Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Здравствуй, лето! С хорошим настроением я перелистываю календарь, наконец-то наступило лето…
Май закончился, в его последний день наши индексы ММВБ и РТС потеряли 0,14% и 2,42% соответственно. Индекс РТС вот уже несколько сессий подряд погружается всё ниже и ниже за счет укрепляющегося курса доллара, а тот в свою очередь закрыл месяц довольно сильной белой свечой и пробил максимумы октября 2011 года.


Как я уже ранее говорила, я ожидаю приближения индекса РТС к району 1200-1210 пунктов, чтобы он, также как и индекс ММВБ в свое время, доформировал глобальную фигуру «Голова-плечи». И как мы видим с каждым днем продавцы этого индекса преуспевают и уже вчера им удалось обновить минимум на уровне 1248,58 пунктов, а фьючерс на индекс РТС (RiM2) обновил отметку 123185 пунктов.
Идеальным было бы исполнение, если бы и индекс РТС и его фьючерс, хотя бы слегка обновили уровни 1200,34 и 118555 пунктов соответственно. Однако уже сейчас на дневных графиках этих инструментов видны попытки формирования тройных конвергенций.
Для американских индексов также было бы характерным нарисовать расхождения, но пока такой намек виден лишь на дневном графике индекса DJ. Вчера инвесторов разочаровали данные о числе заявок на пособие по безработице, которые за прошлую неделю выросли на 10 тыс. и данные о ВВП США за I квартал, оценка которого была понижена с 2,2% до 1,9%.
Сегодня первая пятница месяца и внимание биржевиков будет приковано к статистике по рынку труда, подтвердятся ли плохие данные или же у «быков» появится шанс нанести ответный удар?
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Экспортная пошлина на сырую нефть снизится на 6,4% — до 419,8 долл./т.
2. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные об уровне безработицы за май. Предыдущее значение показателя — 8,1%. Изменений не ожидается.
3. В 16:30 МСК в США — данные о количестве созданных в мае рабочих мест в сесельскохозяйственном секторе экономики. Предыдущее значение показателя — 115 тыс. мест. Прогноз — 150 тыс. мест.
4. В 16:30 МСК в США — данные о количестве созданных в мае рабочих мест в частном секторе экономики. Предыдущее значение показателя — 130 тыс. мест. Прогноз — 164 тыс. мест.
5. В 16:30 МСК в США — данные об объеме потребительских доходов за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,4%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,3%.
6. В 16:30 МСК в США — данные об объеме потребительских расходов за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,3%.
7. В 18:00 МСК в США — значение индекса деловой активности в производственном секторе за май. Предыдущее значение показателя — 54,8 пункта. Ожидаемое значение показателя — 54 пункта.
8. В 18:00 МСК в США — данные об объеме расходов на строительство за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,4%.
РЫНОК НЕФТИ.
Цены на нефть продолжаются снижаться, нефть марки Light уже опустилась к уровню 86-86,2$ за баррель. Как я уже говорила, пробой 61,8% уровня коррекции включает сценарий самостоятельного падения с целью погружения в район 75$ за баррель.
По данным Минэнерго США на неделе 19-25 мая 2012 года резервы нефти в США выросли на 2,213 млн. баррелей до 384,7 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 0,833 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 1,709 млн. баррелей. Загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выросла до 89,1%, в связи, с чем производство бензина на прошлой неделе выросло до 9,2 млн. баррелей в сутки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Бумаги «Газпрома» закончили месяц май на уровне 147,03 рублей. И хотя они весь день вчера сопротивлялись снижению, а в первой половине дня даже достигали 150,2 рублей, на текущий момент их дневной график выглядит не лучшим образом.
На нем можно легко заметить разворотную свечную комбинацию, ведь хвосты двух крайних свечей упираются в одно сопротивление, которым стал 38,2% уровень коррекции от снижения 171,86-136,54 рублей, попадающий на 150,02 рублей.
К сожалению, выше к 50% уровню коррекции, расположенному на 154,19 рублях цены так подняться и не смогли и сегодня, вероятнее всего, будут вновь возвращаться в район ранее пробитой линии шеи, в район 143,5-144,5 рублей.
Тем не менее, если ниже этой зоны цены не уйдут, то это будет не более чем тест пробитого сопротивления уже в качестве поддержки, поэтому покупателям стоит настойчиво отстаивать вышеуказанные рубежи.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера вновь выбивались в лидеры и поднимались к отметке в 1720 рублей, показав по итогам дня рост на 1%.
Напоминаю, что от района 1740-1750 рублей (где сейчас находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях), я советовала вновь открывать в данных бумагах «короткие» позиции. Также на уровни 1750,2 и 1751,3 рублей попадают ранее пробитые дневные фракталы на продажу и уровень шеи фигуры «Голова-плечи», возврат к которому происходит довольно часто в рамках теста данного уровня внизу вверх. Также на отметку 1755,07 рублей выпадает 76,4% коррекция по Фибоначчи от снижения 1819,6-1546,5 рублей.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера все-таки достигли моего расчетного диапазона, поднимаясь в течение дня к уровню 4996 рублей. Ранее открытые в них «длинные» позиции я рекомендовала удерживать до выхода цен в район 4960-5000 рублей.
В виду достижения нашей цели, «лонги» в этих акциях закрыты с прибылью в 3,3%. На текущий момент новых позиций пока не планируем, так как котировки вчера отбились от быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях и от линии сопротивления нисходящего тренда, а также образовали по итогам дня свечу «падающая звезда».

СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» вчера лихорадило из стороны в сторону, они успели, и упасть на 80,52 рублей и вырасти до 83,52 рублей. Но все эти скачки, так или иначе, уложились в рамки ранее сформированного «клина» или «вымпела».
Если присмотреться к дневному графику акций, то мы можем увидеть, что все локальные максимумы последних дней лежат на одном уровне сопротивления, а минимумы – на уровне поддержки. Также учитывая, что предыдущее движение было нисходящим, вероятность выхода цены из данной формации вниз, очень высока.
Ближайшим часовым фракталом на продажу выступает вчерашний минимум, в случае его пробоя, котировки могут вновь погрузиться в район 77-78 рублей. А там всё зависит о того, будет ли день закрыт ниже 77,31 рублей – 61,8% уровня коррекции от роста 60,91-103,85 рублей или нет. Из важных корпоративных событий сегодняшнего дня стоит отметить годовое общее собрание акционеров «Сбербанка».