Позитивный отчет по рынку труда США направит индекс ММВБ к отметке 1450, негативный – к 1420 пунктов, — Светлана Корзенева, ГК «АЛОР»

Торги на отечественном рынке акций после небольшого плюса на открытии перешли на отрицательную территорию, чему способствовало некоторое ухудшение внешнего фона. Так, валютная пара EUR/USD вышла из утренней консолидации вниз и нацелилась на уровень 1,29, а фьючерс на индекс S&P500 откатился вниз от локального сопротивления 1415 пунктов. В результате индекс ММВБ опустился к локальной поддержке на отметке 1430 пунктов.

Разочаровать инвесторов смогли новости из Германии. Так, Бундестаг понизил прогнозы по росту ВВП Германии на 2012-2013 гг. и заявил о возможной рецессии в следующих кварталах. В частности, прогноз по росту ВВП на 2013 год был понижен с 1,6% до 0,4%. В дальнейшем на ход торгов могут повлиять данные по промышленному производству в Великобритании и Германии. Однако реакция на подобную статистику может быть ограничена в связи с ожиданием ноябрьского отчета по рынку труда США, который будет оглашен в 17.30 мск. Данный отчет способен задать настроения до окончания торгов. Позитивный отчет может способствовать смене настроений, и индекс ММВБ может вновь попытаться протестировать ключевое сопротивление 1450 пунктов. В противном случае продажи усилятся. Поддержкой по рублевому индикатору может выступить уровень 1420 пунктов, далее – 1400 пунктов.
Обыкновенные акции Сбербанка ближе к обеду демонстрировали динамику хуже рынка, протестировав поддержку на уровне 93 руб. Стоит отметить, что в случае поступления разочаровывающих статданных продажи в бумагах эмитента могут усилиться. Тогда ближайшей поддержкой может выступить уровень 92 руб., далее – 91 руб. Напротив, улучшение внешних настроений будет способствовать возврату в район отметки 94 руб., при закреплении выше которой следующей целью станет уровень 95 руб. Наш 5-минутный торговый робот продолжает удерживать короткие позиции от отметки 93,49 руб., но готов перевернуться.
Коррекционные настроения наблюдаются сегодня во фьючерсах на индекс РТС. В первой половине сессии контракты сумели протестировать локальную поддержку на уровне 146 000 пунктов. С технической точки зрения продолжение коррекции не исключено. При этом следующим уровнем поддержки выступает отметка 145 000 пунктов, далее – район 144 000 пунктов, усиленный близостью 10- и 200-дневных скользящих. В районе данной отметки прибыль по спекулятивным «шортам» лучше зафиксировать. В случае улучшения внешних настроений фьючерсы вновь нацелятся на отметку 148 000 пунктов. Наш 30-минутный торговый робот удерживает «шорт» от отметки 146 980 пунктов.
Динамику хуже рынка демонстрируют акции «Акрона» на фоне продолжения фиксации прибыли после неплохого роста. Так бумаги эмитента в очередной раз безрезультатно протестировали сопротивление на отметке 1350 руб., где проходит уровень 50%-коррекциии по Фибоначчи между сентябрьским максимумом и ноябрьским минимумом текущего года. По показаниям технических индикаторов на дневном графике снижение может быть продолжено. Так, сигнал на продажу показал индикатор RSI(5,30%,70%), а индикатор MACD(5,10,5) близок к этому. При этом индикатор ROC(5) нацелился на нулевую отметку, что также не противоречит негативному сценарию. Ближайшей поддержкой выступает уровень 1300 руб., далее – 1280 руб. До появления сигналов на покупку я бы не рекомендовала инвесторам торопиться с открытием лонгов. Наш 30-минутный торговый робот открыл «шорт» от отметки 1335 руб.