Утренний дайджест. Холодный душ от S&P, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке наблюдалась передышка после сильного роста днём ранее. Утренний рост сменился фиксацией прибыли, но плюсом для покупателей было то, что хотя на этих продажах и прошли относительно большие объёмы, но впоследствии они не получили своего развития – в целом за день объёмы торгов уменьшились по отношению ко вторнику. А это значит, что массового выхода из акций не было, и пока игроки заняли скорее выжидательную позицию.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с утра котировки продолжили рост понедельника. Правда, энтузиазм у «быков» был уже не тот, что днём ранее, и их смогло остановить даже ближайшее сопротивление в лице незакрытого окна от 18 ноября. Тем не менее, особо сильной коррекции от этого района не было, и в целом закрытие произошло в относительно небольшом минусе.
Правда, с технической точки зрения против «быков» играет то, что по индикатору RSI образовалась дивергенция. Да и сегодняшний внешний говорит о том, что по крайней мере утро будет за «медведями». В этом случае в роли ближайшей поддержки выступит преодолённая в понедельник нижняя грань «треугольника» (~1440 п.), чуть ниже расположен и уровень 38%-ной коррекции от 2-дневного роста. Далее «быков» будет поддерживать район 50%-ной коррекции (~1422 п.). Роль ближайшего сопротивления сыграет потенциальное утреннее окно, основным же остаётся среднесрочный падающий тренд (8), который как раз придёт в район вчерашнего максимума (1480,7 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Вчера рынки США закрылись разнонаправленно: если индексы DJIA и S&P500 подросли на ~0,2%, то индекс NASDAQ Comp. припал на 0,5%. Латинская Америка в лице Бразилии оказалась слабее – Bovespa потеряла 1,3%. И, главное, сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе. Негативом явилась новость о понижении агентством S&P кредитных рейтингов ряда европейских банков и банков США, в том числе Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup. Кроме того, и агентство Moody`s рассматривает возможность снижения рейтингов 87 европейских банков. Азия на этой новости также вся «краснеет»: Япония падает почти на 1%, Гонконг – на 2%, Китай – на 2,3%, и только Корея и Индия снижаются на 0,4%. Нефть за вчерашний день она подорожала на $2,3 до $110,9 (Brent), а в настоящий момент торгуется в «нуле». Так что с утра и российским «быкам» придётся принять дуршлатец холодной воды, и посмотрим, насколько они закалены.
Вчера мы рекомендовали наиболее рискованным искать момент для открытия короткой позиции со «стопом» чуть выше тренда (8). Сегодня рекомендуем «шорт» прикрыть и пока понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны.