Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Российский рынок акций утром в пятницу открылся разнонаправленно, так как складывался смешанный внешний фон. Мы ожидали улучшения ситуации на фондовых рынках, после прошедших накануне успешных размещений гособлигаций Испании и Италии, которые компенсировались просевшей нефтью. Фондовые индексы Европы начали торги пятницы повышением на фоне оптимизма относительно перспектив экономики региона, укрепившегося после размещения долговых ценных бумаг Мадрида и Рима, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. В результате всю первую половину дня на ММВБ-РТС наблюдался боковик. После обеда на отечественных площадках наметилась умеренно-восходящая динамика, однако вышедшая хуже ожиданий макростатистика помогла «медведям» перехватить инициативу и ближе к концу дня перевести торги в отрицательную территорию. В результате чего российские фондовые рынки закрылись отрицательно. В итоге: ММВБ -0,08% (1463,43 пунктов), РТС -0,81% (1446,46 пунктов). Вчера преобладание покупок наблюдалось в акциях Распадской (+4,82%, 111,50 руб.), ОГК-5 (+2,31%, 1,9900 руб.), ВТБ (+1,98%, 0,06441 руб.) и АФК Системы (+1,52%, 25,243 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+0,62%, 178,84 руб.), Лукойл (-0,56%, 1751,20 руб.), Роснефть (0,00%, 226,50 руб.), Сургутнефтегаз (-0,95%, 26,301 руб.), Банковский сектор: Сбербанк (-0,83%, 84,30 руб.), ВТБ (+1,98%, 0,06441 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-0,19%, 5 350 руб.), Полюс Золото (-1,29%, 1067,5 руб.), Северсталь (-0,69%, 416,6 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-1,42%, 0,03226 руб.), РусГидро (-1,03%, 1,0379руб.), ФСК ЕЭС (+0,70%, 0,3125 руб.) Химический сектор: Уралкалий (-0,37%, 225,36 руб.).

Европейские индексы завершили торги в отрицательной территории: британский FTSE100 -0,46%, немецкий DAX -0,58%, французский CAC40 -0,11%.
Американские биржи начали торговый день в минусе. Более того в первой половине снижение продолжилось. Однако «быки» после обеда двинули основные индексы вверх, но безуспешно. В результате торговые площадки США закрылись в минусе. Аутсайдерами выглядели бумаги банковского сектора и автомобилестроения. В пятницу были опубликованы следующие статданные: дефицит торгового баланса товаров и услуг составил в ноябре $47,75 млрд, ожидался дефицит в размере $45,0 млрд; экспортные цены уменьшились в декабре на 0,5% (м/м), ожидалось повышение на 0,1%; импортные цены снизились в декабре на 0,1% (м/м), как и прогнозировалось. В итоге: DowJones -0,39%, SnP500 -0,49%, Nasdaq -0,51%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в красной зоне: японский Nikkei225 -1,50%, китайский Shanghai Composite -0,79%, австралийский индекс All Ordinaries -1,06%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,50%. Нефть марки Brent 110,89 долл./барр. (+0,17%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,86. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,264 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в понедельник торговая сессия на отечественных площадках откроется со снижения основных индексов, так как внешний фон складывается негативно. Европейские и заокеанские биржи в пятницу закрылись положительно.
Фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть утром торгуются разнонаправленно. Отметим, что европейские политики выразили недовольство действиями международного рейтингового агентства Standard & Poor’s после заявления о пересмотре кредитного рейтинга целого ряда стран еврозоны. Основными негативными факторами, повлиявшими на понижение рейтингов, стали ухудшение условий кредитования, повышение рисков для большего числа стран еврозоны, ухудшение прогнозов роста, а также отсутствие у членов ЕС единой позиции по преодолению кризисных явлений. Тем не менее, стоит отметить, что главы экономик Европы намериваются встретиться в конце января и принять дополнительные меры спасения Евро. Сегодня в отсутствии торгов в Америке и существенной макростатистики из-за океана, в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга не стоит ожидать высокой волатильности. В сложившейся ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции, выставив стоп-приказы.
Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях «нефтегазового сектора» и металлургии.
Ожидаемые данные на сегодня: 11:00 индекс оптовых цен (Германия).