Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчера падение мировых площадок продолжилось, но уже ускоренными темпами. Если еще неделю назад все рынки мира росли, сметая на своем пути все существующие уровни сопротивлений, то на этот раз редкие уровни поддержки выдержали натиск продавцов. Индексы ММВБ и РТС снизились на 2,82% и 5,01% соответственно.

Как я и полагала, для индекса ММВБ уровнем поддержки выступил район 1450 пунктов, в течение дня он щупал даже отметку 1440,27 пунктов, но довольно быстро отпрянул от нее. Надо сказать, что рост последних недель почти скорректирован на 38,2% (~1434 пунктов), что повышает вероятность отката и в сторону 50%, который указывает на достижение уровня ~1400 пунктов.

У индекса РТС график идет с опережением, за два снижения он потерял порядка 150 пунктов и также скорректировал свой рост на 38,2% (отметка 1464,84 пунктов). «Алмаз», найденный мною еще в понедельник был отработан полностью (даже на две величины), а два больших незакрытых «гэпа», расположенных на уровнях 1537,93-1554,77 пунктов и 1460,52-1472,94 пунктов вчера были последовательно закрыты.
На мой взгляд, от текущих уровней весьма вероятны некоторые попытки сформировать отскок, однако вероятность углубления коррекции в район 50% уровня Фибоначчи, выпадающего на ~1415 пунктов, высока.
Также хотела бы отметить, тот факт, что вчерашнее снижение открытого интереса в декабрьских контрактах на индекс РТС свидетельствовало не о давлении продавцов, а о выбывании из игры покупателей, которые открывали «длинные» позиции в последние дни роста. Именно за счет срабатывания «стопов» и добровольной ликвидации «лонгов», фьючерс и просел на 5%. Конечно же, немалый вклад в это снижение привнес и укрепляющий свои позиции, доллар, который за две торговые сессии смог подняться с отметки 29,78 до 30,91 рублей.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 16:15 МСК в США — данные о количестве созданных в частном секторе рабочих мест за октябрь. Предыдущее значение показателя — 91 тыс. Прогноз — 100 тыс.
2. В 20:30 МСК в США будет обнародовано решение ФРС США о ключевой процентной ставке. Ожидается, что ставка останется в текущем целевом диапазоне 0-0,25%.
3. В 22:15 МСК в США состоится пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от американского института нефти (API) запасы сырой нефти снизились на 0,156 млн. баррелей, запасы бензина упали на 1,129 млн. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 3,435 млн. баррелей.
В 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 28 октября от Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4,7 млн. баррелей.
На текущий момент снижение нефти было ограничено скользящими средними ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые выступили в качестве уровней поддержек, но если давление продолжится, то цены могут продолжить коррекцию вплоть до 87$ и/или 84-85$ за баррель, где находятся 38,2% и 50% уровни Фибоначчи от последней волны роста.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов вторника падение бумаг газового монополиста составило 2,45%. В ходе вчерашних торгов акции «Газпрома» достигли сразу двух моих целей – это и район 176-176,3 рублей – район ЕМА100 на днях и район 170-171 рублей, являющийся 38,2% коррекцией к росту от 139,4 до 190,24 рублей.
Тем не менее, пока я полагаю, что шансы увидеть акции «Газпрома» вблизи отметки в 165 рублей — 50% уровень Фибоначчи, довольно высоки, и я бы пока не торопилась восстанавливать «длинные» позиции. Два дня коррекции после почти месячного роста это несерьезно.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера проявили неожиданную стойкость к внешнему негативу и очень неохотно снижались, хотя и их «медведи» увели в отрицательную зону на 1%. Ожидаемой зоной спуска стал район 1730 пунктов, но ниже котировки не пошли, так как поддержку им оказала медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.
В случае ее преодоления, коррекция может продолжиться до 1695-1700 и 1660-1665 рублей, которые соответствуют 38,2% и 50% коррекциям от роста с 1517 до 1804 рублей.

ГМК НорНикель.
В СМИ я уже встречала не раз мнения о том, что акции «Норильского Никеля», избежавшие серьезных просадок в прошлом из-за корпоративных событий, сейчас отыгрывают скопившийся потенциал к падению.
Как я уже писала ранее, последовательный пробой отметок: 5968 рублей и 5982 рублей, говорил о том, что акциям уготована коррекция в район ~5500 рублей – это 161,8% уровень коррекции от роста 4-17 октября.
Вчера снижение бумаг достигало 5550 рублей, падение за день составило 4,6%. Пока от этого уровня видится некоторый отскок наверх, но о развороте говорить не приходится.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня снижение в бумагах «Сбербанка» составило 5,71%, с максимумов прошлой недели бумага упала примерно на 10 рублей.
В понедельник по факту пробоя наклонной линии поддержки фигуры восходящий «клин», образованной на четырехчасовом графике акций, я советовала открывать «короткие» позиции с двумя целями спуска: 80 и 77-78 рублями, на последний из которых выпадает 38,2% коррекция к росту от 60,91 до 86,95 рублей.
«Шорты» были открыты примерно от уровня 84 рублей и вчера были последовательно закрыты: 1⁄2 часть по цене 80 рублей за акцию, вторая часть по 77 рублей (средняя цена откупа=78,5 рублей). Прибыль со сделки составила 6,5%.
И хотя у меня есть еще такие цели как 74-75 рублей – 50% коррекция к росту и дневная линия киджун, я пока с открытием новых позиций торопиться не буду.