Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Прошлая неделя для «быков» была потеряна, ведь индексы ММВБ и РТС упали на 8,31% и 11,33% соответственно. И хотя в пятницу после большого утреннего «гэпа» вниз, был организован выкуп, один такой день еще ни о чем не говорит. По опыту августа-сентября-октября 2011 года важные уровни поддержки прощупывались дважды, и только в случае их удержания шёл более масштабный отскок наверх, а на днях рисовались свечные комбинации «пинцет».

Так что если вы хотите пощекотать нервы, заходя в «лонги», наиболее безопасным будет их открытие в случае появления такой свечной модели на уровнях, соответствующих минимумам октября 2011 года, не ранее. Так как я за основу принятия решений беру дневной интервал времени, то пока не появился на данном формате времени сигнал за «лонг», рисковать я не буду и пусть осцилляторы RSI и Stochastic хоть «копать» начнут. Сигналом на «лонг» в этих индикаторах является обратное пересечение значений 30 и 20 снизу вверх, а не простое нахождение осцилляторов в зоне перепроданности.

Также напоминаю, что индекс РТС только в четверг пробил долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов. Так что даже подъем к этой линии снизу вверх, чисто технически будет выглядеть лишь как тест пробитого канала снизу вверх.
Также стоит заметить, что американские индексы закончили неделю на минимальных уровнях. Индекс S&P и его фьючерс полностью реализовали вниз свои фигуры разворота, а вот индекс DJ еще сохраняет краткосрочный запал к снижению. Однако все вышеуказанные инструменты уже вплотную подобрались к своим 61,8% уровням коррекции от роста с декабря 2011 года.
Для индекса S&P таким уровнем является отметка 1286,41 пунктов, для фьючерса на индекс miniS&P500 – это отметка 1280,66 пунктов, а для индекса DJ — это 12406,82 пунктов. В случае если все эти инструменты закроются ниже своих 61,8% уровней Фибоначчи, то индексы США также перейдут в фазу самостоятельного спуска, а это значит, что снижение продолжиться. Всем понятно, куда потянет наши индексы, если падать будут «американцы», так что с отскоками наверх стоит быть осторожными.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. МТС планирует объявить финансовые результаты по US GAAP за I квартал 2012г.
2. Cовет директоров «ТНК-BP Холдинга» даст рекомендации по выплате дивидендов за 2011г.
3. Совет директоров «ЮТэйр» рассмотрит вопрос о цене выкупа обыкновенных акций компании
4. Совет директоров «РАО ЭС Востока» планирует утвердить бизнес-план на 2012г.
5. Пройдет годовое общее собрание акционеров «Вымпелкома».
6. Будут опубликован финансовый отчет ритейлера Lowe’s Companies Inc.
7. В 16:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Предыдущее значение показателя — минус 0,29 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
По итогам прошлой недели нефть марки Light просела на 4,45$ за баррель, потеряв более 4%. Пока минимальной отметкой на прошлой неделе выступил уровень 90,85$ за баррель, что выше 61,8% уровня Фибоначчи, который расположен на отметке 88,46$ за баррель.
Сегодня власти Ирана и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут дополнительные переговоры. Международное сообщество опасается, что Иран может разрабатывать ядерное оружие под прикрытием мирной атомной программы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» в пятницу опускались до уровня 1546,5 рублей, но закрытие дня состоялось на уровне 1593,7 рублях.
Ранее от уровня 1660-1670 рублей, при тесте пробитого 61,8% уровня коррекции снизу вверх, я советовала открывать в этих акциях «короткие» позиции и закрывать их при приближении цены к уровню в ~1570 рублей, который соответствует минимумам 18 августа и 24 ноября прошлого года.
Таким образом, в пятницу «шорты» были закрыты с прибылью в 6%. Недельный график бумаг «Лукойла» говорит о том, что цены с большой вероятностью будут еще ниже, но после того как акции сделали 38,2% коррекцию ко всему росту 2008-2011 году, они могут немного отскочить наверх. Например, в район 1650-1700 рублей.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» в пятницу опускались до 4750 рублей. Напомню, что накануне от уровня 5100-5150 рублей, я советовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции, которые в пятницу мы закрыли в районе 4800 рублей.
Прибыль со сделки составила 6,6%. Новые «шорты» мы будем открывать только после дивидендной отсечки (после 24 числа) в случае если будет преодолен недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 4680 рублей, а пока очевидно, что уровень шеи фигуры «Голова-плечи» устоял.

СБЕРБАНК.
Буквально еще неделю назад, акции «Сбербанка» стоили 90 рублей, и мало кто верил, что прогноз в 78-79 рублей за них осуществиться. Однако за прошлую неделю акции потеряли 14,06% и отработали все ранее озвученные цели снижения, а также принесли прибыль в 13,3%.
Как я писала, акции в пятницу достигали отметки 77,31 рублей — 61,8% уровня коррекции от роста с 60,91-103,85 рублей и опускались даже ниже до 75,3 рублей. Кстати отметка 75,58 рублей являлась августовским минимумом.
Пока акции торгуются выше уровня 77,31 рублей, вероятны попытки их подъема в район 82-83 рублей. Однако закрытие дня под 61,8% уровнем коррекции включит сценарий тяготения к 76,4% и 100% уровням Фибоначчи.

СБЕРБАНК-АП.
А вот «префы» «Сбербанка», упавшие по итогам недели на 13,74%, закрыли неделю ниже уровня 60,60 рублей, являющегося 61,8% уровнем коррекции по Фибоначчи от роста с октября 2011 года. Данный факт говорит о появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.
В пятницу акции опускались до 56,05 рублей, почти отработав диапазон 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года). И раз уже идет тяготение к 76,4% уровню Фибоначчи, то и приближение к 100% уровню также не за горами.