Утренний аналитический обзор, — Кондрашова Екатерина, ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
Торговая сессия в пятницу началась с сильного гэпа вниз. Индекс ММВБ за первые минуты торгов просел более чем на 4%. Игроки, реагируя на снижение цен, решили зайти в бумаги по более низким ценам. В результате наметился отскок от локальных минимумов дня. Однако всеобщая неопределенность на мировых площадках способствовала появлению бокового движения на российском рынке акций. Европейские биржи находились в красной зоне, цены на нефть продолжали снижаться. Тем не менее, после обеда опубликованные лучше ожиданий данные из США вернули покупателей на мировые торговые площадки. Котировки большинства акций развернулись в направлении роста, но все же преодолеть нулевую отметку и выйти в плюс им так и не удалось. В итоге торговая сессия в конце прошлой недели закрылась отрицательно: ММВБ (-2,08%, 1587,00), РТС (-3,07%, 1798,75). В пятницу «лучше рынка» смотрелись бумаги ПолюсЗолота, выступая в качестве защитных акций на фоне всеобщего снижения. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-2,78%, 181,80 руб.), Лукойл (-1,70%, 1710,1 руб.), Роснефть (-2,45%, 219,37 руб.), Сургутнефтегаз (-2,28%, 25,948 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-2,79%, 95,85 руб.), ВТБ (-0,10%, 0,08011 руб.). Металлургия: ГМК НорНикель (-1,78%, 7066 руб.), Полюс Золото (+0,05%, 1648,5 руб.), Северсталь (-3,90%, 469,7 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-5,46%, 0,037532 руб.), РусГидро (-2,98%, 1,3172 руб.), ФСК ЕЭС (-1,17%, 0,34101 руб.). Химический сектор: Уралкалий (-1,46%, 253,20 руб.). Европейские индексы завершили торги в красной зоне: британский FTSE100 -2,71%, немецкий DAX -2,78%, французский CAC40 -1,26%.
Американские биржи открылись в уверенном плюсе, но уже в первой половине дня начались с распродажи.

После обеда быкам удалось вернуть себе инициативу и развернуть рынок вверх, что привело к смешенному закрытию. «Хуже рынка» выглядели бумаги банковского сектора. В пятницу выходили следующие данные: занятость в несельскохозяйственном секторе в июле выросла на 117 тыс., ожидалось +85 тыс., уровень безработицы составил в июле 9,1% (м/м), прогноз составлял 9,2%. В итоге: DowJones +0,54%, SnP500 -0,06%, Nasdaq -0,94%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется отрицательно: японский Nikkei225 -1,31% , китайский Shanghai Composite -2,47%, австралийский индекс All Ordinaries -1,48%.
Американский фьючерс на SnP500 -1,90%. Нефть марки Brent 106,80 долл./барр. (-2,35%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 28,26. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,43 (Forex).
Рекомендации. В понедельник торговая сессия на отечественных площадках откроется снижением основных индексов, так как складывается негативный внешний фон. Мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы демонстрируют нисходящую динамику. Как и ожидалось ранее, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) снизило долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+. Прогноз по рейтингу «негативный».
Данное событие уже вызвало в ряде стран опасение на возвращение мирового кризиса. Однако министерство финансов Америки считает, что S&P, понизившее американский кредитный рейтинг, ошиблось в расчетах на $2 трлн. На данное обстоятельство отреагировала «Большая семерка» (G7) проводившая телеконференцию сегодня, 8 августа, рано утром. G7 намерена предпринять скоординированные действия в целях поддержания функционирования финансовых рынков, а также обеспечения финансовой стабильности и экономического роста. Отметим, что заявления «Большой семерки» азиатские биржи встретили дальнейшим снижением. Полагаем, что сложившаяся ситуация вокруг понижения рейтинга Америки будет негативно влиять не только на настроения российских инвесторов, но и на игроков всего мира. Поэтому в текущих условиях рекомендуем зафиксировать полученную прибыль и частично выйти из бумаг, так как вероятность дальнейшего снижения достаточно велика.
Ожидаемые данные на сегодня: важных данных не ожидается.
Кондрашова Екатерина начальник аналитического отдела ОАО «Московский Фондовый Центр»