Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам торгов среды российские площадки ММВБ и РТС снизились на 0,45% и 1,26% соответственно. С утра, как и было спрогнозировано, оба индекса открылись в минус, но довольно быстро образованный разрыв был закрыт и к обеду обе биржи уже показывали небольшой прирост.

Напомню, что отскок, который я рассчитывала увидеть, я расценивала не иначе как ретест ранее пробитых поддержек и потому ставила индексам довольно скромные цели, такие как район 1390 пунктов по индексу ММВБ и район 1400-1405 пунктов по индексу РТС, соответствующие минимумам пятницы.

Как видно из дневных графиков, именно эти зоны и выступили в качестве серьезных уровней сопротивления, преодолеть которые «быкам» не удалось. А это неминуемо привело к откату котировок назад.
Сегодня экспирация фьючерсов и опционов на индексы и валюту, а это значит, что сегодня рынок будет штормить, но возможны и положительные сюрпризы. Однако если по итогам сегодняшних торгов, мы увидим свечу, похожую на вчерашнюю, то данную комбинацию можно будет считать «пинцетом», а трехдневный отскок полотном вероятного «флага».
В связи с этим, мои рекомендации на сегодня просты. Если у вас получится зафиксировать старые, ранее открытые «лонги» сегодня, то сделайте это. Если же вы находитесь в «кэше», то дождитесь закрытия основных торгов, чтобы убедиться в том, что вы выбираете правильную позицию.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Мечел» опубликует финансовые результаты по US GAAP за 9 месяцев 2011г.
2. АК «АЛРОСА» опубликует результаты по МСФО за 9 месяцев 2011г.
3. Д.Медведев примет участие в саммите Россия-ЕС.
4. В 17:30 МСК в США выйдут данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 10 декабря. Предыдущее значение — 381 тыс. обращений. Прогноз — 390 тыс. обращений.
5. В 17:30 МСК в США — значение индекса производственных цен за ноябрь. Пред. изменение — снижение на 0,3%. Прогноз — рост на 0,2%.
6. В 18:00 МСК в США — данные о притоке иностранного капитала за октябрь. Предыдущее значение — приток 68,6 млрд. долл.
7. В 18:15 МСК в США — данные об объеме промпроизводства за ноябрь. Пред. изменение — рост на 0,7%. Прогноз — рост на 0,2%.
РЫНОК НЕФТИ.
Глядя на дневной график нефти марки Light, очевидно, что цены наконец-то определились с выходом из консолидации и пробили её вниз. Как и предполагалось, целью спуска выступили скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях. Снижению цен на нефть способствовало принятое накануне решение ОПЕК повысить квоты на нефтедобычу с 24,85 млн. баррелей в сутки до 30 млн. баррелей. Новый пересмотр квот планируется не ранее II полугодия 2012 года.
По данным от Минэнерго США, на прошлой неделе резервы нефти в США сократились на 1,932 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,824 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на 0,48 млн. баррелей.


ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам торгов среды потеряли около 1%, хотя с утра они числились в фаворитах роста и показывали хорошие результаты. В первой половине дня акциям удалось подняться до отметки 170,45 рублей, и многим игрокам, в том числе и мне, показалось, что они с легкостью доберутся до цели в 173-174 рублей, куда указывает 50% коррекция от падения 186,69-160,1 рублей.
Однако, после 17-00 МСК ситуация резко изменилась в худшую сторону и все завоеванные рубежи быстро пали. Кстати говоря, вчерашний подъем еще похож на ретест 61,8% уровня коррекции от роста с 161,83 до 186,69 рублей, который находился на 171,32 рублях и был пробит двумя днями ранее. Если это так, то дальнейшие перспективы акций неутешительны, по факту ухода за минимум вторника, котировки ждёт спуск в район 161,8% коррекции, попадающей на район 146-147 рублей. Учитывая, что мой «лонг» так и остался незакрытым, «стоп» я буду выставлять именно за минимум вторника.

ЛУКОЙЛ.
Аналогичная ситуация прослеживается и в акциях «Лукойла», которые вчера поднимались до 61,8% уровня коррекции от роста 1565,8-1749 рублей, который находится на 1635,78 рублях.
Пока эти подскоки не более чем ретесты ранее пробитых рубежей, и именно поэтому сейчас думать о покупках очень рискованно, ведь угроза ухода к 161,8% уровню коррекцию, который указывает на возможность достижения уровня в 1450 рублей по бумаге, вполне реальна.

ГМК НорНикель.
Технически не самые плохие шансы на восстановления по-прежнему есть только у акций ГМК «Норильский Никель», которые вчера удержали отметку в 5000 рублей и потеряли всего 0,6%. Исключено благодаря сформированному нисходящему «клину», выход из которого должен состояться наверх, можно говорить о больших, чем у других бумаг, шансах на отскок. Тем не менее, совершать покупки имеет смысл только по факту пробоя наклонной линии сопротивления фигуры и никак не ранее данного факта, ведь не исключено, что перед этим бумаги еще раз обновят свой минимум.

СБЕРБАНК.
Я немного расстроилась, когда увидела закрытие по бумагам «Сбербанка», потерявшим 2,3%, так как, уходя с работы, акции держались на отметке в 83 рубля.
Из положительных моментов, стоит выделить нахождение акций в рамках восходящего тренда, длящегося с 4 октября и повторное удержание 61,8% Фибо-уровня, расположенного на отметке 80,44 рублей. Из отрицательных – невозможность преодолеть уровень скользящей средней ЕМА100 на днях.
Удержание «длинных» позиций, на мой взгляд, имеет смысл, пока акции торгуются выше минимума вторника, то есть выше 78,03 рублей, тогда шанс на продолжение отскока в район 84-84,65 рублей – в район 50% уровня коррекции от снижения 91,28-78,03 рублей, остается. Там их и стоит закрывать.
В противном случае, они могут опуститься на ширину текущего канала вниз и уйти за отметку в 70 рублей.