Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашний день еще раз подчеркнул необходимость видеть рынок дальше, чем он есть. По итогам торгов четверга, наши основные индексы ММВБ и РТС просели на 1,68% и 2,07% соответственно.
Если еще пару дней назад дневной индикатор Ишимоку не давал сигналов на «шорт» по индексу РТС, и по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефти», то уже вчера данный сигнал появился. Так что все большее и большее количество инструментов показывают нам «медвежьи» картины.

Сегодня заключительный день недели, и пока она закрывается не очень хорошо. Возможно, вчерашний выкуп американских индексов поддержит наших покупателей в начале сессии, но вряд ли им будет по силам переписать недельную картину.
Индекс ММВБ вчера опускался до уровня 1486,93 пунктов, не дойдя до моего расчетного диапазона в 1450-1460 пунктов, а вот индекс РТС вчера точно опустился в указанный район 1605-1610 пунктов, где находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, и показал в минимуме отметку 1607,44 пунктов.
Закрытие дня по обоим индексам состоялось ниже уровней дневных фракталов на продажу, расположенных на 1518,24 пунктах по индексу ММВБ и 1646,43 пунктах по индексу РТС. Пока это указывает на преобладание «медвежьих» настроений, и даже некоторые отскоки наверх, этого не изменят.
Лекция Бена Бернанке в очередной раз оказала спасительное влияние на рынки США, однако лично я ничего нового там не узрела. Плоссер подчеркнул, что ФРС вновь должна будет действовать лишь в том случае, если произойдет значительное потрясение и что ФРС, возможно, будет необходимо повысить ставки до 2014 года.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «РусГидро» опубликует отчет за 2011г. по РСБУ.
2. «Распадская» представит финансовые показатели по МСФО за 2011г.
3. В 16:30 МСК в США выйдут данные об уровне потребительских доходов за февраль. Предыдущее изменение — рост на 0,3%. Прогноз — рост на 0,4%.
4. В 16:30 МСК в США — данные об уровне потребительских расходов за февраль. Предыдущее изменение — рост на 0,2%. Прогноз — рост на 0,6%.
5. В 17:45 МСК в США — значение индекса деловой активности, рассчитываемого Чикагской ассоциацией менеджеров по закупкам, за март. Предыдущее значение — 64 пункта. Прогноз — 63 пункта.
6. В 17:55 МСК в США — значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Мичиганским университетом, за март. Предыдущее значение — 74,3 пункта. Прогноз — 75 пунктов.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера уже ближе к концу торгового дня, нефтяные цены начали снижаться. Нефть марки Light пробила уровень ближайшего дневного фрактала на продажу, который расположен на уровне 104,45$ за баррель. Тем не менее, дневной график продолжает напоминать фигуру продолжения – восходящий «флаг». Отменить это предположение может только углубление коррекции до уровней скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях, находящихся в районах 101,5$ и 98$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня, бумаги «Газпрома» упали на 1,64% и закрылись на уровне 177,05 рублей. Ранее я писала о том, что в случае пробоя дневного фрактала на продажу (179,4 рублей) – минимума 23 марта, я ожидаю, углубления снижения до 175-176 рублей (61,8% коррекция от декабрьского роста) и 169-170 рублей (76,4% Фибо-уровень), и не советовала пытаться купить второе «дно» в них. Минимальной отметкой вчерашнего дня стал уровень 176,33 рублей, так что пока бумаги удержались выше 61,8% уровня коррекции по Фибоначчи от роста с начала декабря, что дает надежду «быкам» на некоторый отскок в этих бумагах. Тем не менее, я полагаю, что это лишь временная заминка, а бумаги в итоге уйдут ниже этого ключевого рубежа.
Вчера вышел отчета «Газпрома» по РСБУ за 2011 год, чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза — до 879,6 млрд. рублей. Руководство компании ранее подтверждало намерение направить на дивиденды порядка 200 млрд. рублей и начислить дивиденды из расчета 25% от чистой прибыли. Таким образом, можно спрогнозировать, что выплаты на акцию по итогам 2011 года составят 9,29 рублей против 3,85 рубля за 2010 год. Таким ли будет размер дивиденда, мы скоро узнаем.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня, акции «Лукойла» просели на 1,35% и закрылись на уровне 1778,6 рублей. День был закрыт ниже ближайшего фрактала на продажу (1794,4 рублей), что означало, что снижение может усилиться, и может привести котировки в районы ~1750 (50%) и ~1700-1710 рублей (61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря) за акцию. Вчера цены почти дошли до первого обозначенного рубежа, показав в минимуме отметку 1760 рублей. В случае снижения в районы 1750 и 1700-1710 рублей, рекомендую к покупкам данные акции на отскок.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера потеряли лишь 0,72% своего веса и даже не обновили своих минимумов.
А это значит, что пока существует вероятность заброса этих котировок в районы 5550 и 5640 рублей, соответствующие 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от снижения с 6000 рублей, где я советую переоткрывать «короткие» позиции с целью последующего спуска в районы 5200 и 5000 рублей. Ближайшим дневным фракталом на продажу теперь стал минимум этой недели, расположенный на 5253 рублях.

СБЕРБАНК.
По итогам вчерашнего дня бумаги «Сбербанка» упали на 2,46%, достигнув к закрытию дня моего расчетного диапазона в 93-93,5 рублей. Минимумом дня стала отметка 93,4 рублей.
Напомню, что на дневном графике акций я обнаружила фигуру разворота «Голова-плечи» с убывающей (наклоненной вниз) линией шеи. Уровень шеи вчера бумагами был пробит, день акции закрыли под уровнем дневного фрактала на продажу (95,72 рублей), однако полноценной реализации «головы» пока еще не произошло.
В классическом тех. анализе, после прохождения линии шеи цены часто возвращаются к ней снизу при меньших объемах, дает хорошую возможность к открытию «коротких» позиций при защитном закрытии, установленном сразу над линией шеи. В связи с этим, я полагаю, что вероятный подъем акций в район 95,5-96 рублей стоит использовать для переоткрытия «шортов» с целью спуска к скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях, находящихся на 91,5 и 90 рублях. На уровень 90,52 рублей также попадает 50% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря.