Утренний дайджест. Опять не шмогли… – аналитики «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу индекс РТС упал на 1,77% до 1 574,94 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 16% и составили $509 млн. Индекс ММВБ упал на 0,9% до 1 511,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились более чем на треть и составили 58,4 млрд. руб.

Американские рынки в пятницу снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,66% до 11 509,09 пунктов, S&P500 – на 0,57% до 1 216 пунктов, NASDAQ Comp. – на 0,58% до 2 622,31 пунктов. Нефть (Brent, ноябрьский фьючерс) подешевела на $3,3, и её цена составила $112 за баррель.
Заключительный торговый день прошлой недели прошёл на российском фондовом рынке под знаком «Медведя». Несмотря на утреннюю попытку роста, практически сразу возобновились продажи, начатые днём ранее. И хотя в целом негатив был не повсеместный (из ликвидных сильно падали только ГМК НорНикель и Роснефть), а некоторые акции (Сбербанк, ФСК ЕЭС) и вовсе подросли, тем не менее, индекс ММВБ за день потерял почти 1%, а РТС –1,8%. В пятницу с утра мы писали, что рынок даёт покупателям уже третий шанс завершить неделю хорошо и тем самым создать плацдарм для продолжения среднесрочного отскока. Но для этого игрокам на повышение надо было если и допустить просадку, то не более 0,5%. Тем не менее, и на этот раз «быки», перефразируя известный анекдот, «не шмогли».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались расти. Но на ухудшающемся внешнем фоне «медведи» быстро вернули контроль над ситуацией и продолжили контрнаступление, начатое днём ранее. Как и ожидалось, незакрытое окно от 15 сентября и 2-часовой фрактал на продажу S (1503,1 п.) явились хорошей поддержкой. Правда, хотя от данного района и произошёл отскок, но под вечер началась новая волна падения, и неделя, таким образом, завершилась не самым лучшим образом для «быков». А учитывая, что подобная история повторяется уже третью пятницу подряд, можно сказать, что на недельном графике уже образовалась фигура «медвежья лапа» ☺ (см. круг на недельном графике).
И, похоже, сегодня этот медвежий знак сработает – с утра на негативном внешнем фоне фрактал S, по всей видимости, будет преодолен. И тогда всё внимание вновь будет перенесено на долгосрочный растущий тренд (3), поскольку «бурые», скорее всего, попытаются достичь его. Соответственно, он остаётся основной поддержкой, ближайшим же редутом «бычьей» обороны станет краткосрочный растущий тренд (5). Роль ближайшего сопротивления сыграет утреннее окно, а далее – пятничный вечерний максимум (1523,2 п.).
Сегодня с утра внешний фон играет на стороне «медведей». В пятницу рынки США продолжили рост и закрылись в плюсе (основные индексы прибавили ещё по ~0,6%). Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa прибавила почти 1,5%). Но сейчас фьючерсы на американские индексы существенно снижаются, Азия вся «краснеет»: Гонконг падает почти 2,5%, Китай – на 1,5%, Корея и Индия – по 0.7% (Япония не работает). Нефть за пятницу подешевела на $3,3 до $112 (Brent) и в настоящий момент торгуется в отрицательной зоне.
В пятницу мы рекомендовали прикрыть «лонг» (у кого он был) и искать момент для открытия короткой позиции. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с возможным перезаходом, «стоп» поставить чуть выше пятничного вечернего максимума.