Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Во вторник отечественные площадки открылись разнонаправленно. В первой половине дня, в отсутствие существенных новостей, котировки большинства бумаг демонстрировали коррекцию. После обеда российский рынок акций продолжал нисходящую динамику, которая под вечер была усилена опубликованной хуже ожиданий макростатистикой из США. По итогам дня отечественные фондовые площадки завершили день отрицательно: ММВБ (-1,39%, 1462,17 пункта), РТС (-0,58%, 1500,05 пункта). Вчера динамику «лучше рынка» показали привилегированные бумаги Транснефти (+4,90%, 35 604 руб.) на фоне заявления о погашении Китаем своей задолженности перед Россией за поставки нефти в течение 2-3 недель. Также уверенный рост демонстрировали акции Ростелекома (+3,33%, 152,21 руб.) благодаря новости о совместном ведении бизнеса с «Белтелекомом» в сфере оказания телекоммуникационных услуг, включая доступ в Интернет. АВТОВАЗ (+1,76%, 22,490 руб.) был поддержан положительной отчётностью эмитента за 1 полугодие 2011 года. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-0,95%, 168,38 руб.), Лукойл (-1,19%, 1756,7 руб.), Роснефть (-0,64%, 207,19 руб.), Сургутнефтегаз (-0,83%, 24,972 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-2,61%, 82,09 руб.), ВТБ (-2,00%, 0,06992 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-5,03%, 6 306 руб.), Полюс Золото (-0,22%, 1 869,2 руб.), Северсталь (-0,48%, 416,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-2,38%, 0,036089 руб.), РусГидро (-0,80%, 1,1030 руб.), ФСК ЕЭС (-2,85%, 0,26900 руб.). Химический сектор: Уралкалий (-0,95%, 253,20 руб.).

Европейские индексы завершили торги отрицательно: британский FTSE100 -0,41%, немецкий DAX -0,14%, французский CAC40 -1,43%.
Американские биржи открылись в отрицательной территории. В первой половине дня инвесторы пытались отыграть утреннее падение. Однако силы «медведей» оказались сильнее. Поэтому после обеда наблюдались преимущественно распродажи, в результате которых основные индексы завершили день в негативном ключе. Хуже рынка выглядели бумаги банковского и химического секторов. Во вторник выходили следующие данные: индекс потребительского доверия составил в октябре 39,8 пункта, ожидалось 46,0 пункта; индекс цен на дома в августе снизился на 0,1% (м/м), в то время как прогнозировалось увеличение на 0,3%.. В итоге: DowJones -1,74%, SnP500 -2,00%, Nasdaq -2,26%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется разнонаправлено: японский Nikkei225 -0,64%, китайский Shanghai Composite +0,74%, австралийский индекс All Ordinaries +0,41%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,33%. Нефть марки Brent 111,16 долл./барр. (+0,22%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 30,50. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,392 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что торги на российском рынке акций в среду откроются в отрицательной территории, так как складывается умеренно-негативный внешний фон. При этом котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют восходящую динамику. Отметим, что вчера заседание министров финансов стран Евросоюза, намечавшееся на 26 октября, было отменено. Предполагалось, что участники ЕС встретятся перед саммитом, чтобы окончательно доработать план по борьбе с кризисом суверенных долгов еврозоны. Однако перед встречей министрам не удалось согласовать ряд вопросов повестки. Возможно, они увидятся уже после саммита, в ближайшие дни. Тем не менее, данная новость вселила негатив в инвесторов. В результате начались распродажи, которые могут продолжиться и сегодня. Участники саммита ЕС никак не могут выработать и согласовать все необходимые меры, направленные на борьбу с долговыми проблемами ряда европейских стран, и поэтому игроки, находясь в полной неопределенности относительно дальнейших решений, по-прежнему предпочитают не осуществлять крупных сделок, но используют любую положительную новость для наращивания краткосрочных позиций. Сегодня ближе к вечеру будет опубликована макростатистика из США, которая способна повлиять на ход торгов. Полагаем, что индекс ММВБ может вновь вернуться к уровню поддержки в 1450 пунктов и пробить его. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем сохранять приобретенные бумаги. Спекулятивные покупки внутри дня возможны в акциях Роснефти и Северстали в связи с публикацией финансовых результатов за 3 квартал 2011 года. Следует также обратить внимание на отдельные бумаги электроэнергетики.
Ожидаемые данные на сегодня: 16:30 объём заказов на товары длительного пользования (США); 18:00 продажи новых домов (США), 18:30 запасы нефти и нефтепродуктов (США).