Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
В среду отечественные биржи, в соответствии с нашими ожиданиями, открылись ростом основных индексов, несмотря на негативный внешний фон, сложившейся после решения премьер-министра Греции о проведении референдума по внедрению нового пакета мер жесткой экономии. Тем не менее, инвесторы с утра начали скупать подешевевшие бумаги. Однако еще в первой половине дня, в ожидании значимой макростатистики из США, наметилась коррекция.

После обеда «быки» вновь овладели положением на площадках и «пошли на север». Оптимизма покупателям добавляли и растущие цены на «чёрное золото», а также открытие американских бирж в положительной территории в связи с опубликованными лучше ожиданий данными по занятости в частном секторе США. По итогам дня российский рынок акций закрылся на мажорной ноте: ММВБ (+2,24%, 1488,86 пункта), РТС (+2,78%, 1526,19 пункта). Вчера «лучше рынка» выглядели бумаги банка Возрождения (+2,75%, 752,2 руб.), Новатэка (+2,56%, 400,00 руб.), Газпрома. Также отметим восходящую динамику привилегированных акций Транснефти (+3,37%, 39 678 руб.) и Татнефти (+3,26%, 85,19 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+4,46%, 182,59 руб.), Лукойл (+1,15%, 1760,0 руб.), Роснефть (+3,57%, 218,52 руб.), Сургутнефтегаз (+2,44%, 26,501 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+2,23%, 78,92 руб.), ВТБ (+1,80%, 0,07191 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (+1,58%, 5 785 руб.), Полюс Золото (+1,61%, 1 859,6 руб.), Северсталь (+2,65%, 441,9 руб.).

Электроэнергетика: ИнтерРАО (+0,43%, 0,036354 руб.), РусГидро (+1,64%, 1,1370 руб.), ФСК ЕЭС (+3,87%, 0,28148 руб.). Химический сектор: Уралкалий (+3,11%, 265,00 руб.).
Европейские индексы завершили торги положительно: британский FTSE100 +1,15%, немецкий DAX +2,25%, французский CAC40 +1,38%.
Американские биржи открылись в плюсе. Однако развить дальше восходящее движение «быкам» не удалось. После чего, торги продолжались в зелёной зоне, демонстрируя боковик. Лучше рынка выглядели бумаги банковского и химического секторов. В среду выходили следующие данные: индикатор занятости составил в октябре 110 тыс., ожидалось 101 тыс.; запасы нефти, повысились за минувшую неделю на 1,826 млн баррелей, прогнозировался рост на 1,070 млн баррелей. В итоге: DowJones +1,53%, SnP500 +1,61%, Nasdaq +1,27%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei225 -2,21%, китайский Shanghai Composite +0,58%, австралийский индекс All Ordinaries -0,75%.
Американский фьючерс на SnP500 -1,30%. Нефть марки Brent 108,68 долл./барр. (-0,60%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 30,69. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,368 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что российский рынок акций в четверг откроется в минусе, так как внешний фон складывается не оптимистично. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют снижение. Также можно ожидать, что большинство инвесторов перед длинными выходными решат зафиксировать полученную за вчерашний день прибыль. Отметит, что в Федеральной резервной системе (ФРС) США готовы принять дополнительные меры для стимулирования спроса, по мнению главы ФРС Бена Бернанке это позволит повысить находящийся в упадке уровень занятости. Глава ФРС высказал мнение, что текущие темпы развития экономического сектора «удручающе медленные», чем выразил солидарность с большинством американцев. Также отметим что, референдум в Греции по плану помощи стране от ЕС может пройти 4 или 5 декабря. Об этом сообщил президент Франции Николя Саркози, ссылаясь на позицию премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу на переговорах в Каннах. При этом Н.Саркози подчеркнул, что все операции по предоставлению стране кредитных траншей могут быть разморожены только после оглашения итогов голосования. Сегодня во второй половине дня будет опубликован блок важной макростатистики из США, который, несомненно, добавит движения на торговых площадках России и зарубежья. В случае сильного снижения рекомендуем сокращать количество бумаг в своём портфеле. Спекулятивные идеи в четверг можно осуществлять в отдельных акциях электроэнергетики и металлургии.
Ожидаемые данные на сегодня: 16:30 число первичных обращений за пособиями по безработице (США), 16:30 производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (США), 16:30 индекс деловой активности в непроизводственном секторе (США), 16:45 Ключевая процентная ставка ЕЦБ (Еврозона),17:30 пресс-конференция ЕЦБ (Еврозона), 18:00 объём фабричных заказов (США), 20:00 начало саммита G20 (Еврозона).