Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Субботние торги, как и ожидалось, на российском рынке прошли неактивно. ММВБ и РТС, тем не менее, просели на 0,44% и 0,73% соответственно, но в целом неделя закончилась для игроков ровно.

Негативное закрытие американских индексов мы уже отыграли, поэтому, сегодня отечественным биржевикам нужен какой-то веский повод для роста или же снижения. Таким поводом может стать поражение партии канцлера Германии Ангелы Меркель на региональных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Христианские демократы проиграли оппозиционным социал-демократам с худшим результатом за последние полвека: 25% против 38%.

Или же новость о том, что президенту Греции Каролосу Папульяса не удалось договориться о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщил в воскресенье вечером лидер Демократических левых Фотис Кувелис после встречи с главой греческого государства. В целом, внешним фоном вновь управляет Еврозона.
В субботу индекс ММВБ закрылся на уровне 1385,81 пунктов, индекс РТС на уровне 1453,91 пунктов, что ниже минимума от 7 мая, который являлся дневным фракталом на продажу и располагался на 1456,26 пунктов.
Потихоньку индекс РТС приближается к последнему важному рубежу, пробой которого позволит продавцам существенно продвинуться вперед – это 61,8% уровень коррекции от всего роста с 1200,34 до 1762,71 пунктов, который находится на уровне 1415,16 пунктов.
Но пока этого не произошло, покупатели будут стремится хотя бы немного приподнять индексы и возможно сделают заходы в районы 1440 пунктов по индексу ММВБ и 1500 пунктов по индексу РТС.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Русал» опубликует финансовые результаты за I квартал 2012г. по МСФО.
2. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТНК-ВР Холдинг». Собрание акционеров запланировано на 28 июня.
3. Состоится закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз». Собрание акционеров запланировано на 29 июня.
4. Совет директоров ТГК-11 на заседании даст рекомендации по дивидендам за 2011 г.
5. В 13:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы данные об уровне промышленного производства в зоне евро за март. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,5%.
РЫНОК НЕФТИ.
В субботу торги по нефти не велись, поэтому расклад остается прежним. По итогам недели нефть марки Light потеряла почти 3% и упала на 2,875$ за баррель.
Как видно из графика, цены достигли нижней полосы Боллинджера на неделях, которая может выступить в качестве поддержке. Ниже находятся поддержки в лице медленной скользящей средней ЕМА100 на неделях и 50% Фибо-уровня от роста с октября 2011 года, это район 92,5-93$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
В субботу торги по бумагам «Газпрома» закончились на уровне 158,02 рублей. Второй день подряд акции торгуются под дневным фракталом на продажу, который расположен на уровне 160,1 рублей. В случае подскока бумаг к уровню 160 рублей в качестве теста снизу, я буду рекомендовать продавать данные бумаги с целью спуска в виде 155 рублей и ниже.
Хотя допускаю, что первичный заход на уровень 155 рублей может быть выкупным, так как примерно на этот уровень указывает долгосрочная линия тренда, идущая через минимумы 2008 и 2011 года, и «быки» постараются её удержать. Ведь в случае если она будет пробита (а именно на это я делаю основную ставку), я полагаю, что снижение бумаг продолжится до уровня 140-145 рублей. На отметку 146,44 рублей выпадает 61,8% коррекции от роста 2008-2011 года.

ЛУКОЙЛ.
По итогам торгов субботы акции «Лукойла» потеряли 2,76% и закрылись на уровне 1687 рублей. Что пока выше 61,8% уровня коррекции от роста с 1500 до 1943,6 рублей, который выпадает на 1669,45 рублей. В случае пробоя данного уровня, а также пробоя нижней границы текущего восходящего тренда, идущего от октября 2011 года, у акций появится потенциал спуска до следующих уровней – 1570 и 1500 рублей. Учитывая, что ухода за 61,8% уровень коррекции еще не произошло, и бумага еще не вошла в фазу самостоятельного снижения, стоит рассмотреть вариант «шорта» этих бумаг при возможном подъеме акций в район 1740-1760 рублей. Либо уже дождаться уверенного ухода акций под 61,8% Фибо-уровень, который расположен на 1669,45 рублях.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» в субботу выросли на 0,3% и закрылись на уровне 5018 рублей. Несмотря на тот факт, что максимальным значением этого дня была цена 5391 рублей, я не беру её во внимание, так как по этой цене прошел минимальный объем и, скорее всего, кто-то просто ошибся. Как всегда, при подъеме бумаг к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, я советую открывать в них «короткие» позиции с ближайшей целью снижения до уровня 4700-4750 рублей. Основное же снижение, на мой взгляд, начнется в случае пробоя минимумов 2011 года, которые находятся на уровне 4680 рублей. В этом случае котировки могут просесть до 4350 и 4000 рублей соответственно.

СБЕРБАНК.
Субботние торги бумаги «Сбербанка» закончили на уровне 90,99 рублей. От уровня в 90 рублей я рекомендовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые удерживаю и далее. Сейчас на дневном графике проявились два фрактала, на продажу на уровне 86 рублей и на покупку на уровне 91,84 рублей. Пока по системе Вильямса игровым фракталом является только фрактал на продажу, и сделка на продажу осуществляется, только если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора.
Таким образом, для уверенной победы продавцам не хватает только ухода за 61,8% уровень коррекции, расположенный на 87,38 рублях, и тогда пробой отметки 86 рублей можно будет тоже играть. Ближайшие уровни поддержки расположены на: 87,66 рублей – 38,2% коррекция Фибоначчи от роста с 60,91 до 103,85 рублей; 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень; 79-79,5 рублей – ЕМА200 на неделях и 77,31 рублей — 61,8% Фибо-уровень.