Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Пропустив два торговых дня, российские инвесторы вновь возвращаются на биржу. Однако если смерить своим взглядом внешний фон, он практически ничем не отличается от того фона, который мы наблюдали в субботу: американские индексы находятся на тех же уровнях, Европа тоже, разве что немного припала нефть.

В субботу, полностью в одиночестве российский рынок отторговался в небольшой плюс: индекс ММВБ вырос на 0,39% и закрылся на уровне 1338,07 пунктов, индекс РТС прибавил 1,13% и достиг 1296,98 пунктов.

На прошлой неделе я писала о том, что ожидаю подъема индекса ММВБ в район 1350-1365 пунктов, так как на отметку 1350,17 пунктов выпадает минимум 7 мая, а на отметку 1365,76 пунктов 50% коррекция от снижения 1489,9-1241,62 пунктов.
Из экономических событий, которые мы пропустили, стоит отметить, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные кредитные рейтинги 18 испанских банков, среди которых такие крупные финорганизации, как La Caixa, CECA, Banco de Sabadell, Bankia, Banco Popular Espanol. Кроме того, оно поместило краткосрочные и долгосрочные рейтинги трех банков на пересмотр с возможным понижением. Также международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги двум кипрским банкам, ссылаясь на повышенный риск выхода Греции из Еврозоны. Так, депозитный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга Bank of Cyprus понижены на одну ступень до B2. Депозитный рейтинг Hellenic Bank снижен до B1 с Ba3.
Полагаю, что негатив в лице пониженных рейтингов вряд ли сильно скажется на настроении наших игроков, и даже, если с открытия динамика торгов не будет внятной, то во второй половине дня, я ожидаю подъема наших индексов.
Неделю оба ведущих индекса ММВБ и РТС закрыли хорошо. Если недельки ММВБ все еще напоминают возможную структуру свечной комбинации «три метода», где внутри одной длинной черной свечи могут располагаться от двух до четырех белых, то вот недельный график индекса РТС явно сформировал «бычье» поглощение и говорит о желании покупателей продолжить подъем.
Ближайшей целью подъема индекса РТС я вижу 38,2% коррекцию к падению 1610,11-1200,67 пунктов, которая находится на уровне 1357,07 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Состоится заседание совета директоров «Газпром нефти».
2. Состоится заседание совета директоров «Интер РАО».
3. В 16:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса производственных цен за май. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,2%. Ожидаемое изменение показателя — снижение на 0,6%.
4. В 16:30 МСК в США — данные об объеме розничных продаж за май. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%. Ожидаемое изменение показателя — снижение на 0,2%.
5. В 18:00 МСК в США — данные об объеме коммерческих запасов за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%.
Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,3%.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе подросли на 1,593 млн. баррелей, запасы бензина снизились на 0,878 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута повысились на 0,519 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 8 июня от Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти понизились на 0,1 млн. баррелей.
В понедельник нефть марки Light опускалась до уровня 81,275$ за баррель, что почти совпадает с минимумом 4 июня. Именно он пока выступил в качестве ближайшей поддержки, однако его пробой откроет дорогу в район 75$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
В субботу, несмотря на отсутствие западных игроков, акции «Газпрома» выросли на 0,42% и закрылись на уровне 152,14 рублей.
Почти всю прошлую неделю бумаги боролись за этот рубеж, пытаясь подняться выше. На уровне 153,2 рублей теперь образовался дневной фрактал на покупку, так что пробой этого уровня наверх существенно увеличит шансы покупателей подняться до 61,8% уровня коррекции от последней волны снижения, то есть до уровня 158,36 рублей. А вот будет ли он пробит и будет ли закрыт дивидендный «гэп», расположенный на уровне 159,46-163,2 рублей, пока остается под вопросом.

ЛУКОЙЛ.
Техническая картина, образованная на дневном графике бумаг «Лукойла» на текущий момент выглядит неоднозначной.
Ранее в этих бумагах у нас был открыт «шорт», который перед длинными выходными мы решили закрыть, так как заметили, что все погружения к незакрытому разрыву от 29 мая, выкупались.
Я полагаю, что мы можем увидеть повторный заход на район 1740-1750 рублей и попытку формирования фигуры «двойная вершина» как раз под скользящими средними ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
Если мое предположение оправдается, то у нас появится четкий игровой момент.

ГМК НорНикель.
С акциями ГМК «Норильский Никель» после того как они закрылись выше 61,8% уровня коррекции от последнего снижения, который попадал на отметку 5057,02 рублей, стало все понятно.
Теперь бумаги будут стремиться достигнуть района 5200-5250 рублей, и тем самым сделать подскок к 100% коррекции от снижения со 2 мая, и подняться к медленной скользящей средней ЕМА100 на днях.
Те, игроки которые хотят сыграть от «лонга» могут использовать откаты котировок к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях для покупок до тех пор, пока вышеуказанный район не будет достигнут. Однако от уровня скользящей средней ЕМА100 стоит подумывать об открытии «коротких» позиции.

СБЕРБАНК.
Субботник торги для акций «Сбербанка» остались непримечательными, акции подорожали всего на 0,24%. Накануне, от уровня 80,5-81 рублей, я стала покупать данные акции, так как считаю, что в ближайшее время котировки достигнут района 85-85,5 рублей. На данный диапазон указывает и 50% коррекция по Фибоначчи от снижения 95,69-75,3 рублей, попадающая отметку 85,49 рублей, а также линия сопротивления падающего тренда, начатого еще 15 марта этого года. В данном районе я планирую закрывать свои «лонги». Ближайшей же целью «быков» будет являться оставленный 8 июня «гэп» на уровне 82,23-83,44 рублей.