Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Торги на российском рыке акций в понедельник начались с гэпом вниз. Более того, в первые минуты сессии просадка основных индексов составила около 2%. Такое движение до обеда было обусловлено негативной динамикой на мировых площадках на фоне опасений углубления долгового кризиса в еврозоне и возможного провала бюджетных переговоров в США. Не добавляли уверенности «быкам» и торгующиеся вниз цены на энергоносители, теряющие позиции в связи с новостями о сокращении спроса на топливо в Азии в ближайшее время. Во второй половине дня снижение на отечественных площадках замедлилось. Котировки большинства акций залегли в боковик, что стало результатом отсутствия важных статданных из-за океана. К вечеру «медведям» удалось взять психологический уровень поддержки в 1400 пунктов по ММВБ. По итогам дня российские индексы закрылись в красной зоне: ММВБ -4,80% (1 390,56 пунктов), РТС -4,74% (1 424,97 пунктов). Вчера динамику «лучше рынка» продемонстрировали бумаги Полюс Золота, выступая в качестве защитных активов. Неплохой рост показали акции Акрона (+1,52% 1395,0 руб.), которые скупались на фоне ожиданий радужных результатов за 3 квартал 2011 года. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-5,71%, 169,74 руб.), Лукойл (-3,87%, 1647,5 руб.), Роснефть (-5,61%, 203,40 руб.), Сургутнефтегаз (-5,85%, 26,699 руб.).

Банковский сектор: Сбербанк (-5,05%, 75,99 руб.), ВТБ (-7,00%, 0,06324 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-4,83%, 5 040 руб.), Полюс Золото (+1,54%, 1564,0 руб.), Северсталь (-7,30%, 395,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-6,56%, 0,032600 руб.), РусГидро (-3,96%, 1,1047 руб.), ФСК ЕЭС (-1,60%, 0,30750 руб.). Химический сектор: Уралкалий (-4,78%, 233,30 руб.).
Европейские индексы завершили торги существенным снижением основных индексов: британский FTSE100 -2,62%, немецкий DAX -3,35%, французский CAC40 -3,41%.
Американские биржи открылись падением. Более того нисходящая динамика продолжалась всю первую половину дня.
После обеда котировки большинства акций развернулись в направлении роста. Но выбраться в зеленую зону по итогам дня так и не удалось. Аутсайдерами выглядели акции банковского сектора и автомобилестроения. В понедельник выходили следующие данные: продажи домов на вторичном рынке жилья в октябре составили 4,97 млн, ожидалось 4,80 млн. В итоге: DowJones -2,11%, SnP500 -1,86%, Nasdaq -1,92%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в минусе: японский Nikkei225 -0,13%, китайский Shanghai Composite -0,26%, австралийский индекс All Ordinaries -0,57%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,51%. Нефть марки Brent 106,86 долл./барр. (-0,02%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,03. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,349 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что во вторник российские биржи откроются в отрицательной территории, так как внешний фон складывается довольно негативно. Американские и европейские площадки завершили торговый день понедельника в красной зоне.
Фьючерсы на американские индексы показывают нисходящее движение. Отметим, что вчера специальный межпартийный комитет конгресса США по бюджету за прошедшие 3 месяца так и не сумел согласовать программу сокращения расходов на $1,2 трлн в следующие 10 лет. Более того, стало известно, что теперь уже Венгрия обратилась к Европейскому союзу и Международному валютному фонду с просьбой о возможном оказании финансовой помощи.
Таким способом данное государство пытается избежать понижения своего долгосрочного кредитного рейтинга до низшего уровня на фоне дальнейшего увеличения размера госдолга (к сентябрю этого года показатель вырос до 82% ВВП). Поэтому ожидаем, что распродажи на российском рынке акций могут продолжиться с новой силой. Существует вероятность технического отскока, когда инвесторы начнут вновь скупать наиболее привлекательные активы по достаточно низким ценам. Но последний вариант развития событий нам видится менее реальным в настоящее время. В сложившейся ситуации рекомендуем сокращать длинные позиции по бумагам. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях Акрона и Возрождения в связи с публикацией эмитентами финансовых результатов за 3 квартал 2011 года. Полагаем, что бумаги Полюс Золота могут вновь выступить в качестве «защитных».
Ожидаемые данные на сегодня: 17:30 ВВП, предварительное значение (США); 19:00 индекс деловой активности в производственном секторе (Еврозона); 23:00 протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (США).