLIER, THE RSAPROVIDES THAT EACH HOLDER OF SENIORNOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA
——————————————————-
SHARE OF CLASS A BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV, AND
——————————————————-
THAT EACHHOLDER OF THE PERPETUAL NOTES WILL RECEIVE ITS PRO RATA SHARE OF THECLASS B INTERESTS. .HOWEVER, ACCORDING TO THE RSA,HOLDERS OF THE CLASS B INTERESTSSHALL NOT BE ENTITLED TO RECEIVETHEIR PRO RATA SHARE OF ANYREMAINING ASSETS, IF ANY, UNTIL
——————————————————-
PAYMENT IN FULL OF ALL SENIOR NOTE CLAIMS, UNSECURED BANK DEBT CLAIMS,AND PAYMENTS TO AN
——————————————————-
Y OTHERNON-SUBORDINATED UNSECUREDCREDITORS. .THE TRUSTEE HAS BEEN INFORMED THAT OVER 50.1PCT OF THE MAJORITYCREDITORS HAVE ENTERED INTO THE RSAUNDER WHICH THEY HAVE UNDERTAKEN TOINDIVIDUALIZE THEIR CLAIMS ANDAGREED TO VOTE IN FAVOR OF THE
——————————————————-
RESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. HOLDERS THAT HAVEINDIVIDUALIZED THEIR CLAIMS WILL BEEL
——————————————————-
IGIBLE TO VOTE ON THERESTRUCTURING PLAN IN THE PRE-PACK CONCURSO. .IF HOLDERS STILL WISH TO ENTER INTOTHE RSA, INDIVIDUALIZE THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER AGREEMENT, THEY MAY STILL DO SO PRIOR TO THE FILINGOF THE PRE-PACK CONCURSO, WHICH MAYTAKE BY SEPTEMBER 15, 2023, UNLESS
——————————————————-
EXTENDED. HOLDERS THAT HAVE NOT ALREADY INDIVIDUALIZED THEIR CL
——————————————————-
AIMSMAY CONTINUE TO DO SO AFTER THEFILING OF THE PRE-PACK CONCURSO SO THAT THEY MAY BE ELIGIBLE TO VOTEON THE RESTRUCTURING PLAN. HOLDERS MAY CONTACT THE AD HOC

HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.
.
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIV
——————————————————-
IDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
——————————————————-
AVAILABLE.
.
HOLDERS MAY OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROC
——————————————————-
ESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
——————————————————-
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
.
++UPD 25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEAS
——————————————————-
ED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
——————————————————-
QUOTE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED IN
——————————————————-
TO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
——————————————————-
COMMENCE A PRE-PACKAGED ME
——————————————————-
XICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA.
——————————————————-
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SE
——————————————————-
NIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV AS MORE FULLY DESCRIBED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
——————————————————-
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREA
——————————————————-
L-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REA
——————————————————-
L DFLT 25MAY23
.
+++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
——————————————————-
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE B
——————————————————-
ANKRUPTCY COURT TO
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
——————————————————-
ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED B
——————————————————-
Y
THE FOREIGN REPRESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
——————————————————-
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023 COURT HEARING TO
APPR
——————————————————-
OVE SALE —
FEBRUARY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM
——————————————————-
.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
.
++UPD 21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
——————————————————-

TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
——————————————————-
HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING
FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,
INFORMING:
.
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED
WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE
MOTION TO DISMISS HAS BEEN
——————————————————-
RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL
——————————————————-
DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 21DEC22
.
++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND
RECOGNITION OF MEX
——————————————————-
ICAN LIQUIDATION
PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF
BANKRUPTCY COURT HEARING AND
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22
.
++UPD 02DEC22++ ‘NOTICE OF STATUS
CONFERENCE
——————————————————-
‘ DATED
30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00
P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,
——————————————————-
KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 02DEC22
.
++UPD 03NOV22++ THE BANK OF NEW
YORK MEL
——————————————————-
LON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
——————————————————-
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFOR
——————————————————-
MATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
——————————————————-
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER
——————————————————-
TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22
.
++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
——————————————————-
DATED 14OCT22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND R
——————————————————-
ECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 17OCT22
.
++UPD 23SEP22++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER
11 CASE AND THE CHAPTE
——————————————————-
R 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO
CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
——————————————————-
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OC
——————————————————-
TOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22
.
+++UPDATE 05SEP22+++
. HOLDERS ARE ADVISED T
——————————————————-
HAT THE
TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND
THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
——————————————————-
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022
AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).
UNQUOTE
——————————————————-
. FOR COMPLETE DETA
——————————————————-
ILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22
.
++UPD 27JUL22++
——————————————————-
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF FILING OF
LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO
AND CHAP
——————————————————-
TER 15 CASE IN THE US,
NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE
INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE,
INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,
2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A
DISSOLUTION AND LIQUIDATION
——————————————————-
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND C
——————————————————-
IVIL STATE COURT OF
MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND
UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE
‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN
ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE
‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’).
PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY
——————————————————-
MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE
——————————————————-
ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE
UNDER THE NOTES.
.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN
REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE
‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE
——————————————————-
UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY
CODE’) FOR RECOGNITION OF THE
MEXICAN LIQUIDATION PR
——————————————————-
OCEEDING AS A
FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE
‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF
THE DATE OF THIS NOTICE, THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
——————————————————-
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S
CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A
——————————————————-
.M. (NEW YORK TIME)
OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
————

——————————————-
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 27JUL22
. ++UPD 05JUL22++
——————————————————-
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTARY CASE IN RESPECT OF
——————————————————-
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN T
——————————————————-
HE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
——————————————————-
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY CASE OR
PROCEE
——————————————————-
DING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
——————————————————-
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADAT
——————————————————-
ABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22
.
++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
——————————————————-
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
MAKE THE MATURIT
——————————————————-
Y PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22
.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	686209
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
686209X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 марта 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 22.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.

Обновление от 12.10.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 31.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:

Конец обновления.

Обновление от 26.07.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.07.2023:

Конец обновления.

Обновление от 26.05.2023:

Конец обновления.

Обновление от 24.01.2023:

Обновление от 22.12.2022:

Обновление от 14.12.2022:

Обновление от 06.12.2022:

Обновление от 07.11.2022:

Обновление от 18.10.2022:

Обновление от 26.09.2022:

Обновление от 06.09.2022:

Обновление от 28.07.2022:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GROUPTHROUGH ITS LEGAL COUNSEL, CLEARYGOTTLIEB STEEN AND HAMILTON LLP ANDSAINZ ABOGADOS, S.C. AT THEFOLLOWING EMAIL ADDRESS TO OBTAIN
——————————————————-
INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUALIZATION PROCES
——————————————————-
S AND RSAJOINDER:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM .UNQUOTE. THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CREDITO REAL DFLT 30AUG23.++UPDATE 02AUG23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 01AUG23, REGARDING THE RESTRUCTURING SUPPORT A
——————————————————-
GREEMENTWHICH INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTEHOLDERS WERE PREVIOUSLY INFORMEDTHAT THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR ENTERED INTO A RESTRUCTURINGSUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY15, 2023 (THE ‘RSA’) WITH THECERTAIN MEMBERS OF AN AD HOC GROUP
——————————————————-
OF HOLDERS AND HOLDERS OF THEISSUER’S UNSECURED CREDITFACILITIES (THE ‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE E
——————————————————-
XECUTION OF THE RSABY MORE THAN 50PCT OF THEOUTSTANDING ELIGIBLE DEBT OF THEISSUER (THE ‘MAJORITY CREDITORS’), THE ISSUER WILL COMMENCE APRE-PACKAGED MEXICAN REORGANIZATIONCASE (A ‘PRE-PACK CONCURSO’). .IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
——————————————————-
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDERAGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE COUN
——————————————————-
SEL FOR THE AD HOC GROUP AT:TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNAL(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHERINFORMATION ABOUT THEINDIVIDUALIZATION PROCESS ANDJOINDER.QUOTE.PLEASE REFER TO THE NOTICE ANDPREVIOUS UPDATES FOR HELPFUL
——————————————————-
INFORMATION ON HOW TO PARTICIPATEIN THE RSA..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS
——————————————————-
(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE CRED REAL DFLT 02AUG23.++UPDATE 25JUL23++THE COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP
——————— Message МТ568 ———————
HAS CONFIRMED THAT A STATEMENT OF
HOLDING FROM CLEARSTREAM IS
PERMISSIBLE INSTEAD OF THE FORM OF
CERTIFICATE OF OWNERSHIP OF THE
DEPOSITARY TRUST COMPANY.
.
++21JUL23++
WITH REGARD TO THE RSA JOINDER AND
CLAIM INDIV
——————————————————-
IDUALIZATION EVENTS,
CLEARSTREAM HAVE CONFIRMED THE
FOLLOWING WITH THE COUNSEL OF THE
AD HOC GROUP. THE DEADLINE TO
COMPLETE AND DELIVER ALL THE
REQUIRED DOCUMENTATION, VALIDLY
COMPLETED, TO THE COUNCEL OF THE AD
HOC GROUP IS 10AUG23.
.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS
——————————————————-
AVAILABLE.
.
HOLDERS MAY OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROC
——————————————————-
ESS AND
JOINDER BY CONTACTING THE COUNSEL
FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREAL-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM
.
IF A STATEMENT OF HOLDING IS
REQUIRED FROM CLEARSTREAM THEN THE
CLEARSTREAM PARTICIPANT SHOULD MAKE
A REQUEST TO THEIR CLEARSTREAM
——————————————————-
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE.
.
++UPD 25MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEAS
——————————————————-
ED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11
CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US,
SALE OF CREDITO REAL USA FINANCE
LLC, RESTRUCTURING SUPPORT
AGREEMENT, INFORMING:
.
——————————————————-
QUOTE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
THE ISSUER AND THE LIQUIDATOR HAVE
ENTERED IN
——————————————————-
TO A RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT DATED AS OF MAY
15, 2023 (‘RSA’) WITH THE CERTAIN
MEMBERS OF AN AD HOC GROUP OF
HOLDERS AND HOLDERS OF THE ISSUER’S
UNSECURED CREDIT FACILITIES (THE
‘AD HOC GROUP’). SUBJECT TO THE
EXECUTION OF THE RSA BY MORE THAN
50 PCT. OF THE OUTSTANDING ELIGIBLE
DEBT OF THE ISSUER, THE ISSUER WILL
——————————————————-
COMMENCE A PRE-PACKAGED ME
——————————————————-
XICAN
REORGANIZATION CASE (A ‘PRE-PACK
CONCURSO’). THE PRE-PACK CONCURSO
WILL PROVIDE FOR THE CREATION OF A
SPECIAL PURPOSE VEHICLE (‘SPV’)
UNDER A MEXICAN TRUST AGREEMENT
INTO WHICH CERTAIN ASSETS OF THE
ISSUER WILL BE TRANSFERRED FOR THE
BENEFIT OF PARTICIPATING UNSECURED
CREDITORS AS SET FORTH IN THE RSA.
——————————————————-
PURSUANT TO THE RSA THE HOLDER OF
SE
——————————————————-
NIOR NOTES WILL RECEIVE CLASS A
BENEFICIAL INTERESTS IN THE SPV AND
HOLDERS OF PERPETUAL NOTES WILL
RECEIVE CLASS B INTERESTS IN THE
SPV AS MORE FULLY DESCRIBED
THEREIN.
.
IN ORDER TO ENTER INTO THE RSA,
HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND SIGN A JOINDER
——————————————————-
AGREEMENT. HOLDERS MAY CONTACT THE
COUNSEL FOR THE AD HOC GROUP AT:
TEAM-CREA
——————————————————-
L-STEERCO-ADVISORS-EXTERNA
L(AT)CGSH.COM TO OBTAIN FURTHER
INFORMATION ABOUT THE
INDIVIDUALIZATION PROCESS AND
JOINDER.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
——————————————————-
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE
CRED REA
——————————————————-
L DFLT 25MAY23
.
+++UPDATE 23JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE OF
‘HEARING TO CONSIDER MOTION TO
DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE
AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US’
——————————————————-
DATED 20JAN23 INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING
A STATUS CONFERENCE WITH THE
DELAWARE B
——————————————————-
ANKRUPTCY COURT TO
REGARDING THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN
RESCHEDULED TO JANUARY 31, 2023.
.
BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC
ON DECEMBER 15, 2022, THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT APPROVED BIDDING
PROCEDURES FOR THE SALE OF THE
——————————————————-
ISSUER S SUBSIDIARY, CREDITO REAL
USA FINANCE LLC, AS REQUESTED B
——————————————————-
Y
THE FOREIGN REPRESENTATIVE.
ACTIVITIES AND DATES RELATED TO THE
SALE OF THIS SUBSIDIARY HAVE BEEN
PROPOSED AS FOLLOWS. A COURT
HEARING IS SCHEDULED TO TAKE PLACE
ON JANUARY 25, 2023 ABOUT SETTING
THESE DATES.
FINAL BID DEADLINE — FEBRUARY 3,
2023
——————————————————-
AUCTION DATE — FEBRUARY 7, 2023
AUCTION OBJECTION DEADLINE —
FEBRUARY 10, 2023 COURT HEARING TO
APPR
——————————————————-
OVE SALE —
FEBRUARY 15, 2023
IF ANY HOLDERS ARE INTERESTED IN
MAKING A BID FOR THIS SUBSIDIARY OR
KNOW SOMEONE
WHO MAY BE INTERESTED IN MAKING A
BID, BIDS, IN ACCORDANCE WITH THE
BIDDING PROCEDURES,
UNQUOTE
.
——————————————————-
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM
——————————————————-
.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CRED REAL DFLT 23JAN23
.
++UPD 21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
——————————————————-

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Worthington Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9818111026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865920
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
865920X48877	Worthington Industries, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9818111026	US9818111026

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	05 декабря 2023 г.
Дата фиксации	04 декабря 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 декабря 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US9821041012
Описание бумаги	WORTHINGTON STEEL INC — ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	05 декабря 2023 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/11/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/12/2023
. DUE BILL DATE: 04/12/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	864960
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
864960X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 ноября 2023 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 ноября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 декабря 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 декабря 2023 г.
Дата истечения срока	08 декабря 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5182 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 декабря 2023 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	08 декабря 2023 г.
Дата истечения срока	08 декабря 2023 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 ноября 2023 г. по 08 декабря 2023 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.027678/1.0
Дата платежа	29 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 18.7221471669,(EXCLUDING CHARGES GBP18.72214716AVAILABLE DATE: 4/1/2023SHARE RATIO: 1 FOR 36.12919175

Обновление от 22.11.2023:
Обновлен текст в первоначальном уведомлении. Обновлены сроки проведения КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Обновлены нумерация и названия Вариантов КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
INSTRUCTION TYPE ANS SUBTYPE HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/11/2023: EVENT DATE, DEADLINES AND SHARE PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — EchoStar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US2787681061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833635
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
833635X40047	EchoStar Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US2787681061	US2787681061

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Код причины отмены	Отмена инициатором
Причина отмены	EVENT HAS BEEN WITHDRAWN

Обновление от 23.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/11/2023: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

ECHOSTAR CORPORATION, A NEVADA CORPORATION , ENTERED INTO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH DISH NETWORK CORPORATION, A
NEVADA CORPORATION, AND EAGLE SUB CORP., A NEVADA CORPORATION AND
A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF DISH
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 29/05/24 (облигация ISIN XS2275810856)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865974
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 ноября 2023 г.
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 29/05/24	облигации	XS2275810856	XS2275810856	1000	1000	CHF

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	CHF

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/11/23.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 29/05/24 (облигация ISIN XS2275808876)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	865980
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 ноября 2023 г.
Дата КД (расч.)	29 ноября 2023 г.
Дата фиксации	28 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 29/05/24	облигации	XS2275808876	XS2275808876	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 29/11/23.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26 (облигация ISIN USL0427PAD89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	857964
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
857964X62896	Atento Luxco 1 S.A. 8.0 10/02/26	облигации	USL0427PAD89	USL0427PAD89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 ноября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ATENTO LUXCO 1

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2023 г. 18:00
Дата истечения срока	08 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 08 ноября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL0427PAD89
Описание бумаги	Atento Luxco 1 8.0 10/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	10 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780TO BLOCK AND TO PARTICIPATE IN THERESTRUCTURING PLAN VIA THE AHLANDRECEIVE ORDINARY SHARE + CONSENTFEE (OUTSIDE OF EB)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2023 г. 18:00
Дата истечения срока	08 ноября 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 октября 2023 г. по 08 ноября 2023 г.

Обновление от 23.11.2023:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 08.11.2023:
Обновлены материалы КД и сроки проведения для вариантов КД,
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 05.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 03.11.2023:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.11.2023:
Обновлены детали КД.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/RESTRUCTURING PLAN + FEE +DISCL + SHORT DDL

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/11/2023: PLAN EFFECTIVE NOTICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
UPDATE 08/11/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/11/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF SUCH CUSTODY INSTRUCTION HAS
BEEN EXTENDED TO 08/11/2023 AT 17:00 GMT
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————————
UPDATE 06/11/2023: ACTIONS TO BE TAKEN ON THE AHL AMENDED
.
AS PER CLARIFICATION BY THE SPECIALIZED DEPOSITORY, PART 2
‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’ SECTION 1.1 WILL NOT BE
COMPLETED BY THE DTC PARTICIPANT.
IT IS REQUEST THAT THE EUROCLEAR PARTICIPANT TO CHECK THE TICKBOX
‘YES’ AS PART 2 SECTION 1.1 WHEN YOU ALSO HAVE INSTRUCTED
EUROCLEAR TO BLOCK YOUR POSITION.
.
IN CASE PAPERFORMS HAVE ALREADY BEEN SEND WITHOUT THE TICKBOX
‘YES’ CHECKED, AS PER AGENT, NO NEED TO RESEND, GLAS WILL CONTACT
THE PLAN CREDITOR DIRECTLY IN CASE ANY INFORMATION IS MISSING IN
THE PAPERFORMS.
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.————————
UPDATE 03/11/2023: PAPERFORM DEADLINE EXTENDED
.
NEW PAPERFORM DEADLINE: 08/11/2023 AT 12:00 NEW YORK TIME
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED DUE
TO DEPOSITARY REQUEST AND DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
DUE TO AMENDMENT OF REQUIREMENTS FOR EUROCLEAR BANK BY JP MORGAN
CHASE, WE ARE INFORMING YOU ABOUT THE AMENDMENT TO THE PAPERFORM
PROCEDURE.
. PLEASE PROVIDE THE PAPERFORMS TO GLAS AGENCY AT:
LM(AT)GLAS.AGENCY
IF YOU HAVE ALREADY FAXED PAPERFORMS TO JPM, PLEASE RE-SEND IT TO
THE AGENT.
.
RESPECTIVE FIELDS HAVE BEEN AMENDED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPERFORM RECEIPT DEADLINE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2023: PAPERFORM REQUIREMENTS HAVE BEEN AMENDED AND
PAPERFORM DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
HOLDERS ARE REQUIRED TO SEND THE PAPER FORMS VIA FAX TO JP
MORGAN CHASE (OUR DEPOSITARY) ALONG WITH YOUR INSTRUCTION TO US
.
DEADLINE TO SUBMIT THE PAPER FORMS HAS BEEN ACCELERATED TO
03/11/2023 AT 09:00 NEW YORK TIME
.
RESPECTIVE SECTIONS OF ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2023: CONSENT FEE AND PAPER FORM DETAILS HAVE BEEN
AMENDED, UPDATE IN REGARDS OF THE EXIT FINANCING HAS BEEN PROVIDED
.
CONSENT FEE WILL BE PAID IN SHARES INSTEAD OF CASH, THEREFORE THE
CASH PROCEED HAS BEEN REMOVED
.
SECTION 3 OF PART 1 ‘PLAN CREDITOR, ACCOUNT HOLDER AND HOLDINGS
DETAILS AND CONFIRMATIONS’ DOES NOT NEED TO BE COMPLETED BY THE
THE EUROCLEAR PARTICIPANT EXCEPT FOR:
. THE COLUMN ‘CUSTODY INSTRUCTION REFERENCE NUMBER’, THE HOLDER
CAN INPUT THE EB REFERENCE NUMBER
.
PART 2 ‘VOTING AND APPOINTMENT OF PROXY’, SECTION 1.1, THE DTC
PARTICIPANT WILL NEED TO CHECK THE ‘YES’ OR ‘NO’ BOX
.
AHL CAN ONLY BE SUBMITTED VIA PDF FORMAT TO AGENT BY EMAIL
.
HOLDERS WILL HAVE THE OPTION TO PARTICIPATE IN TRANCH A1 OF THE
EXIT FINANCING AND TO BACKSTOP TRANCHE A
HOLDERS WILL HAVE TO REACH OUT DIRECTLY TO THE AGENT TO
PARTICIPATE AND TO BACKSTOP AS THIS WILL BE PROCESSED OUTSIDE OF
THE CLEARING SYSTEM. ADDITIONAL FORMS ARE TO BE COMPLETED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLAS SPECIALIST SERVICES
LIMITED
TELEPHONE: +44 20 3597 2940
EMAIL: LM(AT)GLAS.AGENCY
PLAN PORTAL:
HTTPS://GLAS-AGENCY.APPIANCLOUD.COM/SUITE/SITES/ATENTO
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PLAN CREDITORS ARE INVITED TO PARTICIPATE IN THE
RESTRUCTURING PLAN, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
MEETING LOCATION: THE OFFICES OF SIDLEY AUSTIN AT 70 ST MARY AXE,
LONDON, EC3A 8BE, UK WITH ANY ADJOURNMENT AS MAY BE APPROPRIATE,
AT THE FOLLOWING TIMES, WITH A LIVE VIDEO CONFERENCE LINK
.
THE PLAN MEETINGS:
IN RESPECT OF THE ISSUER:
. CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:15 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:00 UK TIME ON 13/11/2023
. CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:15 UK TIME ON 13/11/2023
IN RESPECT OF THE COMPANY:
. UK CLASS A MEETING SHALL BE AT 10:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS B MEETING SHALL BE AT 11:45 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS C MEETING SHALL BE AT 2:30 UK TIME ON 13/11/2023
. UK CLASS D MEETING SHALL BE AT 3:45 UK TIME ON 13/11/2023
.
QUORUM: AT LEAST TWO PLAN CREDITORS OF THAT
CLASS PRESENT IN PERSON (INCLUDING BY AUTHORISED REPRESENTATIVE
IF A CORPORATION)
OR BY PROXY.
.
REQUISITE CONSENT: THE RESTRUCTURING PLAN MUST RECEIVE THE
APPROVAL OF A NUMBER REPRESENTING AT LEAST 75 PER CENT IN VALUE OF
THE RELEVANT CREDITORS PRESENT IN PERSON OR BY PROXY AND VOTING
AT EACH PLAN MEETING. HOWEVER, THE COURT MAY SANCTION THE
RESTRUCTURING PLAN NOTWITHSTANDING THAT THE RESTRUCTURING PLAN IS
NOT APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY IN ONE OR MORE CLASSES OF
PLAN CREDITORS
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY SUBMITTING ELECTRONIC INSTRUCTIONS,
HOLDERS REQUEST EUROCLEAR TO BLOCK THEIR POSITIONS. ANY FURTHER
ELECTIONS, INCLUDING VOTING, ARE MADE VIA PAPER FORMS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: BEING THE DATE ON WHICH ALL
CONDITIONS PRECEDENT TO THE RESTRUCTURING HAVE BEEN SATISFIED OR
WAIVED (AS THE CASE MAY BE), INCLUDING THE OBTAINING OF ALL
RELEVANT APPROVALS OR CONSENTS, EXPECTED TO BE ON 21/11/2023.
LONGSTOP DATE: 12:00 LONDON TIME ON 01/12/2023 OR SUCH LATER DATE
AND TIME AS MAY BE AGREED IN WRITING BY THE ISSUER, THE AD-HOC
GROUP AND THE TRANCHE B PROVIDER (PROVIDED THAT THE AD-HOC GROUP
SATISFIES THE MINIMUM AHG THRESHOLD, AND IF IT DOES NOT, THE
MAJORITY PARTICIPATING CREDITORS), PROVIDED THAT SUCH DATE IS NOT
LATER THAN 01/02/2024
EXIT FINANCING: THE FINANCING TO BE PROVIDED TO THE REORGANIZED
GROUP UPON THE
OCCURRENCE OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE BY MEANS OF THE
ISSUANCE OF THE PREFERRED SHARES AND CAPITAL CONTRIBUTION
CONSTITUTED BY TRANCHE A AND TRANCHE B
BAR DATE: MEANS THE DATE WHICH IS 10 BUSINESS DAYS PRIOR TO THE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD: MEANS THE PERIOD FROM THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE UP TO THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: MEANS THE DATE FALLING ON THE SEVENTH
ANNIVERSARY OF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE (OR IF SUCH DATE
IS NOT A BUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THAT DATE)
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO: THE SWAP LIABILITIES AND THE 2026 NOTES WILL
BE EXTINGUISHED IN EXCHANGE FOR ORDINARY SHARES REPRESENTING
2.00PER CENT IN AGGREGATE OF THE ORDINARY SHARES OF ISSUER ON A
FULLY DILUTED BASIS, PRO RATA TO EACH OF THEIR RESPECTIVE CLAIMS
(INCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST AND UNCAPITALISED PIK) AS
AT THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
CONSENT FEE: 0.25 PER CENT IN AGGREGATE TO ELIGIBLE CONSENTING
CREDITORS TO BE ISSUED PRO RATA BASED ON THE AMOUNT OF THE
ELIGIBLE CONSENTING CREDITORS RESPECTIVE CLAIMS AS AGAINST THE
ISSUER IMMEDIATELY PRIOR TO THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
——————————————————-
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE M

ULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RESTRUCTURING EFFECTIVE
DATE.
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW SHARES: THIS SECURITY IS NOT EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
HOLDING PERIOD TRUST:
.————————-
A PLAN CREDITOR WHO FAILS TO SUBMIT THE REQUIRED DOCUMENTS TO THE
CLEARING SYSTEMS, PLAN PORTAL OR INFORMATION AGENT (AS
APPLICABLE) BY THE DEADLINE WILL NOT RECEIVE ANY RESTRUCTURING
CONSIDERATION ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE AND WILL BE
REGARDED AS A RESIDUAL CREDITOR
SUCH RESIDUAL CREDITOR’S ALLOCATION OF THE RESTRUCTURING
CONSIDERATION WILL BE TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE
TO BE HELD AS TRUST ASSETS ON TRUST FOR SUCH RESIDUAL CREDITORS
DURING THE HOLDING PERIOD IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
HOLDING PERIOD TRUST DEED
.
EACH BENEFICIARY WHO ESTABLISHES, PRIOR TO THE BAR DATE, ITS
ENTITLEMENT TO ITS SHARE OF THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE ITS ALLOCATION OF THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION FROM
THE TRUST ASSETS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE HOLDING
PERIOD TRUST DEED
THE RESIDUAL EQUITY CONSIDERATION ALLOCATED TO EACH BENEFICIARY
OR THEIR DESIGNATED RECIPIENT (AS APPLICABLE) WILL COMPRISE THE
ORDINARY SHARES THAT THE BENEFICIARY WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO
RECEIVE ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IN ACCORDANCE WITH
THE RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED.
ON THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE OR AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE THEREAFTER, ANY REMAINING EQUITY CONSIDERATION SHALL
BE RETURNED TO THE ISSUER AND HELD ON BARE TRUST FOR THE
BENEFICIARIES
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 (облигация ISIN US626717AN25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	860263
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	MURPHY OIL CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
860263X64857	Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28	облигации	US626717AN25	US626717AN25	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MURPHY OIL CORPORATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	17 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 ноября 2023 г. по 17 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 03 ноября 2023 г. по 17 ноября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 ноября 2023 г. по 16 ноября 2023 г. 17:00
Пропорциональная ставка	41.48
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US626717AN25
Описание бумаги	MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Дата валютирования	22 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1022.489583 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 декабря 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	05 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 декабря 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US626717AN25
Описание бумаги	MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2023 г.
Дата валютирования	08 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 950.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 декабря 2023 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	05 декабря 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	05 декабря 2023 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 ноября 2023 г. по 05 декабря 2023 г.

Обновление от 23.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах раннего участия в КД.
Обновлены детали КД для варианта 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 21.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/11/2023: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.4148
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 950 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 22.489583 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 127
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/11/2023: EARLY TENDER RESULTS
.
ALL CONDITIONS WERE SATISFIED OR WAIVED BY THE COMPANY AT THE
EARLY TENDER DATE. THE COMPANY HAS ELECTED TO EXERCISE ITS RIGHT
TO MAKE PAYMENT FOR NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DATE AND THAT ARE ACCEPTED FOR PURCHASE ON
22/11/2023 (THE EARLY SETTLEMENT DATE). THE COMPANY INTENDS TO
FUND THE PURCHASE OF VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED NOTES ON THE
EARLY SETTLEMENT DATE WITH AVAILABLE CASH ON HAND.
.
THE COMPANY ALSO ANNOUNCED THAT IT HAS AMENDED THE TENDER OFFERS
TO INCREASE THE MAXIMUM SUB CAP (THE 2027 MAXIMUM SUBCAP)
APPLICABLE TO THE 5.875 PER CENT SENIOR NOTES DUE 2027 (THE 2027
NOTES) BEING PURCHASED AT ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1 FROM USD
50,000,000 TO USD 100,000,000
.
THE TENDER OFFER WAS OVERSUBSCRIBED. ACCORDINGLY, THE ISSUER HAS
ACCEPTED ALL NOTES AND DEBENTURES VALIDLY TENDERED AND NOT
WITHDRAWN OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 2. VALIDLY TENDERED
DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 1, 3 HAVE BEEN ACCEPTED
ON A PRORATED BASIS. NO NOTES OR DEBENTURES OF ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL 4 HAVE BEEN ACCEPTED BY THE ISSUER.
.
BECAUSE THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, THE COMPANY DOES NOT EXPECT
TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS . NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774 ALL OTHERS CALL
TOLL FREE: (855) 654-2014 EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE
NOTES, SUBJECT TO THE MAXIMUM AGGREGATE CAP AND THE 2027 MAXIMUM
SUBCAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST
EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
. MAXIMUM AGGREGATE CAP: UP TO USD 250,000,000 AGGREGATE
PRINCIPAL OF ALL SERIES OF NOTES
. 2027 MAXIMUM SUBCAP: USD 50,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT IN RESPECT OF THE 2027 NOTES THAT MAY
BE PURCHASED AT ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 1
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Rite Aid Corporation ORD SHS (акция ISIN US7677548726)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	854641
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
854641X47892	Rite Aid Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7677548726	US7677548726

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 23.11.2023:

Доступны материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 31.10.2023:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 22/11/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE

UPDATE 30/10/2023: THIS UPDATE IS REGARDING TO THE PREVIOUS ONE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 1539451-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 1539451 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Spirit AeroSystems, Inc. 7.5 15/04/25 (облигация ISIN USU84591AD56)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	862388
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	SPIRIT AEROSYSTEMS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
862388X56529	Spirit AeroSystems, Inc. 7.5 15/04/25	облигации	USU84591AD56	USU84591AD56	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 ноября 2023 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	SPIRIT AEROSYSTEMS
Идентификатор LEI эмитента	ZD2NBKV6GCC3UMGBM518

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 ноября 2023 г. по 14 ноября 2023 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USU84591AD56
Описание бумаги	SPIRIT AEROSYST 7.5 15/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 ноября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 ноября 2023 г.
Дата валютирования	21 ноября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1015.3 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 ноября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	15 ноября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 ноября 2023 г. по 15 ноября 2023 г.

Обновление от 23.11.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали платежа.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Обновление от 22.11.2023:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/11/2023: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1,007.8 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 7.5 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 7.5 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 36
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2023: TENDER RESULTS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL-FREE: (855) 654-2015
E-MAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER, TAKEN TOGETHER WITH THE DEBT FINANCING,
IS TO PURCHASE THE NOTES AS PART OF THE COMPANYS ONGOING
MANAGEMENT OF ITS CONSOLIDATED DEBT PROFILE AND TO EXTEND THE
COMPANYS MATURITY PROFILE.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 21/11/2023, THE FOURTH
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	839087
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	20 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
839087X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 октября 2023 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 ноября 2023 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 октября 2023 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 ноября 2023 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога, %	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 октября 2023 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	30 октября 2023 г. 17:00
Период действия на рынке	с 02 октября 2023 г. по 30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.011022/1.0
Дата платежа	20 ноября 2023 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.4435

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	852832	852832X22338

Обновление от 23.11.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/11/2023: REINVESTMENT PRICE AND PROCEED RATIO HAVE BEEN
UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1082668
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Vital Energy, Inc. 9.5 15/01/25 (облигация ISIN US516806AF38)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	866075
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 января 2024 г.
Дата КД (расч.)	15 января 2024 г.
Дата фиксации	12 января 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Vital Energy, Inc. 9.5 15/01/25	облигации	US516806AF38	US516806AF38	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/01/24.

Эмитент	Praxis Precision Medicines, Inc.
ISIN	US74006W1080
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	850987
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	28 ноября 2023 г. (новая информация)
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
ISIN списываемого выпуска:	US74006W1080
ISIN зачисляемого выпуска:	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	Неизвестно
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительная информация	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO25 OLD SHARE HELD PROCEED CODE74006W207 TO BE OPEN IN EB (новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 21.11.2023: Стала известна Дата/Время вступления события в силу, обновлен дополнительный текст. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дополнительный текст: NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO25 OLD SHARE HELD PROCEED CODE74006W207 TO BE OPEN IN EB Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 06/11/2023 THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	HOSTESS BRANDS INC
ISIN	US44109J1060
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Референс корпоративного действия	863723
Обязательное событие	инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Дата платежа	10.11.2023 г.
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». 001 — СASE Деньги и ценные бумаги Списание US44109J1060 Дата платежа 10.11.2023 г. Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Ставка обмена новых бумаг на имеющиеся: 0.03002/1 Цена, полученная в расчете на продукт: 30.0USD Дополнительный текст Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF. DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME POSITIONS. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Empresa Electrica Cochrane SpA
ISIN	USP3713CAB48
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Референс корпоративного действия	860694
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата платежа	14.05.2024 г.
Дата валютирования	14.05.2024 г.
Дата фиксации	13.05.2024 г.
Ставка	0.6008
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Empresa Electrica Cochrane SpA
ISIN	USP3713CAB48
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Референс корпоративного действия	804995
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата платежа	14.11.2023 г
Дата валютирования	14.11.2023 г
Дата фиксации	13.11.2023 г
Ставка предыдущая	0.6008
Ставка последующая	0.5243
Валюта платежа	USD
Цена, полученная в расчете на продукт	USD 76.5
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd
ISIN	USQ66345AB78
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Референс корпоративного действия	855012
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата платежа	12.11.2023 г
Дата валютирования	13.11.2023 г
Дата фиксации	10.11.2023 г
Ставка	0.3466952
Следующее значение фактора	0.996533048
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	FEL ENERGY VI 5.75
ISIN	USL3500LAA72
Референс корпоративного действия	826997
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Капитализация
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	16.11.2023 г.
Дата фиксации	16.11.2023 г.
Предыдущее значение фактора	0.913967
Следующее значение фактора	0.929729
Дата платежа	01.12.2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Капитализация». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий