Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается смешанным. Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник слегка подросли — британский FTSE-100 (+0,43%), немецкий DAX (+0,61%), французский CAC (+0,57%). Фондовый рынок США вчера был закрыт в связи с национальным праздником – Днем Мартина Лютера Кинга. Центральным европейским событием вчерашнего дня стало заседание Еврогруппы – совета министров финансов стран, входящих в зону евро. Новым главой Еврогруппы вчера стал министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, который сменил на этом посту премьер-министра Люксембурга Жана-Клода Юнкера, занимавшего должность председателя Еврогруппы последние 8 лет. По словам Дейсселблума, кандидатуру которого поддержала Германия, основной задачей его работы в ближайшее время станет усиление доверия инвесторов к европейской валюте. Еврогруппа вчера одобрила выплату второго транша финансовой помощи Испании, а окончательное решение по этому вопросу будет принято 28 января. Вопрос выделения антикризисной помощи Кипру Еврогруппа запланировала рассмотреть в марте. Оптимизма европейским инвесторам вчера прибавил Бундесбанк, обосновавший в своем докладе тезис о том, что перспективы развития немецкой экономики улучшились. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром меняются незначительно. На фондовых площадках в Азии отмечается разнонаправленная динамика. Банк Японии по итогам заседания принял решение сохранить ставку на уровне 0-0,1% годовых, сообщил о том, что начиная с января следующего года будет вести открытые покупки активов и утвердил целевой показатель инфляции на уровне 2%.Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим повышением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $112 за баррель.
В сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественно незначительное изменение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Отечественный рынок акций начал торговую неделю в спокойном ключе при разнонаправленной динамике котировок «голубых фишек», сложившейся в условиях нейтрального внешнего фона, обусловленного незначительными изменениями ключевых для российского рынка акций внешних факторов. Индекс ММВБ по итогам основной торговой сессии в понедельник потерял 0,2%, откатившись от зоны сопротивления росту, сложившейся чуть выше уровня в 1540 пунктов. Эта отметка соответствует максимальным значениям сентября прошлого года, достигнутым индексом ММВБ после того, как ФРС США объявила о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3). Стоит отметить, что главный российский фондовый индикатор по-прежнему остается в рамках восходящей тенденции, моделируемой узким растущим каналом. До тех пор, пока индекс ММВБ не окажется под нижней границей этого двухмесячного канала, резонно предполагать, что восходящая тенденция в нем сохраняется. В том случае, если индексу ММВБ все-таки удастся пробить зону сопротивления, располагающуюся возле отметки в 1540 пунктов, то актуальным становится его подъем в район 1554 пунктов. При этом на динамику рынка акций РФ продолжат оказывать влияние развитие ситуации на мировых фондовых, валютных и товарных рынках, корпоративные события, а также данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут заимствования госсектора в Великобритании в 13-30 мск, индексы ZEW в Германии в 14-00 мск, индекс промышленных заказов в Великобритании в 15-00 мск, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в 17-30 мск, индексы деловой активности ФРБ Ричмонда в 19-00 мск, продажи домов на вторичном рынке жилья в США в 19-00 мск. Свои отчеты инвесторам сегодня представят Johnson & Johnson, DuPont, The Travelers Companies, Verizon, Google, IBM, AMD и ряд других компаний.
ЛУКОЙЛ-ао. Котировки акций ЛУКОЙЛа продолжают колебания в рамках бокового диапазона, сложившегося возле психологического уровня в 2000 руб., а поддержку им оказывает информация о покупках акций ЛУКОЙЛа её менеджментом. Как стало известно, президент и мажоритарный владелец НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 15 января купил ещё 50 тыс. акций ЛУКОЙЛа на сумму чуть более 100,8 млн. рублей. Ранее в декабре топ-менеджеры ЛУКОЙЛа направили на покупку акций компании суммарно более $260 млн. В ближайшей перспективе мы ожидаем продолжение колебаний котировок акций ЛУКОЙЛа в рамках бокового диапазона.
Уралкалий-ао. Акции Уралкалия продолжают оставаться под давлением продаж на фоне понижения по ним рекомендаций инвестбанками в контексте уменьшения компанией объемов производства хлористого калия и снижения цен контрактных поставок Китай. С другой стороны Поддержку акциям Уралкалия оказывает проводимый компанией обратный выкуп своих акций, на который она потратила около $31 млн. с начала второго этапа buyback, к которому приступила в ноябре прошлого года. В том числе с 14 по 18 января Уралкалий выкупил 90 000 GDR. Сегодня ожидаем увидеть продолжение колебаний котировок акций Уралкалия в районе отметки 228 руб.
РусГидро-ао. После прорыва на прошлой неделе уровня сопротивления в 0,77 рубля акции РусГидро достигли ценового ориентира в 0,80 рубля, а затем вновь вернулись к отметке 0,77 рубля, где теперь сложился уровень поддержки. Как стало известно, РусГидро получило от государства 50 млрд. рублей в оплату допэмиссии 110 млрд. акций, зарегистрированной в декабре прошлого года. В январе-феврале текущего года Совет директоров РусГидро планирует одобрить оценку активов, которые могут быть также переданы в оплату этой допэмиссии. В ближайшей перспективе от акций РусГидро мы ждем колебаний между областью поддержки, сложившейся возле 0,77 руб. и зоной сопротивления росту, находящейся около психологической отметки в 0,80 руб.
