Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

За прошлую неделю на отечественном рынке мало что изменилось, индексы ММВБ и РТС Российские индексы закрылись с разным результатом. Если первому удалось прибавить 0,97%, то второй просел на 1,09% в основном за счет укрепления доллара.

На прошлой неделе оба индекса пытались продолжить снижение, начатое несколькими неделями ранее, но «медведи» особых результатов так и не добились. Максимум, что у них получилось, так это опустить индекс ММВБ до отметки 1241,62 пунктов, и вернуть его в район октябрьского минимума 2011 года. Индекс же РТС погружался до отметки 1248,58 пунктов, но все до своего локального минимума так и не дошел порядка 40-50 пунктов, в виду чего я сомневалась на счет удачного момента для открытия «длинных» позиций на отскок.

Сегодня торги на биржах США проводиться не будут в связи с Днем поминовения (Memorial Day). И как всегда, в дни самоуправления, наш рынок может пойти своим курсом, и он может быть
каким угодно. Хотя утренние настроения и растущий фьючерс на индекс miniS&P500 настраивает игроков на положительный лад.
Повторюсь, что «быки» могут завладеть инициативой в случае пробоя максимума прошлой недели, у индекса ММВБ он расположен на уровне 1307,09 пунктов, у индекса РТС на уровне 1327,77 пунктов. В этом случае, несмотря на тот факт, что не все цели внизу выполнены, может вступить в реализацию потенциальная фигура разворота «двойное дно», которое начнет свое отработку как раз по факту пробоя уровня шеи. Тогда восходящее движение может продлиться вплоть до 1365-1370 пунктов по индексу ММВБ и до 1390 пунктов по индексу РТС.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. График проведения торгов по американскому доллару на валютной бирже ММВБ-РТС будет изменен в связи с выходным нерабочим днем в США.
2. ЛУКОЙЛ представит результаты за I квартал 2012г. по US GAAP.
3. Совет директоров «Башнефти» рассмотрит финансовые итоги за I квартал 2012г.
4. Акционеры Polyus Gold рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 2011г.
5. Пройдет годовое собрание акционеров «Магнита».
РЫНОК НЕФТИ.
За прошедшую неделю стоимость нефти WTI снизилась на $0,62 за баррель (-0,68%), Brent — на $0,31 (-0,29%), и Urals — на $0,27 (-0,26%). Техническая картина нефти марки Light практически не изменилась, пока котировки не опускались ниже 61,8% уровня коррекции от роста с прошлого октября, который находится на отметке 88,46$ за баррель, а значит, всё это снижение пока еще не более чем коррекция. Однако в случае преодоления данного рубежа, стоимость нефти может упасть до 75$ за баррель. Но пока имеются конвергенции на младших масштабах, есть шанс увидеть небольшой отскок наверх, примерно до уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, находящейся в районе 94,5$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам прошлой недели бумаги «Газпрома» выросли на 2,45%, и хотя они 24 мая и устанавливали новый более низкий минимум, именно благодаря нему сейчас у этих бумаг появился шанс продолжить отскок наверх. Взятие максимума прошлой недели, находящегося на уровне 144,56 рублей, позволит рассчитывать на отработку потенциальной фигуры разворота – «двойное дно» и выход котировок в район 151-152 рублей. В этом случае присоединяться к покупкам имеет смысл только по факту пробоя уровня шеи данной фигуры (он же дневной фрактал на покупку), то есть по факту пробоя отметки 144,56 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» по итогам прошлой недели выросли на 2,86%. Из дневного графика видно, что цены вернулись под пробитый ранее восходящий тренд и тестируют его снизу вверх уже в качестве ближайшего сопротивления. Учитывая, что обновления минимума в этих бумагах так и не произошло, я по-прежнему предлагаю оставлять свои заявки на покупку в районах 1500-1515 рублей и 1545-1550 рублей, но не исключаю, что рост нам придется пропустить, и при подъеме к сильным уровням сопротивления мы будем вновь переоткрывать свои «короткие» позиции. Одним из таких уровней является район 1680 рублей, далее район 1740-1750 рублей (где сейчас находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях).

ГМК НорНикель.
По итогам прошлой недели бумаги ГМК «Норильский Никель» потеряли 3,61%. В основном их снижение объяснимо дивидендной отсечкой, которая пришлась на четверг и в пятницу акции сразу открылись с «гэпом» внизу на сумму предполагаемых дивидендов.
Недельный фрактал на продажу, находящийся на отметке 4680 рублей пробит не был, не было даже захода на него, поэтому пока глобальная фигура разворота, образованная на недельном (месячном) интервалах времени не грозит «быкам» своей реализацией.
Да и на дневном графике между минимумами 7, 18 и 25 мая есть конвергенции на осцилляторах RSI и Stochastic, причем тройные, что говорит в пользу сценария отскока котировок наверх, где ближайшей целью подъема должен выступить оставленный в пятницу дивидендный «гэп».

СБЕРБАНК.
По итогам недели обыкновенные акции «Сбербанка» выросли на 2,14%, в то время привилегированные бумаги прибавили всего 0,13%.
Многие игроки называют «префы» «Сбербанка» индикаторами рынка, а эти бумаги уже вторую неделю подряд закрываются ниже 61,8% уровня коррекции от роста 46,25-83,83 рублей, который попадает на отметку 60,60 рублей. И ничего, что «обычка» сопротивляется этому и пока не закрыла ни одного ниже уровня 77,31 рублей, похода вниз это не отменяет, а лишь откладывает на время. Сейчас главным является вопрос, смогут ли «быки» преодолеть максимум прошлой недели, расположенный на уровне 83,36 рублей, или нет. Если да, то при подъеме бумаг в район ранее пробитого дневного фрактала на продажу, находящегося на уровне 86 рублей, стоит вновь открывать «короткие» позиции.
«Лонги» я бы советовала открывать только в случае если первоначально будет обновлен минимум 18 мая, расположенный на уровне 75,3 рублей.