Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам вчерашних торгов, индекс ММВБ прибавил в весе 0,89% и закрылся на уровне 1510,49 пунктов, индекс РТС вырос на 0,55% и основную сессию закончил на отметке 1622,07 пунктов.

Глядя на позитивное закрытие сессии понедельника, некоторые биржевики задаются вопросом: почему же наши площадки выросли, в то время как американские индексы только начали снижаться (DJ упал на 1%, S&P снизился на 1,14%)?

Всё просто. На самом деле, наши отечественные индексы уже в пятницу отыграли плохие новости, а американские и европейские игроки с запаздыванием будут реагировать на пятничные данные. Однако как я уже ранее упоминала, я считаю, что на рынках США снижение только-только начинается. Возьмем, дневной график индекса DJ, на котором был сформирован «треугольник», который первоначально был пробит наверх, но истинный выход все-таки состоялся вниз. Как мы знаем, такая формация чаще всего отрабатывается на величину заходящей в него первой волны. Таким образом, цели снижения по индексу DJ расположены в районе ~12760 пунктов.
На графике же индекса S&P мы классифицировали образование «тройной вершины», которая также еще полноценно не реализовалась вниз, целью спуска данной фигуры является район ~1370 пунктов.
При этом наши рынки возможно уже начнут отскок наверх, ведь в ходе вчерашних торгов, оба ведущих индекса и некоторые ценные бумаги при попытке обновления ранее достигнутых минимумов, сформировали потенциальные конвергенции, которые и могут вступить в реализацию.
К тому же оба индекса, ММВБ и РТС вчера достигли ближайших целей снижения в виде 1481,14 и 1599,57 пунктов соответственно, которые являются 50% и 38,2% коррекциями по Фибоначчи от роста с начала декабря 2011 года.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Роснефть» проведет внеочередное собрание акционеров.
2. Алюминиевый гигант Alcoa Inc. опубликует финансовый отчет за прошедший квартал. Прогноз составляет -0,04$ на акцию, в то время как годом ранее этот показатель составлял 0,28$ на акцию.
3. В 18:00 МСК в США выйдут данные об объеме оптовых запасов за февраль. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,4%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,6%.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера торги на рынке нефти начались сразу с разрыва вниз, нефть марки Light оставила за собой «гэп» на уровне 102,425-103,125$ за баррель, после чего падала весь день и к концу дня обновила минимум от 4 апреля. На более мелких тайм-фреймах между вчерашним минимумом и минимумом от 4 апреля, образовались конвергенции, которые могут привести к частичному восстановлению цен на нефть. Однако если данные расхождения будут сломаны, то снижение может продолжиться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов понедельника, бумаги «Газпрома» выросли на 1%, хотя днем им удалось обновить предыдущий минимум и спуститься к 176,21 рублям.
Как я вчера и писала, главным для меня вопросом было понять, удержаться ли котировки выше 61,8% уровня коррекции от роста 160,1-200,8 рублей, выпадающего на 175,64 рублей, и смогут ли пробить уровень дневного фрактала на продажу, который расположен на 176,33 рублях.
Очевидно, что продавцам не удалось ни то, ни другое, да и сила давления явно была уже не та, раз появились потенциальные конвергенции между минимумами.
Таким образом, вероятность восстановления котировок очень высока и их цель может стать подъем к скоплению скользящих средних, которые сейчас находятся в районе 184 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Аналогичная картина вырисовалась и на графике акций «Лукойла». Благодаря вчерашнему дообеденному спуску, котировки смогли обновить предыдущий минимум и установить новый на отметке 1751,3 рублей.
Между минимумом, расположенным на уровне 1760 рублей и отметкой 1751,3 рублей образовались также потенциальные конвергенции, а это значит, что если они не будут сломаны, то акции могут начать технический отскок наверх, целью которого могут являться следующие уровни: 1829 рублей – дневной фрактал на покупку и район 1845-1850 рублей.

ГМК НорНикель.
Вчера акции ГМК «Норильский Никель» прибавили 0,43%, хотя также как и остальные «фишки» внутри дня обновляли свои минимумы.
Глядя на их дневной график, можно заметить, что все спуски в район 5250-5270 рублей выкупались, и вчерашний день не стал исключением. Таким образом, полагаю, что в кратковременном периоде наиболее вероятен отскок котировок наверх, примерно в район скользящей средней ЕМА21 на днях, которая находится на уровне 5470-5490 рублей, чем их дальнейшее снижение.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» по итогам торгов понедельника вновь показали рост на 0,29%, хотя эти данные нельзя назвать правильными, ведь они буквально вынырнули из -2% погружения.
Вчера в своем обзоре, я писала о том, что для них наступил ключевой момент, смогут ли они удержаться выше линии поддержки восходящего тренда или же пробьют её?
Учитывая спуск бумаг до 93,51 рублей, надо сказать, что их положение неоднозначно. Они выбегали ненадолго за вышеописанную линию, но погуляв «на свободе», быстро ринулись обратно.
В виду скорой их отсечки, до которой осталось два дня, вероятность того, что они будут выглядеть лучше рынка остается, но ощущение того, что они недопадали у меня осталось. По-хорошему они должны были приблизиться к своим скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях и сделать хотя бы одну из двух целей своего снижения (92 и 90-90,5 рублей).

ДИВИДЕНДЫ.
Акции, размещенные в ходе «народного IPO» ВТБ будут выкупаться у всех акционеров — юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов, которые владели бумагами на момент их размещения 24 мая 2007 года, а также по состоянию на 1 февраля 2012 года. Об этом заявил глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Акции будут выкуплены по цене размещения — 13,6 копейки за бумагу.
Один акционер имеет право предъявить к выкупу 3 млн 676 тысяч 471 акцию, то есть на сумму не более 500 тысяч рублей. Срок приема заявок — с 12 марта по 13 апреля этого года. Акционеры ВТБ, которые представят свои бумаги к выкупу, не получат дивиденды за 2011 год.