Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашние итоги торгов вряд ли можно назвать блестящими и вписать их в достижения «быков», когда индексы ММВБ и РТС едва ли смогли удержаться на положительной территории, показав прирост в 0,2-0,3%. То ли дело европейские «быки», которые смогли взрастить свои индексы на 1,65-1,88%.

Однако как я уже не раз повторяла, играть технический отскок наверх даже в виду имеющихся перегретостей я не стану, так как считаю, что теперь и индекс РТС должен максимально приблизиться к своему уровню шеи фигуры «Голова-плечи» и пока этого не произойдет, покупать ценные бумаги преждевременно.

Тем не менее, в ближайшие сессии в качестве теста пробитых поддержек мы можем увидеть подъем индексов, рост которых будет ограничен рядом сопротивлений, таких как: для индекса ММВБ ближайшим сопротивлением выступит уровень 1323,25 пунктов – минимум 13 декабря 2011 года и 1350,17 пунктов – минимум 7 мая. Для индекса ключевыми рубежами станут отметки 1335,66 и 1342,13 пунктов, которые соответствуют минимумам 13 и 29 декабря 2012 года.
С другой стороны, российскому рынку еще предстоит отыграть понижение агентством Fitch суверенного рейтинга Японии сразу на две ступени — с уровня «АА-» до «A+» с «негативным» прогнозом в связи с продолжающимся ростом госдолга страны.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «РусГидро» планирует определить повестку годового собрания акционеров.
2. На неформальном саммите ЕС будет обсуждаться выпуск общеевропейских бондов.
3. В 12:30 МСК в Великобритании будут опубликованы протоколы майского заседания Банка Англии.
4. В 18:00 МСК в США выйдут данные об объеме продаж новостроек за апрель. Предыдущее значение показателя — 328 тыс. домов. Ожидаемое значение показателя — 335 тыс. домов.
5. В 18:00 МСК в США — значение рассчитываемого Федеральным агентством жилищного финансирования индекса цен на жилье за март. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%. Ожидаемое изменение показателя — рост на 0,3%.
РЫНОК НЕФТИ.
Цены на нефть вновь снижаются на фоне опасений по поводу дальнейшего роста американских запасов нефти и нефтепродуктов, которые растут уже 9 неделю подряд.
По данным от американского института нефти (API), опубликованным сегодня, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 1,482 млн. баррелей, запасы бензина упали на 4,519 млн. баррелей, а запасы дизельного топлива и топочного мазута снизились на 0,235 млн. баррелей.
Сегодня в 18:30 МСК в США выйдут данные о динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 18 мая по данным Минэнерго США. На предшествовавшей неделе коммерческие запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн. баррелей.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов вторника, бумаги «Газпрома» прибавили 0,99%, но так и не смогли подняться выше отметки 144,56 рублей, которая так и стала внутридневным максимумом.
Вчера я писала о том, что пересмотрела свой технический взгляд на них, ожидая их подскока в район 146-147 рублей, на который выпадает 61,8% коррекция от роста 2008-2011 года. Также на отметку 145,45 рублей выпадает минимум 23 сентября 2011 года, подскок к данному уровню также возможен в качестве его теста. В этих районах я советовала искать моменты для переоткрытия «коротких» позиций. Но так как пока котировки так и не достигли, ни одной из целей, сделать этого не удалось.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня, бумаги «Лукойла» просели на 0,67%, несмотря даже на тот факт, что утро они начали с «гэпа» вверх. Максимальной отметкой дня стал уровень 1651 рублей, который, увы, ниже, нашего района 1660-1670 рублей, в котором мы снова намечали себе переоткрыя «коротких» позиций. Так что пока заявки на продажу оставляем в том же районе, допуская еще один заброс котировок туда. Основным же районом последующего спуска я считаю район 1500-1515 рублей, соответствующий минимумам 2011 года.

ГМК НорНикель.
В бумагах ГМК «Норильский Никель» мы заняли выжидательную позицию, завтра в этих акциях пройдет закрытие реестра, а значит все «шорты» будут закрыты принудительно.
Пока мы видим, что цены доформировали глобальную фигуру разворота «голова-плечи», но сил на пробой линии шеи данной фигуры пока не нашлось, и захода на недельный фрактал, расположенный на уровне 4680 рублей даже не было.
Более безопасным будет переоткрытие «коротких» позиций в случае пробоя этой отметки, либо же в случае повторного подскока в районе 5100-5150 рублей.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня показали рост на 1%, в максимуме дня они достигали отметки 83,36 рублей.
Напомню, что еще в понедельник я писала о вероятности подъема котировок до района 82-83 рублей, и повторной проторговке 50% уровня коррекции от роста 60,91-103,85 рублей, который находится на отметке 82,38 рублей.
Тем не менее, остается вероятность заброса котировок в район 84-85 рублей, где я советую снова искать моменты для открытия «коротких» позиций со «стопом», расположенным чуть выше ранее пробитого дневного фрактала на продажу, который располагался на уровне 86 рублей.
Полагаю, что акции должны снова вернуться в район 77-77,3 рублей, где находится их 61,8% уровень от роста октября и там, в случае закрытия дня ниже данного уровня, могут появиться и более глубокие цели погружения.