Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Хочу обратить внимание игроков на тот факт, что вчерашняя динамика зарубежных площадок, нашими рынками была проигнорирована. Индексы ММВБ и РТС по итогам вчерашнего дня выросли на 1,10% и 1,47%. Индекс ММВБ ожидаемо подошел к 61,8% уровню коррекции от снижения 2011 года, выпадающему на отметку 1627,45 пунктов и закрылся в его близи. Интрига нарастает, именно на этом ключевом рубеже сошлись все ожидания «быков» и «медведей». Сможет ли наш рынок и дальше игнорировать внешний негатив?

Ни для кого не секрет, что американские индексы DJ и S&P уже отыграли назад падение 2011 года, чего нашим индексам сделать, еще не удалось. Давайте попробуем сделать сравнительный анализ апреля 2011 года, когда наши индексы находились на годовых максимумах и анализ сегодняшних дней. В апреле цена на нефть марки Light находилась на уровнях 105-114$ за баррель, курс EUR/USD колебался в диапазоне 1,40-1,44$, индексы США DJ и S&P находились на 12100-12800 и 1300-1365 пунктах соответственно.

Сейчас цены на нефть и американские индексы находятся примерно там же, где и в апреле 2011 года, погрешность составляет лишь курс европейской валюты, который сейчас примерно на 8% меньше чем в тот период времени. Даже учитывая эту корректировку, наши индексы явно выглядят отстающими.
Есть некоторые бумаги, которые, на мой взгляд, уже отыграли весь свой запал к росту. Это, например, обыкновенные акции «Сбербанка», у «префов» есть еще шанс подняться до 80 рублей. Акции «Лукойла» тоже неплохо восстановились с минимумов 2011 года, а вот акции «Газпрома», ГМК «Норильского Никеля» в росте замечены не были, то есть, конечно, эти бумаги двигались в русле общерыночных тенденций, но имеют еще запал к росту, равный 6-10%.
Таким образом, если все-таки российские индексы закроются выше уровней 1627,45 пунктов по индексу ММВБ и 1777,48 пунктов по индексу РТС, то очевидно, мы получим еще пунктов 100 форы.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 14:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы пересмотренные данные об изменении ВВП в зоне евро за IV квартал 2011г. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,3% в квартальном выражении.
2. В 16:45 МСК в США будет опубликовано изменение сравнительного индекса крупнейших розничных сетей за неделю, завершившуюся 3 марта. Предыдущее изменение показателя — снижение на 1%.
3. В 17:55 МСК в США — еженедельный обзор розничных продаж «Красная книга» за неделю, завершившуюся 3 марта. Предыдущее изменение объема розничных продаж — рост на 3,4%.
РЫНОК НЕФТИ.
На рынке нефти продолжается плавное сползание котировок: нефть марки Brent подешевела на 0,17% и торгуется сейчас на уровне 123,6$ за баррель, а нефть марки Light теряет всего 0,11%.
Как я уже вчера писала, основным предположением остается сценарий, при котором на дневном графике нефти марки Light формируется фигура «двойная вершина» с уровнем шеи, расположенным на отметке 104,775$ за баррель. В случае если он будет пробит, то цена на нефть марки Light может подешеветь до 100$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам вчерашнего дня акции газового монополиста подорожали на 2,02%. День бумаги закончили на уровне 199,82 рублей. Напомню, что на дневном графике этих акций образовалась фигура неопределенности «расходящийся» треугольник, с учетом вчерашнего подъема котировок, можно предположить, что бумаги хотят выйти из данной формации наверх. Тогда, как писал Эрик Найман, направление входа цены в «треугольник», скорее всего, укажет на направление выхода из него. Тем не менее, ближайшую цель роста данные бумаги выполнили, моим прогнозным диапазоном являлся район 197-200 рублей, и тем, у кого были куплены эти акции, я советовала удерживать «длинные» позиции именно с этой целью. Максимум вчерашнего дня расположен на отметке 199,89 рублей. Если предположить, что рост продолжится, то вероятно акции могут подняться до 206-210 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Вчера акции «Лукойла» выросли в цене на 0,89%. Накануне, напоминаю, что акции преодолели наклонную линию сопротивления, выход за которую говорил о желании двигаться дальше, как минимум, до уровня 1920-1930 рублей – верхняя граница текущего восходящего тренда.
Так и случилось, акции вчера поднимались до отметки 1922,9 рублей. Благодаря этому подъему на дневном графике бумаг появились расхождения в виде потенциальных дивергенций, а это значит, что у верхней границы текущего тренда логичнее ждать отката назад, нежели дальнейшего роста.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вчера наконец-то достигли уровня в 6000 рублей. Подъем акций по итогам торгов понедельника составил 2,027%. Напоминаю, что в пятницу акции пробили свой ближайший фрактал на покупку (5849 рублей) и достигли своей медленной скользящей средней ЕМА200 на днях.
При подъеме к данной цели я советовала либо закрывать ранее открытые «длинные» позиции, либо подтягивать за собой «стоп», так как не исключено, что пробой следующего уровня (5998 рублей) приведет к росту в район 6500 рублей. Тем, кто закрыл свои «лонги», переоткрывать их только в случае закрепления акций выше 5998 рублей по итогам дня.

СБЕРБАНК.
В пятницу, анализируя часовой график обыкновенных бумаг «Сбербанка», я писала о том, что в случае преодоления фрактала на покупку, который находится на 100,40 рублях, рост акций возможен до 102-102,5 рублей.
И особо рискованным игрокам предлагала игру от «лонга», в случае пробоя верхней границы «треугольника», образованного на часовом графике, потенциал которого составлял около 2 рублей. Для реализации данной фигуры «быкам» необходимо было пробивать сопротивление, проведенное по пикам 28 и 29 февраля – это отметки 100,28, 100,3 и 100,40 рублей. Очевидно, что вчерашним подъемом бумаги полностью реализовали потенциал ранее образованной фигуры и поднялись именно к тому уровню сопротивления (102-103 рублей), о котором я писала ранее. Отсюда я ожидала некоторого снижения и предлагала игрокам даже «шортить» эти акции. На мой взгляд, бумаги «Сбербанка» уже неинтересны для игры в «лонг», и вполне могут подвергнуться некоторой коррекции.