Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Отечественные площадки в среду открылись положительно. В первой половине дня наблюдалось боковое движение индексов. Тем не менее, после обеда котировки большинства акций развернулись в направлении роста в связи с решением Народного банка Китая снизить норму обязательных банковских резервов на 50 б. п. с 5 декабря. Более того, позитива на российский рынок акций принесли новости о том, что ФРС, ЕЦБ, а также ЦБ Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились понизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 б.п. и продлить действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. И даже, несмотря на смешанную макростатистику из США, «быки» продолжали доминировать на площадках вплоть до закрытия торгов. В итоге: ММВБ +3,09% (1499,62 пунктов), РТС +5,08% (1540,81 пунктов). В лидерах роста вчера находились бумаги Сбербанка в связи с представленными оптимистичными результатами финансовой деятельности по МСФО за 9 месяцев 2011 года. Отметим также неплохую динамику в акциях ОГК-5 (+4,26%, 1,9599 руб.), ФСК ЕЭС и Верхнесалда (+15,72%, 5690,0 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+3,15%, 175,40 руб.), Лукойл (+1,20%, 1725,0 руб.), Роснефть (+3,19%, 223,60 руб.), Сургутнефтегаз (+5,16%, 29,518 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+6,02%, 87,55 руб.), ВТБ (+5,31%, 0,06740 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (+3,78%, 5 431 руб.), Полюс Золото (-1,01%, 1429,9 руб.), Северсталь (-4,58%, 424,7 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-0,15%, 0,033998 руб.), РусГидро (+4,96%, 1,2101 руб.), ФСК ЕЭС(+6,77%, 0,34700 руб.) Химический сектор: Уралкалий (+1,83%, 246,51 руб.).

Европейские индексы завершили торги существенным ростом основных индексов: британский FTSE100 +3, 6%, немецкий DAX +4,98%, французский CAC40 +4,22%.
Американские биржи начали торговый день в зеленой зоне. Более того, в первой половине дня восходящая динамика индексов продолжилась. Однако после обеда котировки большинства акций залегли в боковик. По итогам дня биржи завершили торговую сессию в зеленой зоне. Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора и автомобилестроения. В среду были опубликованы следующие данные: производительность труда в 3 квартале выросла на 2,3% (м/м), ожидалось +2,6%; индекс деловой активности составил в ноябре 62,6 пункта, прогнозировалось 58,4 пункта; запасы нефти за неделю, выросли на 3,932 млн баррелей, ожидалось падение на 0,188 млн баррелей. В итоге: DowJones +4,24%, SnP500 +4,33%, Nasdaq +4,17%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в позитивном ключе: японский Nikkei225 +2,04%, китайский Shanghai Composite +2,05%, австралийский индекс All Ordinaries +2,13%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,27%. Нефть марки Brent 110,46 долл./барр. (-0,05%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,19. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,344 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в четверг российский рынок акций откроется ростом ведущих индексов, поскольку складывается преимущественно позитивный внешний фон. При этом котировки цен на энергоносители и фьючерсов на американские индексы демонстрируют легкую просадку. Полагаем, что игроки, после вчерашних позитивных новостей из Китая, США и Европы, продолжат скупать наиболее ликвидные акции в силу их привлекательности на текущих уровнях. Однако существуют риски небольшой коррекции, когда часть инвесторов предпочтет зафиксировать полученную за вчера прибыль. Сегодня вновь будет опубликовано много макростатистики, способной внести изменения в настроения участников рынка. Из корпоративных новостей следует обратить внимание на публикацию финансовых результатов Русагро за 3 квартал 2011 года. Более того, состоится собрание совета директоров Лукойла, на котором обсудят новую стратегию развития компании на ближайшие 10 лет. Также, в четверг вступят в силу изменения в индексах MSCI. В текущей ситуации рекомендуем открывать длинные позиции, но с обязательным выставлением стоп-поручений, которые призваны минимизировать риски. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в бумагах Лукойла, а также в отдельных акциях электроэнергетики. Стоит обратить внимание и на бумаги Сбербанка, которые могут продолжить рост в связи с представленными вчера оптимистичными данными за 3 квартал 2011 года по МСФО.
Ожидаемые данные на сегодня: 13:00 индекс деловой активности в производственном секторе (Еврозона); 13:30 индекс деловой активности в производственном секторе (Великобритания); 17:30 число первичных обращений за пособиями по безработице (США); 19:00 индекс деловой активности в производственном секторе (США); 19:00 расходы на строительство (США).