Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

На российских площадках ММВБ и РТС затишье, после активных пятничных торгов, в понедельник снижение американского фьючерса уже не вызывало у игроков никакой реакции.
Однако как только наметилась положительная тенденция, наши индексы выбрались в плюс на 0,6% и 1,01% соответственно.
Я полагаю, что на текущей неделе вряд ли мы увидим рваных движений вниз, скорее наоборот, созревшие на некоторых дневных графиках сигналы, говорят в пользу некоторого отскока котировок наверх.

Например, на самом индексе РТС, как впрочем, и на его фьючерсе, уже есть тройные конвергенции, а по итогам двух крайних дней на дневном графике образована свечная комбинация «пинцет». Напоминаю, что данная комбинация является второстепенным сигналом разворота. Но учитывая, что дневном графике фьючерса на доллар образован «пинцет на вершине», данный сигнал усиливается, ведь эти инструменты имеют обратную корреляцию. Одновременное появление на их графиках подобных сигналов, лишь указывает на повышенную вероятность коррекции.
Если с индексом ММВБ, итак все понятно, в последнем снижении он практически не участвовал и держался выше уровня 1280 пунктов, явно намереваясь подняться до уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая сейчас находится в районе 1330 пунктов. На отметку 1336,46 пунктов попадает 38,2% уровень коррекции от снижения с 2 по 24 мая. То вот индекс РТС пока не доформировал свою фигуру «Голова-плечи», не успокоился, и теперь имея целый ряд технических сигналов, указывающих на отскок, может первоначально вернуться к пробитым ранее отметкам, находящимся на 1248,58 и 1263,31 пунктах. Ближайший коррекционный уровень Фибоначчи от снижения 2 мая -1 июня, 23,6% находится на отметке 1297,29 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Экспортная пошлина на никель из РФ вырастет на 16,2% — до 1 тыс. 447,6 долл. за т.
2. В 12:00 МСК в Еврозоне будет опубликовано значение индекса деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг в зоне евро за май. Предыдущее значение показателя — 46,9 пункта.
3. В 12:00 МСК в Еврозоне — значение индекса деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг в Германии за май. Предыдущее значение показателя — 52,2 пункта.
4. В 13:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме розничных продаж в зоне евро за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,3%.
5. В 14:00 МСК в Еврозоне — данные об объеме промышленных заказов в Германии за апрель. Предыдущее изменение показателя — рост на 2,2%.
6. В 18:00 МСК в США будет опубликовано значение индекса деловой активности в сфере услуг за май. Предыдущее значение показателя — 53,5 пункта. Ожидаемое значение показателя — 53,5 пункта.
РЫНОК НЕФТИ.
Как видно из графика, вчера нефть марки Light достигла своего 76,4% уровня Фибоначчи от роста с начала октября, а также уперлась в нижнюю полосу Боллинджера на днях.
Учитывая довольно сильную перепроданность, я не исключаю попыток коррекционного отскока наверх с целью теста пробитого ранее 61,8% уровня коррекции, который находится на отметке 88,46$ за баррель, уже в качестве сопротивления. Однако потом я все равно ожидаю погружения в район 75$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашних торгов акции «Газпрома» выросли на 1,91% и закрылись на уровне 151,5 рублей.
Многие игроки сейчас задаются вопросом, почему же растут эти бумаги? Но тут все легко объяснимо, ранее эти акции снижались 9 недель подряд, в свечном анализе есть комбинация «8 или 10 новых рекордов», когда после образования восьми-десяти новых минимумов давление продавцов ослабевает.
Так что пока «медведи» взяли передышку, инициативу перехватили «быки» и решили полностью реализовать наверх образованную ранее фигуру «двойное основание». Отработка данной фигуры указывала на выход бумаг в район 151,5-152 рублей, что было вчера выполнено. Но на благоприятном внешнем фоне, возможен дальнейший рост акций до 50% уровня коррекции от снижения 171,85-136,54 рублей, который находится на 154,19 рублях, хотя для этого котировкам нужно преодолевать линию сопротивления нисходящего тренда, начатого еще в марте.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» по итогам торгов понедельника просели на 0,51% и закрылись на уровне 1733 рублей. Ранее в районе 1740-1750 рублей в данных бумагах я советовала открывать «короткие» позиции, которые пока предлагаю удерживать, так как считаю, что котировки уже сделали тест пробитых ранее поддержек и уровня шеи фигуры «голова-плечи».
Основной целью удержания наших «шортов» является закрытие разрыва, оставленного 29 мая на уровне 1678,6-1681 рублей. В данном районе мы будем откупать свои «короткие» позиции.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера в очередной раз обновили свой минимум, показав отметку 4706 рублей. Однако новый минимум образовал новую конвергенцию на часовом графике, что привело к росту котировок этой бумаги. И по итогам дня, акции выросли на 1,38%, вернувшись в район 4910 рублей.
Пока все последние скачки, так или иначе, упирались в нисходящую линию тренда и в быструю скользящую среднюю ЕМА21 на днях. Будет ли пробит падающий тренд наверх или же котировки пойдут в район недельного фрактала на продажу, находящегося на 4680 рублях, пока непонятно. В виду этого, я бы не стала сейчас вступать в игру, а подождала бы более ясной технической картины.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка», как «обычка», так и «префы» вчерашний день закончили с отрицательным результатом в 0,96% и 1,85% соответственно.
В последнее время мы видим, что произошло рокировка в акциях «нефтянки» и в банковском секторе. Если в начале снижения банки практически не падали, то сейчас они доигрывают свои цели внизу.
На прошлой неделе я писала о том, что на дневном графике акций есть фигура продолжения – «вымпел» или «медвежий клин», пробой которого неминуемо приведет бумаги в район 77-78 рублей. Вчера они опускались даже до 76,25 рублей, полностью реализовав мои ожидания. Однако я была бы довольна, если бы мы увидели финальный выброс котировок за минимум 18 мая, куда-то в район 74-75 рублей. Туда же указывает долгосрочная линия тренда, идущая от минимумов 2009 года.
В этом районе я бы рискнула купить данные акции на последующий отскок.
А вот «префы» вчера показали новый минимум на отметке 53,46 рублей, и хотя вчера они впервые закрылись под долгосрочной линией поддержки, в случае отскока у них есть шанс подняться до 57-58 рублей. Хотя основная цель погружения теперь указывает на район 46-47 рублей.