Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Сегодня пятница – последний торговый день уходящей недели и мы уже можем подвести её
промежуточные итоги: индексы ММВБ и РТС за четыре последних сессии снизились на 5,38% и 5,35% соответственно. Оба индекса вчера закрылись ниже уровней дневных фракталов на продажу, так что неделя закрывается крайне пессимистично для «быков». Из факторов, способных подстегнуть распродажи на нашем рынке стоит отметить желание курса европейской валюты повторно снизиться к уровню 1,30$, а котировки нефти марки Light в случае пробоя уровня 103,7$ за баррель могут скорректироваться до знакового рубежа в 100$ за баррель.

Если перебирать бумаги, с которых началось снижение, можно легко выделить акции «Газпрома» и «Роснефти», которые уже в понедельник показали свою слабость, а вот акции «Сбербанка» всю неделю давили на больной мозоль продавцов, но и они не смогли удержаться выше своего дневного фрактала на продажу (96,68 рублей). Видимо, акции «Сбербанка» продавцы себе оставили на десерт. Теперь, как я уже говорила, их будет не остановить. Эта информация посвящается тем, кто всё еще играет в них от «лонга», следующие цели по ним находятся в районе ~93 и ~90 рублей.

В целом, даже если сегодня наметится некоторый отскок наверх, пробой дневных фракталов по обоим индексам включил реализацию фигуры «двойная вершина», так что по моим расчетам мы еще достигли целей снижения.
На этой неделе довольно плодовит на выступления глава ФРС, Бен Бернанке, сегодня в 21:45 МСК состоится его выступление на тему финансового кризиса.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Ритейлер «Магнит» планирует опубликовать финансовые результаты за 2011г. по МСФО.
2. В 11:00 МСК в Великобритании будет опубликовано значение индекса цен на жилье за февраль. Предыдущее изменение — рост на 0,6%.
3. В 13:30 МСК в Великобритании — данные о количестве одобренных заявок на ипотеку за февраль. Предыдущее значение — 38,1 тыс. заявок.
4. В 18:00 МСК в США будут опубликованы данные об объеме продаж новостроек за февраль. Предыдущее значение — 321 тыс. домов. Прогноз — 325 тыс. домов.
РЫНОК НЕФТИ.
Цены на нефть вчера также подверглись давлению со стороны продавцов: нефть марки Brent опустилась в район 123,3$ за баррель, а нефть марки Light в район 105,5$ за баррель.
Пока торговля продолжается в знакомых границах, и оба дневных фрактала остаются нетронутыми. Ближайший дневной фрактал на покупку по-прежнему находится на уровне 108,15$ за баррель, а фрактал на продажу на 103,7$ за баррель. Консолидация сжимается, ждем пробоя одного из вышеуказанных уровней.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Эта неделя для акций «Газпрома» оказалась одной из худших, бумаги за 4 дня потеряли в весе почти 8%, так что образованные неделей ранее «пинцеты» оказались пророческими.
Также бумаги «Газпрома» уже реализовали фигуру «двойная вершина» вниз, пробив уровень шеи (191 рублей) и сходив к 182 рублям. Минимумом вчерашнего дня стала отметка 180,9 рублей, что очень близко совпадает с первой моей целью в виде ~180 рублей (50% коррекция к декабрьскому росту).
Другой целью я называла район ~176 рублей (61,8% уровень коррекции от роста с декабря 2011 гола). От этих уровней я вижу некоторый отскок наверх, например, с целью теста снизу уровней ЕМА100 и ЕМА200 на днях.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» за текущую неделю потеряли 4,3%. Ранее они вышли из фигуры «восходящий» клин и уже отыграли назад 3/4 её длины, а значит, могут сделать и 100%, достав 1780 рублей. Минимумом вчерашнего дня стала отметка 1810 рублей, напомню, что первой целью снижения я называла район 1815-1820 рублей.
Открытие же «длинных» позиций рекомендую не ранее достижения уровней скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые находятся в районе 1775-1790 рублей.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» на этой неделе просели на 7,07%, и вчера достали до отметки 5271 рублей, что всего на 20 рублей выше моего расчетного диапазона в 5200-5250 рублей.
Как видно из графика бумаги приостановили свое снижение возле 50% коррекции от декабрьского роста и нижней границы «облака» Ишимоку. Не исключено, что после некоторого отскока, движение вниз продолжится, ближайшая сильная поддержка находится на уровне 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи, который указывает на отметку 5187 рублей.
В принципе, так как движение вниз реализовалось большей частью, «шорты» уже можно закрыть, но открывать «лонги» я бы пока еще не торопилась.

СБЕРБАНК.
Еще раз отдельно поговорим о бумагах «Сбербанка», которые вчера упали на 2,24% («обычка») и 2,92% («префы»).
Напоминаю, что вчера я выдвинула предположение о том, что если обыкновенные акции «Сбербанка» пробьют уровень 96,68 рублей, то у них появится потенциал к снижению, равный 6-6,5 рублям в виду реализации фигуры разворота «двойная вершина». «Обычка» в итоге может опуститься в район 90 рублей (там сейчас находятся скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях), сделав промежуточную остановку на уровне 93-93,5 рублей.
«Префы» же пойдут в район 73-74 рублей (ближайшая линия спроса, проведенная по минимумам 16 и 22 февраля, а также 7 марта), хотя у них есть еще цель в виде 70-71 рублей (там находится медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях + 50% Фибо-уровень от декабрьского роста).