Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Впереди майские праздники, вовремя которых у нас выпадают два торговых дня – понедельник (30 апреля) и вторник (1 мая). И опять мы вынуждены переживать за свои позиции и за настроения западных инвесторов, пока мы ничего поделать не можем.

Я торгую на бирже уже давно, но, ни разу не видела, чтобы в США или Европе двигали праздники местами или делали законные выходные (субботу или воскресение) рабочим днем. По мне так из-за этих перестановок мы больше теряем, чем выигрываем. Достаточно вспомнить март, где ухитрились вместо одного дня, 8 марта, сделать аж три дня нерабочими, чтобы выгнать нас на работу в воскресение. В виду этого, мы пропустили 2 сессии у американцев и европейцев, и тех, кто ушел на праздники в «шортах», просто вынесло в первый торговый послепраздничный день.

Впереди нас ожидает очередное подобное событие. Особую бдительность стоит проявить игрокам, оперирующих фьючерсами на срочном рынке. Грядёт повышение ГО в период с вечернего клиринга 27 апреля 2012 года до вечернего клиринга 2 мая 2012 года, местами оно повысится в 1,67 раз. Не исключено, что состоится неожиданный вынос, а вот торговля в субботу, на мой взгляд, будет лишена смысла и будет бестолковой.
Наш рынок всю эту неделю итак еле дышит, нет ни сил, ни оборотов торгов. Чего уже ждать в субботу, когда все остальные площадки мира закрыты? Единственной его задачей будет нарисовать красивое, по возможности, закрытие месяца, вот и всё.
Максимум на что могут рассчитывать игроки – это на появление третьей подряд выкупной свечи по итогам недели, но вероятность того, что её уже не будет высока. А значит сформированный ранее «пинцет» на недельном масштабе входил в другую модель, модель продолжения – «три метода», которая является моделью продолжения. То есть отскока может и не быть, и чем дольше мы тут стоим, тем вероятнее дальнейшее снижение, тем более что индекс ММВБ выглядит довольно слабым, и уже не первый раз делает заход на 61,8% уровень Фибоначчи, расположенный на 1444,10 пунктах. Его пробой открывает дорогу к цели в виде 1400 пунктов и, ниже. Но, все что ниже, это уже не снижение, а обвал…
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Холдинг МРСК опубликует финансовые результаты по МСФО за 2011г.
2. «Фармстандарт» опубликует аудированные финансовые результаты по МСФО за 2011г.
3. Пройдет годовое общее собрание ОАО «НОВАТЭК».
4. Состоится закрытие реестра акционеров ОГК-1
5. Состоится закрытие реестра акционеров ОГК-3
6. Будут опубликованы финансовые отчеты Bank Of China Ltd, Chevron Corp., Daimler AG, Eni SpA, Ford Motor Co., LG International Corp., Merck & Co Inc., Procter & Gamble Co., Siemens Ltd и Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd.
7. В 16:30 МСК в США будут опубликованы предварительные данные о динамике ВВП за I квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 3%.
8. В 16:30 МСК в США — значение индекса стоимости рабочей силы за I квартал. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,4%.
9. В 17:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за апрель. Предыдущее значение показателя — 75,7 пункта. Прогноз — 75,8 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
На рынке нефти все спокойно, цены продолжаются находиться на уровнях вчерашнего дня. На дневном графике нефти марки Light видно, что котировки уперлись в линию нисходящего тренда и в верхнюю полосу Боллинджера на днях, да и сами полосы сжимаются, говоря о скором сильном движении в одну из сторон.
Так что остается ждать выброса, если он будет вверх, то нашему рынку это поможет немного восстановиться.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
На вчерашнем снижении рынка, бумаги «Газпрома» впервые проявили свое упорство и, хотя и ушли в минус, он оказался небольшим, всего -0,64%. Пока в качестве уровня поддержки можно обозначить уровень 163-163,5 рублей, если он и далее подтвердит свою устойчивость, то акции могут подняться до ближайшего уровня сопротивления, находящегося в районе 169 рублей.
Однако приближение бумаг к уровню в 160 рублей, снижает вероятные цели отскока, которые итак с натяжкой указывают на район 175-176 рублей. В случае подъема бумаг в указанный район, я предлагаю «шортить» эти акции.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» по итогам четверга просели на 0,56% и наконец-то обновили ранее установленный на 1751,3 рублях, минимум, спустившись к 1750,2 рублям. Напоминаю, что после пробоя уровня дневного фрактала на продажу, который находился на 1770,5 рублях, мы можем констатировать выход из бокового канала, в котором двигались бумаги последнее время, вниз.
Ближайшей целью снижения выступает район 1700 рублей, являющийся нижней границей текущего восходящего тренда, но на отметку 1712,53 рублей попадает 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи от роста с 1569,7 до 1943,6 рублей, и если закрытие дня будет ниже данного уровня, то в более далекой перспективе акции могут упасть еще сильнее. Таким образом, покупать акции от уровня 1700 рублей, дело довольно рискованное, и игра от «лонга» в указанном районе возможна только в случае удержания данного 61,8% уровня. Сегодня совет директоров «ЛУКОЙЛа» рассмотрит вопросы, связанные с подготовкой к годовому собранию акционеров.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» сейчас находятся в самом опасном положении, и хотя вчера они просели всего на 0,23%, они очень близко подошли к долгосрочной линии поддержки.
На графике видно, что откуда-то слева идет сильная поддержка, я ее провела по минимумам 2008 года и продолжила через минимумы декабря 2011 года, и вот цены уже находятся на ней. Если данный уровень будет пробит вниз, то мы понимаем, что котировки могут упасть не только до 4700 рублей, но и ниже.
В связи с этим, я рекомендую вероятные подскоки этих акций «шортить», а целевыми зонами для открытия «шортов» являются уровни 5280-5300, 5400 и 5500-5550 рублей.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня акции «Сбербанка» упали на 1,2% и в течение дня они опускались до 91,61 рублей.
Пока предыдущий минимум, установленный на уровне 91,14 рублей, устоял и в очередной раз поддержку акциям оказала медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.
Однако я уже говорила о том, что пробой данного уровня (он же дневной фрактал на продажу), приведет к снижению котировок в район 86-87 рублей. На отметку 87,38 рублей выпадает 61,8% уровень коррекции от роста с начала декабря, уход за который будет указывать на возможность более сильного спуска.
Пока же, если перейти на младший интервал времени, например, на часовой, график «Сбербанка» выглядит как «треугольник». Верхняя граница проведена по пикам 97,16, 95,29 и 94,28 рублей, нижняя по минимумам на 91,14 и 91,44 рублях. В случае пробоя одной из границ, я ожидаю движения, равного примерно 4 рублям. Таким образом, уход за поддержку подтвердит мои ожидания снижения, а выход за сопротивление даст шанс покупателям еще раз увидеть бумаги в районе 97,5-98 рублей.

ДИВИДЕНДЫ.
5 апреля 2012 года Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка объявить о выплате дивидендов за 2011 год в размере 0,00088 рубля на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Объем средств, который планируется направить на выплату дивидендов, составит 9 205 млн. рублей.