Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашний день на фондовом рынке не был примечательным, важных статданных не выходило, совет министров финансов стран Европейского союза обсуждал второй транш финансовой помощи Греции уже после закрытия нашего рынка, так что «быки» отступать не спешили. В итоге индексы ММВБ и РТС закрылись на уровнях, близких к пятнице, -0,12% и 0,05%.

Второй день подряд зажигают акции золотодобывающих компаний: акции «Полюс Американские индексы Золота» выросли на 7,89%, а бумаги «Полиметалла» на 2,49%. Если не торговать слухи, которые неслучайно просочились в СМИ, а корреляцию с самим золотом, то акции явно отставали примерно на 10% от стоимости самого золота. Ведь последнее с начала года подорожало с 1564,47$ за унцию до 1732$. Так как эту разницу они компенсировали рывком за один день, то переигрывать эту идею я бы уже не стала, нередко пена оседает также быстро, как и поднимается.

Важные уровни сопротивления, о которых я писала в своем вчерашнем обзоре, индексом ММВБ взяты не были, он так и замер возле первого серьезного рубежа, которым выступил минимум от 23 мая 2011 года, расположенный на отметке 1569,61 пунктов и незакрытый «гэп» от 8 августа, оставленный на уровне 1570,45-1578,35 пунктов. Выше также есть уровни 1601,12 пунктов и 1603,1 пунктов – минимумы 23.06.11 и 17.05.11; 1611,94 пунктов – минимум 06.06.11 и 1627,45 пунктов – 61,8% уровень коррекции от падения 1865,25-1242,75 пунктов.
Индекс РТС помимо озвученных вчера уровней сопротивлений на 1673,42, 1680,45 и 1704,68 пунктах – максимумах 17.08.11, 08.09.11 и 31.08.11, имеет также отметку 1667,28 пунктов – 50% коррекцию ко всему падению 2011 года, как точку притяжения. Ведь при первом отскоке, который был в октябре 2011 года, данный индекс так её не достиг, в то время как индекс ММВБ и даже фьючерс на индекс РТС с этой задачей успешно справились.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Будут опубликованы финансовые отчеты следующих компаний: BP, Coca-Cola Co., UBS, Walt Disney Co. и Western Union Co.
2. В 15:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные об объеме промышленного производства в Германии за декабрь. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,6%.
3. В 17:55 МСК в США будет опубликован еженедельный обзор розничных продаж «Красная книга».
4. В 19:00 МСК в США состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке на тему состояния экономики США.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера снижению цен на нефть в начале дня способствовала напряженная ситуация вокруг Греции и ожидание вечернего заседания министров финансов Евросоюза.
Цены по-прежнему находятся на знакомых нам рубежах и торгуются вблизи медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.
Ранее я говорила о том, что в реализацию может вступить фигура «двойная вершина» с уровнем шеи на 92,45$ за баррель, в случае пробоя обозначенного уровня. Хотя не исключено, что мы можем нарисовать и «третью» вершину, так что пока уровень 92,45$ не пробит, на рынке нефти вряд ли стоит ждать каких-либо значимых колебаний.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Бумаги «Газпрома» вчера на довольно спокойном рынке пытались подрастать и показали новый максимум на уровне 191,11 рублей. Рост по итогам дня составил 0,05%.
В своих обзорах ранее, я писала о том, что если акции уйдут выше 187,43 рублей, то имеет смысл играть более высокие цели по ним, такие как район 190-193 рублей. Ведь на 189,72 и 190,24 рублей указывают максимумы 16.11.11 и 28.10.11, а на отметку 193,43 рублей попадает 50% коррекция к падению 247,47-139,4 рублей.
Открывшим в пятницу «лонги» на пробое дневного фрактала на покупку, имеет смысл удерживать «длинные» позиции и далее с ближайшей целью в виде достижения района ~193 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Вчера бумаги «Лукойла» поднимались до отметки 1819,4 рублей, но пока уверенно не пробит максимум 19 января, расположенный на отметке 1824,7 рублей, рост к 1860-1865 рублям, стоит под вопросом.
На данный уровень указывает 61,8% коррекция по Фибоначчи от падения 2011 года. От выше обозначенного уровня я бы рекомендовала искать моменты для открытия «коротких» позиций с возможными целями спуска в район своих ЕМА на днях. И хотя потенциал роста с текущих уровней еще составляет порядка 40-50 рублей, покупки этой бумаги могут быть рискованными и очень краткосрочными.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» по итогам вчерашнего дня потеряли всего 0,1%. Вчера я уже заостряла внимание игроков на их двухчасовом графике, где, на мой взгляд, вырисовывается фигура, похожая на фигуру «Голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным на 5669 и 5706 рублях. Пробой этой отметки приведет к снижению бумаг в район 5450 рублей, а вот устойчивость данного уровня и обратный отскок от него наверх может включить совсем другой сценарий. Пока формирование второго «плеча» соответствует предложенному сценарию, но вот пробой пика «головы», то есть 5918 рублей включит сценарий «Собаки Баскервиллей», которая может привести котировки в район 6100-6150 рублей, как раз к скользящей средней ЕМА200 на днях, которая уже немного опустилась.
Для открытия той или иной позиции стоит дождаться закрепления цен либо ниже 5706 рублей (затем 5669 рублей), либо выше 5918 рублей.

СБЕРБАНК.
Вчера акции «Сбербанка» пытались продолжить свой рост, начатый накануне, но им хватило лишь сил, чтобы обновить максимум пятницы, показав отметку 94,88 рублей.
Конечно, текущие рубежи в прошлом тоже выступали в качестве важных уровней, так например, отметки 93,73, 94,74 и 95,5 рублей являлись минимумами локальных коррекций и служили хорошими уровнями поддержки. Не исключено, что теперь они выступают в качестве уровней сопротивления.
Однако в моей практике не было случаев, когда диагональ «алмаза» не отрабатывалась полностью, поэтому я жду, когда котировки вырастут и достигнут своих целей, таких как 96-96,65 рублей и 99,5-100 рублей. «Лонги» рекомендую удерживать со «стопом», расположенным за минимумом четверга. Сегодня «Сбербанк» планирует опубликовать финансовые результаты за январь 2012г. по РСБУ.