Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Как и предполагалось вчера, российские площадки закрыли день в плюсе (ММВБ вырос на 1,5%, РТС на 1,57%). Внешний фон пока способствует росту котировок, но близость выборов президента охлаждает пыл инвесторов, которые опасаются переносить свои позиции на будущую неделю. Тем не менее, стоит отметить, что 2012 год начался удачно для покупателей, ведь февраль стал вторым подряд месяцем роста, а индексы ММВБ и РТС за последний месяц прибавили в весе соответственно.

Учитывая, что интрига сохраняется, и я сейчас говорю не про сами выборы, а по реакцию рынка на них, то в оставшиеся две торговые сессии игрокам лучше не рисковать и не открывать новых позиций.

Сегодняшний день насыщен многими событиями: компания «ЛУКОЙЛ» представит отчет по US GAAP за 2011г.; «Роснефть» опубликует консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2009-2011гг. Пройдёт очередная встреча министров финансов Еврозоны в Брюсселе, на которой опять будут обсуждаться вопросы о реструктуризации греческого долга, а в 19:00 МСК в США состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке с полугодовым докладом по монетарной политике страны.
Вчера уже глава ФРС, Бен Бернанке выступал в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, и заявил, что считает обоснованным сохранение стимулирующих мер в американской экономике, и также подтвердил необходимость сохранения базовой процентной ставки на «исключительно низком» уровне, по крайней мере, до конца 2014 года.
Так как февраль-месяц оба российских индекса закрыли довольно высоко, я полагаю, что в марте высока вероятность обновления текущих максимумов. Ключевыми значениями для обоих индексов является 61,8% уровни коррекции от всего снижения 2011 года, пробитие которых может привести к небольшому ралли на наших рынках. Пока же этого не произошло, «медведи» будут пытаться преломить ситуацию в свою пользу, мотивируя это тем, что рынок уже выглядит довольно перегретым и нормальной коррекции за последние 2 месяца так и не случилось.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «МегаФон» объявит финансовые и операционные показатели за 2011г.
2. Экспортная пошлина на сырую нефть увеличится на 4,4% — до 411,2 долл./т.
3. В 17:30 МСК в США выйдут данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 25 февраля. Предыдущее значение показателя — 351 тыс. обращений. Прогноз — 355 тыс. обращений.
4. В 17:30 МСК в США — данные об уровне потребительских доходов за январь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,5%. Прогноз — рост на 0,5%.
5. В 17:30 МСК в США — данные об уровне потребительских расходов за январь. В декабре значение показателя не изменилось. Прогноз — рост на 0,4%.
6. В 19:00 МСК в США — значение индекса деловой активности в производственном секторе за февраль. Предыдущее значение показателя — 54,1 пункта. Прогноз — 54,6 пункта.
7. В 19:00 МСК в США — данные об объеме расходов на строительство за январь. Предыдущее изменение показателя — рост на 1,5%. Прогноз — рост на 1%.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным Минэнерго США, на неделе 18-24 февраля 2012 года резервы нефти выросли на 4,16 млн. баррелей до 344,9 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 2,069 млн. баррелей.
На рынке нефти снижение котировок продолжилось, и как ожидалось, цена на нефть марки Light опустилась к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, также сделав небольшую попытку закрыть «гэп», оставленный на уровне 103,875-104,575$, однако снижение остановилось на уровне 104,775$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня показали рост на 1,42% и тем самым нивелировали всё падение вторника.
Их дневной график по-прежнему очень похож на фигуру неопределенности «расходящийся» треугольник, с нижней границей, проходящей через отметки 187-188 рублей и верхней границей, указывающей на вероятность похода к 197-198 рублям. На уровне 196 рублей сейчас появился дневной фрактал на покупку.
Тем, кто открывал «длинные» позиции в данных бумагах по факту пробоя предыдущего фрактала на покупку (он был преодолен в прошлую пятницу), я советовала удерживать свои «лонги» с целью подъема акций в район 197-200 рублей, где их и закрывать. Свою рекомендацию я сохраняю прежней до конца текущей недели.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера также вернули себе ранее утерянные позиции, их рост составил 2,4%. Дневной график, похоже, пытается сформировать некую консолидацию, уже начала обозначаться верхняя граница будущее формации, если по максимумам 20 и 27 февраля провести линию сопротивления. Возможно, это будущий «треугольник». Но пока картина не прояснилась, открывать новые позиции не будем. К тому же, компания «Лукойл» сегодня представит отчет по US GAAP за 2011г.

ГМК НорНикель.
Движение в бумагах ГМК «Норильский Никель» в последние дни затормозилось, и хотя акции вчера выросли на 1,12%, пока они никак не могут преодолеть максимум понедельника, он же ближайший дневной фрактал на покупку (5849 рублей).
В случае его пробоя, я ожидаю, ускорения движения в сторону 6000 рублей (куда уже спустилась медленная скользящая средняя ЕМА200 на днях), так как именно этот район я выбрала в качестве цели подъема, когда советовала игрокам открывать «лонги» по факту образования свечной модели «бычье» поглощение.
«Стоп» пока располагаем за пятничным минимумом.

СБЕРБАНК.
Несмотря на тот факт, что во вторник на дневном графике обыкновенных бумаг «Сбербанка» появилась свечная комбинация «медвежье» поглощение, цены вчера вновь продолжили свой рост и впервые с 3-4 августа 2011 года, закрылись выше отметки в 100 рублей.
Напоминаю, что вчера я уже высказывала свое предположение о том, что акции приближаются к уровню сопротивления, идущему из прошлого и проведенному по максимумам января, апреля и июля 2011 года, которая сейчас указывает на район 102-103 рублей. У данного рубежа я ожидаю ожесточенной борьбы покупателей и продавцов, а потому я считаю, что от него имеет смысл играть в «шорт». Минимальной целью снижения можно выбрать район скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на часах.