Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Рынок снова замер в ожидании. Российские фондовые индексы на торгах вторника показывали невыразительную динамику: индекс ММВБ вырос всего лишь на 0,07%, индекс РТС на 0,13%, в то время как американские и европейские индексы показали прирост в 0,75-0,98% и 1,69-1,84% соответственно.

Все биржевики сегодня сосредоточены на одном единственном событии – ставке ФРС. Я отношусь к тому меньшинству аналитиков, которые полагают, что ФРС не сделает намеков на QE3, и к концу недели нас может ожидать волна погружения на фоне разочарования инвесторов, так свято верящих в силу печатного станка.

Мне вчера вспомнилась знаменитая цитата из фильма «Брат2», в которой говорится, что «В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше».
Так что готовимся увидеть обессиленный без печатного станка фондовый рынок США, ведь словестные интервенции хорошо, а материальные лучше. И готовимся прослушать обещания на тему, что в случае чего ФРС США, конечно же, протянет руку помощи. Да не оскудеет рука дающего!
Индекс ММВБ второй день находится уровнем 1395 пунктов, на который выпадает и 61,8% коррекция от роста 1242,75-1639,62 пунктов и 61,8% коррекция от снижения 1489,9-1241,62 пунктов. Пока не преодолен этот рубеж, надеяться на выход индекса в район 1418-1425 пунктов, «быкам» не приходится. Однако, даже сделав туда бросок, я вовсе не исключаю того, что индекс обойдется лишь ретестом пробитой 4 мая, линии долгосрочного тренда, и как и ранее, считаю зону выше ~1400 пунктов оптимальной для открытия «коротких» позиций.
Индекса РТС также вот уже две сессии подряд буксует у 38,2% уровня коррекции, который находится на уровне 1357,07 пунктов, и пока все его попытки продвинуться выше безуспешны. При благоприятном развитии событий, я ожидаю подъема индекса к 50% уровню коррекции, который находится на 1405,39 пунктах. Но в здесь район 1400-1415 пунктов, считаю довольно сильным сопротивлением, о которого ожидаю возобновления продаж.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Мечел» опубликует финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2012г.
2. Пройдет общее годовое собрание акционеров «Роснефти».
3. Пройдет годовое собрание акционеров «Башкирэнерго».
4. Пройдет годовое собрание акционеров «Энел ОГК-5».
5. Состоится общее собрание акционеров «Аптечной сети 36,6».
6. В 20:30 МСК в США — итоги двухдневного заседания ФРС США. Ожидается, что целевой диапазон ключевой процентной ставки будет сохранен на уровне 0-0,25%.
7. В 22:00 МСК в США — прогнозы ФРС.
8. В 22:15 МСК в США состоится пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным от Американского института нефти (API) pапасы сырой нефти псократились на 0,550 млн. баррелей. Запасы бензина выросли 1,070 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов уменьшились на 0,269 млн. б аррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США будут опубликованы данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 15 июня по данным от Минэнерго. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти понизились на 0,2 млн. баррелей.
На текущий момент дневной график нефти марки Light мне напоминает фигуру неопределенности «алмаз», с диагональю, равной 5,9$. Ключевыми фракталами на покупку и на продажу в данной фигуре являются отметки 86,95$ и 81,025$ за баррель.
В случае выхода из этой формации наверх, нефть марки Light сможет подорожать до 91-91,5$ за баррель, а в случае пробоя вниз, подешеветь до 75,5-76$ за баррель. Второй вариант, кстати говоря, соответствует 100% коррекции от роста с октября 2011 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня акции «Газпрома» подорожали на 0,76% и закрылись на уровне 158,9 рублей. С одной стороны, закрытие выше отметки 158,49 рублей, являющейся 61,8% уровнем коррекции от последней волны снижения, говорит о желании игроков продолжить отскок наверх. С другой стороны, вчерашние обороты оставляют желать лучшего, однако стоит отметить тот факт, что образованная днем ранее свеча «повешенный» все-таки не подтвердилась.
Тем не менее, район 158-160 я по-прежнему считаю интересным районом для открытия «коротких» позиций, с минимальными целями снижения, расположенными на уровне 152-152,5 рублей, ведь в этом районе на часовом графике находятся обе скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам торгов вторника снизились на 0,16%, несмотря на тот факт, что в течение дня они делали попытку пробить дневной фрактал на покупку, который находится на максимуме 4 июня на уровне 1758,5 рублей.
Пока этот уровень не пройден, вероятность того, что после установления новых локальных максимумов, бумаги скорректируются, высока. Ближайшей зоной спроса для этих бумаг выступает район 1710-1715 рублей, на который также указывают часовые скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.
Тем, кто открывал спекулятивные «шорты», можно посоветовать эту область как ближайшую цель откупа.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» с каждым днем поднимаются все выше и выше, продолжая свой подъем. Вчера они выросли на 0,51% и закрылись на уровне 5321 рублей.
По итогам вчерашнего дня образовалась односвечная комбинация «падающая звезда», но прежде чем утверждать, что она приведет к снижению котировок, необходимо дождаться подтверждения. К тому же на недельном масштабе акции уперлись в скользящую среднюю ЕМА200, которая на текущий момент выступает в роли сопротивления.
Получив необходимое подтверждение, мы сможем играть вниз с целью спуска бумаг как минимум в район 5000-5050 рублей, на который указывает ЕМА100 и ЕМА2000, расположенные на часах.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня обыкновенные акции «Сбербанка» подорожали на 0,88%. Потихоньку бумаги приближаются к своему 61,8% уровню коррекции от снижения с 2 мая, расположенному на отметке 87,90 рублей.
Полагаю, что зона 88-90 рублей, на которую также приходится скопление медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях является комфортной зоной для открытия «коротких» позиций и в ней я советую открывать «короткие» позиции.
Если даже сильного падения мы не увидим, то можно сделать ставку как минимум на закрытие «гэпа», оставленного 18 июня на уровне 84,77-85,24 рублей.