Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

В среду на фондовые площадки мира вернулись продавцы, которые увели не только европейские и американские площадки в минус, но и вернули индексы ММВБ и РТС в районы 1512-1515 и 1630-1635 пунктов соответственно. День закончился уверенным снижением и победой «косолапых»: на 2,40% просел индекс ММВБ, индекс РТ упал на 2,95%.

Так как индекс ММВБ вернулся внутрь нисходящего канала, который идет от 1639,62 пунктов, то предыдущий выход из него наверх, я считаю ложным. Именно этот выход наверх и смутил меня днем ранее, так как индекс РТС и его фьючерс не покидали соответствующих нисходящих трендов.

Если говорить о пройденном вчера пути вниз, то очевидно, что предыдущие два дня подъема были нивелированы данным спуском, при этом обороты на снижении вновь выросли, что указывает на истинный характер движения.
Таким образом, стоит вернуться к предыдущим рассуждениям, где в качестве целей снижения я считала спуск к 50% и 61,8% уровням Фибоначчи от роста с 1323,25 до 1639,62 пунктов, выпадающим на 1481,14 и 1444,10 пунктов соответственно. У индекса РТС целями снижения выступают 38,2% и 50% уровни коррекции, расположенные на 1599,57 и 1549,18 пунктах соответственно.
Также интересной выглядит техническая картина на американских площадках. Индекс DJ накануне пробил наверх образованный ранее «треугольник» на дневном графике, но уже вчера вновь вернулся в его пределы и подошел к нижней границе данной формации. Когда «треугольники» сначала ложно пробиваются в одну сторону, а потом истинно в другую, обычно это считают очень сильным сигналом. В данном случае, «медвежьим», так что, учитывая, что в США короткая неделя, сегодняшняя динамика торгов будет для них определяющей и задающей тон на следующую неделю.
А фигура разворота «тройная вершина», образованная на графике индекса S&P500, также близка к кульминации. Вчера индекс остановился ровно у линии шеи данной фигуры, как только она будет пробита вниз, шансов у «быков» уже не останется.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Энел ОГК-5» планирует утвердить бизнес-план на 2012-2016гг. и бюджет на 2012г.
2. В 15:00 МСК в Великобритании — решение Банка Англии о ключевой процентной ставке. Текущее значение показателя — 0,5%.
3. В 15:30 МСК в США выйдут данные о числе корпоративных увольнений за март. Предыдущее значение показателя — 51 тыс. 728 увольнений.
4. В 16:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 31 марта. Предыдущее значение показателя — 359 тыс. обращений. Ожидаемое значение показателя — 360 тыс. обращений.
РЫНОК НЕФТИ.
Причиной вчерашнего снижения цен на нефть стали данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, опубликованные Минэнерго США. Ведомство сообщило, что на неделе 24-30 марта 2012 года резервы нефти в США выросли на 9,009 млн. баррелей до 362,4 млн. баррелей, а запасы бензина упали на 1,457 млн. баррелей. При этом запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились лишь на 0,019 млн. баррелей.
Цена на нефть марки Light опустилась до 102$ за баррель, обновив предыдущий минимум и достигнув скользящей средней ЕМА100 на днях. Полагаю, что снижение может продолжится до следующей скользящей средней ЕМА200 на днях, которая находится на уровне 98,5$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера бумаги «Газпрома» потеряли в весе 2,1% и вернулись в район 181 рублей.
Накануне я писала о том, что на уровне 186,14 рублей сейчас находится дневной фрактал на покупку, пробой которого откроет перспективы к росту, так как он может стать уровнем шеи фигуры «двойное дно». Однако пока он не пробит, бумаги вполне могут вернуться в район незакрытого «гэпа от 30 марта, оставленного на уровне 177,05-179,2 рублей. Углубиться ли снижение этих бумаг будет зависеть от устойчивости отметки 176,33 рублей и 61,8% уровня Фибоначчи от роста с 160,1 до 200,8 рублей, выпадающего на отметку 175,64 рублей. Если этот уровень будет пробит, то акции могут просесть до 170-171 рублей или до ~165 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера также потерли в районе 2%.
И если накануне они вплотную подошли к верхней границе понижательного канала, то именно от нее (как мы видим на графике) и началась новая волна продаж.
Ближайшим дневным фракталом на продажу остается отметка 1760 рублей, и в случае ее пробоя я ожидаю спуска в район ~1700-1710 рублей, где находится 61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря и нижняя граница восходящего канала, начатого в октябре 2011 года. В этом районе возможно восстановление «длинных» позиций на отскок.
ГМК НорНикель.
Мне немного обидно за акции ГМК «Норильский Никель», которые вчера упали на 2,9%, ведь накануне нам не хватило всего 25-30 рублей, чтобы открыть в них новый «шорт».
На текущий момент, чтобы бумаги продолжили свое снижение, им необходимо уверенно преодолевать уровни дневных фракталов на продажу, расположенных на 5313, 5271 и 5253 рублях.
Ближайшей целью снижения выступает район 5150 рублей, далее возможно углубление в район 5000 рублей.

СБЕРБАНК.
А была ли на дневном графике акций «Сбербанка» волна Вульфа, теперь я спрашиваю сама себя.
В общем, несмотря на тот факт, что у акций имелся шанс закрепить свой успех и продолжить рост, сделав лишь 61,8% подскок к последнему снижению и не закрепившись там, акции вновь начали сползать. Так как накануне меня уже выбило по «стопу» в них, переоткрывать новые позиции в бумагах «Сбербанка» я не стала, особенно в преддверии их отсечки (12 апреля).
Однако подумывать о «лонгах» можно будет в случае их снижения к своим скользящим средним ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые сейчас находятся на уровнях ~92 и ~90,5 рублей.