Подведем итоги апреля. Российские индексы ММВБ и РТС продолжили снижение, начатое в марте месяце, и в совокупности от максимумов до текущих установленных минимумов просели на 199,66 и 202,25 пунктов. В процентном отношении снижение составило 12,17% и 11,47%, где на апрель пришлось 5,26% и 4,86% падение, большая часть которого к концу месяца всё-таки была выкуплена.
Индекс ММВБ в итоге сделал 61,8% коррекцию к росту с начала декабря, и удержался выше уровня 14441,0 пунктов, индекс РТС сделал чуть больше 38,2% коррекции, но до 50% уровня не дотянул, ограничившись отметкой 1560,46 пунктов.
Самыми слабыми акциями в ликвидном секторе в апреле оказались привилегированные акции «Сбербанка», потерявшие 12,68%, и закрывшиеся почти на минимальных уровнях. Следом шли бумаги «Газпрома», которые в течение месяца опускались на 10%, но сумевшие отыграть некоторую часть назад, третье место досталось бумагам ГМК «Норильского Никеля», чье снижение внутри месяца составляло 6,84%.
Месячные графики таких бумаг, как «Роснефть», «Лукойл», «Северсталь» были закрыты либо в нуль, либо близкие к этому значения. Так что очевидно, при желании можно найти устойчивые к негативу акции, к тому же реестры по ним еще закрыты не были, что будет оказывать им дополнительную поддержку в ближайшие сессии.
Сегодня я жду открытия торгов с разрыва вверх, так как по итогам тех двух торговых дней, чтобы мы пропустили, американские и европейские индексы в совокупности показали положительную динамику. Также выросли цены на нефть.
Еще в субботу я писала о том, что оба наших индекса ММВБ и РТС не достигли ближайших целей отскока, которыми могут стать следующие уровни: 23,6% уровень Фибоначчи от всего снижения, начиная с 15 марта, попадает на 1487,08 пунктов по индексу ММВБ, а 38,2% уровень на 1516,23 пунктов (уровни ~1514 и ~1521 пунктов соответствуют скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях).
Для индекса РТС аналогичные рубежи располагаются на уровнях 1608,20 и 1637,72 пунктах (соответствуют 23,6% и 38,2% Фибо-уровням), а скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях также указывают на районы ~1605 и ~1613 пунктов. Так что ждем подтягивания индексов к указанным рубежам.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
- «Роснефть» опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2012г.
- Состоится закрытие реестра ОАО «Энел ОГК-5» для участия в годовом общем собрании акционеров. Собрание запланировано на 20 июня 2012г.
- Пройдет итоговое заседание президиума правительства РФ. Ожидается участие президента РФ Дмитрия Медведева. Начало в 13:00 МСК.
- Будут опубликованы финансовые отчеты Barrick Gold Corp., Symantec Corp., Transocean Ltd, UBS AG и Visa Inc.
- В 16:15 МСК в США будут опубликованы данные о количестве созданных в апреле в частном (негосударственном) секторе рабочих мест. Предыдущее значение показателя — 209 тыс. мест. Ожидаемое значение показателя — 183 тыс. мест.
- В 18:00 МСК в США — данные об объеме промышленных заказов за март. Предыдущее изменение показателя — рост на 1,3%. Ожидаемое изменение показателя — снижение на 1,6%.
РЫНОК НЕФТИ
Во вторник нефть марки Light закрепилась выше уровня дневного фрактала на покупку, находящегося на 104,975$ за баррель.
Запасы сырой нефти по данным американского института нефти (API) на прошлой неделе выросли на 2,35 млн. баррелей, запасы бензина упали на 3,898 млн. баррелей, в то время как
запасы дистиллятов рухнули на 4,176 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 27 апреля по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4 млн. баррелей.
ИНДЕКС ММВБ
ИНДЕКС РТС
ГАЗПРОМ
Учитывая тот факт, что субботние торги не внесли особых изменений в техническую картину акций
«Газпрома», на дневном графике которого накануне была образована свечная комбинация «утренняя звезда», я продолжаю ожидать роста их курсовой стоимости.
Ждем подтверждения взятия уровня 169 рублей, и похода бумаг в районы ~172,8-173,5 и ~175,5-176 рублей. На уровень 176,33 рублей выпадает ранее пробитый уровень дневного фрактала на продажу, а на отметку 175,65 рублей пройденный 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с начала декабря.
Тем у кого открыты «лонги», при подъеме, к 175-176 рублям, я советую закрывать «длинные» позиции и открывать «короткие».
ЛУКОЙЛ
Также картина осталась неизменной и у акций «Лукойла», чьи котировки оттолкнулись от нижней
границы бокового канала, образованного в последние дни, также по итогам торгов четверга и пятницы, мы подтвердили обнаружение разворотной свечной комбинации «просвет в облаках».
В связи с этим, я теперь ожидаю подъема котировок к верхней границе текущего «боковика», то
есть до 1830-1835 рублей, однако не исключен и более высокий отскок. Ближайший дневной фрактал на покупку сейчас находится на уровне 1815 рублей, закрепление выше которого существенно увеличат шансы «быков» на организацию более высокого отскока наверх.
ГМК НорНикель
Как я и писала в субботу, недельный график бумаг ГМК «Норильский Никель» все-таки образовал
свечную модель «пинцет».
А так как на дневном графике мы классифицировали классическую модель «утренней звезды», я рекомендовала покупать данные бумаги с прицелом захода на уровень дневного фрактала на
покупку, находящегося на уровне 5347 рублей. Если он будет впоследствии пробит, то можно
считать, что на дневном графике также начинает свою реализацию фигура разворота «двойное дно», дающая потенциал к восхождению в район 5600-5650 рублей. Также на уровень 5631,37 рублей попадает 61,8% уровень коррекции от снижения с 6000 рублей.
СБЕРБАНК
С акциями «Сбербанка» в субботу ничего интересного не произошло, бумаги в отсутствии объема
торгов так и не смогли выйти за пределы сформированной ранее фигуры «треугольник».
Верхняя граница этой фигуры проведена по максимумам, находящимся на отметках 97,16, 95,29 и
94,28 рублей, нижняя по минимумам на 91,14 , 91,44 и 91,61 рублях.
Пробой наверх можно будет классифицировать только в случае ухода за отметку 94,28 рублей (часовой фрактал на покупку). В этом случае я советую покупать бумаги «Сбербанка» с целью роста, находящейся на уровне 97,5-98 рублей.
На отметку 97,49 рублей указывает 50% коррекция по Фибоначчи от снижения 103,85-91,14 рублей, а на уровень 98,99 рублей попадает 61,8% коррекция.
Пробой нижней границы в текущих условиях выглядит маловероятным.
