Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Сегодня с утра мне трудно сосредоточиться, и для этого есть несколько причин. Первая – это тот факт, что я уже почти одной в отпуске. Вторая – неожиданный и пока непонятный мне рост фьючерса на индекс miniS&P500 на 1%. Что побудило американские индексы выкупиться за полчаса до окончания торгов и что сейчас является драйвером для роста их контракта? Вопросов пока больше чем ответов.


Могу сказать только то, что итоги вчерашнего дня меня вполне устраивали, оба ведущих индекса ММВБ и РТС потеряли по 1,69% и 1,98% соответственно. Неделя имела все шансы закрыться черной свечей, а это означало бы продолжение снижения и в июле месяце. Однако сегодня все изменится, и возможно, итоги недели, месяца и квартала будут совсем иными, чем я рассчитывала. Все решит 61,8% уровень коррекции от снижения 1397,33-1325,74 пунктов, который находится на отметке 1369,98 пунктов, возьмут ли этот рубеж «быки» по итогам дня или нет. Если да, то восходящее движение в индексе ММВБ может продолжиться до 76,4% и 100% уровней Фибоначчи, находящихся на 1380,43 и 1397,3 пунктах соответственно. Если же нет, то, скорее всего, утренний «гэп» будет также быстро закрыт, как и образован.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Состоится заседание совета директоров ОГК-2.
2. Состоится заседание совета директоров «Татнефти».
3. Состоится годовое общее собрание акционеров Газпрома.
4. Состоится годовое общее собрание акционеров «Норникеля».
5. Состоится годовое общее собрание акционеров «Сургутнефтегаза».
6. Состоится годовое общее собрание акционеров банка «Возрождение».
7. Состоится годовое общее собрание акционеров «Башнефти».
8. Состоится годовое общее собрание акционеров «РусГидро».
9. Состоится годовое общее собрание акционеров «Мечел».
10. Состоится годовое общее собрание акционеров «Распадской».
11. Состоится годовое общее собрание акционеров КАМАЗа.
12. Состоится годовое общее собрание акционеров Sollers.
13. В Брюсселе продолжится двухдневный саммит Евросоюза.
14. В 16:30 МСК в США выйдут данные о динамике уровня личных доходов за май. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,2%. Прогноз — рост на 0,3%.
15. В 16:30 МСК в США — данные о динамике уровня личных расходов за май. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%.
16. В 17:45 МСК в США — значение индекса деловой активности, рассчитываемого Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам, за июнь. Предыдущее значение показателя — 52,7 пункта. Прогноз — 53,1 пункта.
17. В 17:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за июнь. Предыдущее значение показателя — 74,1 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Открыв недельный график нефти марки Light, я хочу показать, что нефть снижается вот уже несколько недель подряд и что она уверенно торгуется под линией восходящего тренда, а также под уровнем медленной скользящей средней ЕМА200.
Ближайшей зоной притяжения для котировок нефти марки Light остается район 50% коррекции от роста 2009-2011 года и район 100% от роста с октября 2011 года, то есть район 74-75$ за баррель.
Однако есть вероятность того, что по итогам недели сформируется свечная комбинация «пинцет», которая приведет к краткоросрочному восстановлению цен.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам торгов четверга бумаги «Газпрома» потеряли 2,11%. Предыдущая свеча роста была полностью поглощена вчерашним снижением, обороты торгов на снижении возросли.
Если бы не сегодняшний неоднозначный внешний фон, этих факторов было бы достаточно, чтобы сказать о том, что котировки намереваются двинуться дальше вниз, так как закрытие дня произошло ниже ближайшего дневного фрактала на продажу (150,7 рублей).
Однако придется получить еще одно подтверждение данному факту в виде еще одного закрытия дня ниже уровня 150,7 рублей, чтобы уже окончательно ожидать акции «Газпрома» в районе майских минимумов.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера одни из немногих бумаг, кто держался стойко на протяжении всего дня, их потери составили всего 0,3%.
Накануне акции пробили два подряд идущих дневных фрактала на покупку, на уровнях 1758,5 и 1765 рублей, и показали желание к росту, образовав на дневном графике фигуру «треугольник».
Высота первой волны всего составляет 70 рублей, и если данная фигура реализуется, то бумаги смогут подняться до 1820-1830 рублей. Напомню, что 61,8% уровень коррекции от снижения 1943,6-1546,5 рублей указывает на отметку 1791,90 рублей и закрепление выше этого уровня, позволит «быкам» развивать успех и далее, но такой вариант именно в этих бумагах может изменить расклад в пользу «быков».

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский никель» по итогам торгов четверга потеряли 1,05%. Можно было бы выдохнуть и сказать, что котировки пошли реализовывать имеющуюся дивергенцию, а значит, они обязательно повторно спустятся в район 5150 рублей. Однако на утро ситуация изменилась, и бумаг появился шанс «гэпом» настигнуть район 5450-5500 рублей. Помимо этого компания сегодня проводит годовое собрание, и решение о выкупе, о котором я писала накануне, может поддержать котировки. В среднесрочном плане тем менее, ожидаю сползания в район 5200 рублей.

СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня подешевели на 2,01%, «префы» потеряли 1,36%. Вчерашний день снижения «съел» почти два дня роста, что, несомненно, указывало на преимущество продавцов, но сегодня котировки могут вернуться к вчерашним максимальным значениям.
В случае подъема акций до уровней медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, я рекомендую в данных бумагах открывать «короткие» позиции, ну а сегодняшний разрыв вряд ли долго останется незакрытым, поэтому именно его можно выделить в качестве ближайшей цели спуска.