Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Российский рынок акций в четверг открылся ростом основных индексов. Более того, в первой половине дня «быки» присутствовали на отечественных площадках, продолжая умеренное восхождение вверх. Тем не менее, после обеда в отсутствие важных новостей котировки большинства акций залегли в боковик. Ближе к вечеру снижение базовой процентной ставки ЕЦБ с 1,25% до 1% и радужные данные из США по количеству обращений за пособиями по безработице лишь прибавили оптимизма «быкам». Однако на нестандартные меры поддержки банковского сектора (предоставление банкам трехлетних кредитов, начиная с 21 декабря и смягчение требований к бумагам, предоставляемым в залог при обеспечении банков ликвидностью) российский рынок акций отреагировал массовыми распродажами, которые вернули основные индексы к уровням открытия четверга. По итогам дня торговая сессия завершилась в легком плюсе: ММВБ +0,55% (1456,36 пунктов), РТС +0,40% (1473,56 пунктов). Динамику «лучше рынка» в четверг показали бумаги МРСК СЗ (+6,58%, 0,09700 руб.), ИнтерРАО (+0,90%, 0,033397 руб.), и ТМК (+4,31%, 91,90 руб.).

Также рост наблюдался в акциях нефтегазового сектора: Транснефть пр (+2,65%, 48 656 руб.) и Лукойл. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+1,33%, 176,96 руб.), Лукойл (+1,70%, 1687,7 руб.), Роснефть (+0,10%, 218,52 руб.), Сургутнефтегаз (-0,61%, 27,913 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+0,87%, 85,99 руб.), ВТБ (+0,18%, 0,06679 руб.).
Металлургия: ГМК Норникель (-0,26%, 5350 руб.), Полюс Золото (-0,86%, 1320,2 руб.), Северсталь (-0,32%, 403,7 руб.).
Электроэнергетика: ИнтерРАО (+0,90%, 0,033397 руб.), РусГидро (-0,42%, 1,1351 руб.), ФСК ЕЭС(-0,95%, 0,32440 руб.).
Химический сектор: Уралкалий (-1,34%, 222,99 руб.).
Европейские индексы завершили торги в красной зоне: британский FTSE100 -1,14%, немецкий DAX -2,01%, французский CAC40 -2,53%.
Американские биржи начали торговый день снижением основных индексов. Более того, нисходящая динамика индексов продолжалась на протяжении всего дня. По итогам дня торговая сессия завершилась негативно. В лидерах падения оказались бумаги банковского сектора. В четверг были опубликованы следующие данные: количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 381 тыс., ожидалось 395 тыс. В итоге: DowJones -1,63%, SnP500 -2,11%, Nasdaq -1,99%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в отрицательной территории: японский Nikkei225 -1,51%, китайский Shanghai Composite — 0,41%, австралийский индекс All Ordinaries -1,06%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,43%. Нефть марки Brent 108,18 долл./барр. (+0,06%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,33. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,335 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в пятницу торговая сессия на отечественных площадках начнется в красной зоне, поскольку складывается преимущественно негативный внешний фон. Тем не менее, мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы восстанавливаются после просадки накануне вечером. Отметим, что инвесторы на европейских и заокеанских площадках остро восприняли слова председателя ЕЦБ о том, что в планы регулятора не входит увеличение объема выкупа государственных облигаций. Был понижен и прогноз по еврозоне. Так, в следующем году Европейский Центробанк ожидает экономического роста в диапазоне (-0,4 до 1%), то есть допускает вероятность рецессии в регионе. Полагаем, что инвесторы в первой половине дня вслед за мировыми биржами могут продолжить снижение. Более того, в преддверии выходных фиксация прибыли может оказаться более существенной. Тем не менее, существует вероятность отскока, которую игроки предпочтут использовать для покупки подешевевших бумаг, но лишь на краткосрочный период. Из корпоративных событий сегодня Полюс Золото проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет решен вопрос о выплате промежуточных дивидендов. Кроме того, Сбербанк представит результаты своей деятельности по РСБУ за 11 месяцев 2011 года. В текущей ситуации следует частично сократить длинные позиции по бумагам. Спекулятивные идеи внутри дня рекомендуем осуществлять в акциях Сбербанка, а также в отдельных акциях электроэнергетики.
Ожидаемые данные на сегодня: 11:00 цены на экспорт (Германия); 11:00 цены на импорт (Германия); 11:00 индекс потребительских цен (Германия); 13:30 баланс внешней торговли (Великобритания); 17:30 торговый баланс (США); 18:55 индекс потребительских цен (США).