Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Российский рынок акций утром в понедельник отыграл половину потерь предыдущей сессии на фоне роста мировых площадок в минувшую пятницу в связи с решениями саммита ЕС. Однако снижающиеся мировые цены на нефть и отсутствие важной макростатистики не давали «быкам» развить рост сильнее. В результате в первой половине дня на отечественных площадках образовался боковик. Тем не менее, после обеда наметилась лёгкая коррекция, которая ближе к вечеру переросла в сильные распродажи. По итогам дня торговая сессия завершилась более чем негативно: ММВБ -3,32% (1349,96 пунктов), РТС -3,31% (1363,67 пунктов). Вчера на фоне всеобщего снижения динамику «лучше рынка» показали бумаги ТГК-9 (+0,76%, 0,002643 руб.), «префы» Ростелекома (+0,36%, 99,85 руб.) и Полиметалла (+0,14%, 515,7 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-3,24%, 164, 42 руб.), Лукойл (-1,10%, 1595,7 руб.), Роснефть (-3,69%, 200,98 руб.), Сургутнефтегаз (-4,67%, 25,501 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-3,03%, 79,90 руб.), ВТБ (-3,69%, 0,06077 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-6,48%, 4751 руб.), Полюс Золото (-3,46%, 1215,0 руб.), Северсталь (-4,54%, 368,3 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-6,74%, 0,029470 руб.), РусГидро (-4,93%, 1,0201 руб.), ФСК ЕЭС(-6,47%, 0,28574 руб.) Химический сектор: Уралкалий (-3,04%, 208,00 руб.).

Европейские индексы завершили торги в красной зоне: британский FTSE100 -1,83%, немецкий DAX -3,36%, французский CAC40 -2,61%.
Американские биржи начали торговый день снижением основных индексов. Более того, в первой половине дня падение продолжилось. После обеда котировки большинства акций подросли, но выбраться в зеленую зону по итогам дня им так и не удалось. В результате торги завершились негативно. В лидерах падения оказались бумаги банковского и нефтегазового секторов. В понедельник важных макростатистических данных не публиковалось. В итоге: DowJones -1,34%, SnP500 -1,49%, Nasdaq -1,31%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в отрицательной территории: японский Nikkei225 -1,41%, китайский Shanghai Composite -0,95%, австралийский индекс All Ordinaries -1,55%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,11%. Нефть марки Brent 107,15 долл./барр. (-0,10%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,55. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,318 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что во вторник торговая сессия на отечественных площадках начнется в красной зоне, поскольку складывается по большей части негативный внешний фон. Более того, мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы демонстрируют смешанную динамику. Отметим, что итоги саммита ЕС вселили лишь краткосрочные надежны в инвесторов в разрешение кризисных проблем отдельных стран Европы. Из оптимистичных новостей отметим то, что США удалось немного сократить бюджетный дефицит до $137,3 млрд против $150,4 млрд годом ранее. Стоит также упомянуть, что Газпром и НАК «Нефтегаз Украины», по словам А.Миллера, все-таки не подпишут соглашение о новых ценах на российский газ для Украины до конца декабря 2011 года. А это, в свою очередь, может оказать давление на акции российского гиганта. Полагаем, что у отечественных бирж вероятность продолжить дальнейшее снижение довольно велика. Но с другой стороны, вновь подешевевшие акции могут быть интересны для спекулятивных покупок, что приведет к отскоку вверх на отечественных площадках. Сегодня ожидается много макростатистики. Кроме того, будут опубликованы данные по процентной ставке ФРС США, но уже после закрытия российских площадок. В текущей ситуации рекомендуем частично сократить длинные позиции. Спекулятивные идеи возможны в акциях Уралкалия, которые могут подрасти в преддверии выхода отчетности за 9 месяцев 2011 года. Стоит также обратить внимание на бумаги Новатэка и «защитные» акции металлургов.
Ожидаемые данные на сегодня: 13:30 индекс потребительских цен (Великобритания); 13:30 индекс розничных цен (Великобритания); 17:30 розничные продажи (США); 19:00 товарно-материальные запасы компаний (США); 23:15 решение ФРС США по процентной ставке (США).