Ежедневный утренний аналитический обзор, — Кондрашова Екатерина, ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
В понедельник российские площадки открылись с гэпом вниз, снижение составило более 2,5%. Такая реакция была вызвана решением международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) о снижении долгосрочного кредитного рейтинга США до уровня АА+. В первой половине дня «быки» попытались отыграть утреннее падение, но преодолеть негативный новостной фон им так и не удалось. В итоге продолжилось снижение по основным индексам, поддержанное нисходящей динамикой цен на «чёрное золото». Во второй половине дня в отсутствие макроданных ситуация сильно не изменилась, на биржах продолжались распродажи.

В итоге торговая сессия понедельника закрылась отрицательно: ММВБ (-5,50%, 1499,79), РТС (-7,84%, 1657,77). Сохранить плюсовые значения вчера удалось лишь акциям ПолюсЗолота (+0,39%, 1655,0 руб.) на фоне роста мировых цен на драгоценные металлы. Остальные «голубые фишки» закрылись в красном цвете. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-6,55%, 170,31 руб.), Лукойл (-2,40%, 1667,2 руб.), Роснефть (-5,41%, 208,45 руб.), Сургутнефтегаз (-4,42%, 24,845 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-6,35%, 89,94 руб.), ВТБ (-3,76%, 0,07708 руб.). Металлургия: ГМК НорНикель (-4,94%, 6684 руб.), Полюс Золото (+0,39%, 1655,2 руб.), Северсталь (-10,86%, 421,9 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-10,22%, 0,033848 руб.), РусГидро (-4,54%, 1,2538 руб.), ФСК ЕЭС (-10,56%, 0,30435 руб.). Химический сектор: Уралкалий (-4,83%, 240,96 руб.).
Европейские индексы завершили торги негативно: британский FTSE100 -3,39%, немецкий DAX -5,02%, французский CAC40 -4,68%.
Американские биржи открылись снижением ведущих индексов. Более того, на протяжении всего дня наблюдалась преимущественно негативная динамика индексов. Лишь ближе к закрытию торгов наметился отскок от локальных минимумов, который все же был незначительным. По итогам дня торги завершились в красной зоне. В понедельник важных макроновостей не публиковалось. Хуже рынка выглядели акции банковского сектора. В итоге: DowJones -5,55%, SnP500 -6,66%, Nasdaq -6,90%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется отрицательно: японский Nikkei225 -4,43% , китайский Shanghai Composite -2,18%, австралийский индекс All Ordinaries -4,96%. Американский фьючерс на SnP500 -3,10%. Нефть марки Brent 99,63 долл./барр. (-3,96%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 28,82. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,42 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что торги на отечественных площадках во вторник начнутся вновь с гэпом вниз, так как внешний фон можно охарактеризовать как негативный. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы при этом также показывают нисходящую динамику. Вероятно, что движение вниз сегодня будет продолжено, поскольку вернуть хоть какой-то позитив на российский рынок акций могут только важные заявления регуляторов рынка. Одно из таких заявлений может быть оглашено сегодня Б.Бернанке, но уже после закрытия нашей торговой сессии. В частности, у регулятора на текущий момент есть все шансы запустить программу QE III (т.е. вновь включить печатный станок). Напомним, что в течение дня ожидается большой блок макростатистики, однако инвесторы могут проигнорировать данные, продолжать фиксировать позиции и выходить из бумаг. Поэтому в сложившейся ситуации рекомендуем сокращать длинные позиции и выходить из бумаг. Вероятность дальнейшего снижения мы не исключаем. В качестве «защитных» бумаг могут вновь выступить акции ПолюсЗолота и Полиметалла.
Ожидаемые данные на сегодня: 10:00 цены на экспорт (Германия); 10:00 цены на импорт (Германия); 12:30 промышленное производство (Великобритания); 12:30 баланс внешней торговли (Великобритания); 16:30 производительность труда вне сельского хозяйства (США); 22:15 ключевая процентная ставка ФРС (США); 22:15 заявление Комитета по открытым рынкам ФРС (США).
Кондрашова Екатерина начальник аналитического отдела ОАО «Московский Фондовый Центр»