Российский фондовый рынок завершил торговую сессию четверга уверенным ростом, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2346,86 (42,80 1,86%), индекс РТС 1171,64 (24,11 2,10%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами роста стали сектор Нефти и газа (MICEXO&G) 2,16% и Металлов и добычи (MICEXM&M) 1,55%. Снижение продемонстрировал сектор Транспорта (MICEXTRN) -5,39%. Лидерами роста среди отдельных бумаг выступили акции Мечела (MCX:MTLR) 3,43%, Новатэка (MCX:NVTK) 3,32%, Роснефть (MCX:ROSN) 3,25%, ММК (MCX:MAGN) 3,21%, Сбербанк (MCX:SBER) 3,14%, Лукойл (MCX:LKOH) 2,94%, Алроса (MCX:ALRS) 2,39%, Газпром (MCX:GAZP) 2,33%, НЛМК (MCX:NLMK) 1,81% и МТС (MCX:MTSS) 1,41%. Снижение зафиксировано в акциях Аэрофлота (MCX:AFLT) -7,71%, Ростелекома (MCX:RTKM) -3,20%, Магнита (MCX:MGNT) -2,20%, Мосэнерго (MCX:MSNG) -0,87% и Yandex (MCX:YNDX) -0,45%.
Американский фондовый рынок так же продемонстрировал рост, индекс DOW 30 24356,74 (181,92 0,75%), индекс S&P 500 2736,61 (23,39 0,86%). Индекс деловой активности в сфере услуг в США, согласно данным Института управления поставками (ISM), в июне продемонстрировал рост, эксперты ожидали снижения. Представитель Министерства коммерции КНР заявил сегодня, после вступления нового пакета пошлин на китайские товары, о развязывании США торговой войны против Китая и о готовящихся ответных зеркальных мерах.
Европейские индексы завершили торги преимущественно ростом, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов пятницы демонстрируют преимущественно рост, японский индекс Nikkei 225 21760,23 (213,24 0,99%). Накануне канцлер Германии А. Меркель заявила, что не исключает рассмотрения вопроса о снижении пошлин на автомобиль из США в случае выработки общей европейской позиции по данному вопросу.
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе сильного сопротивления на 2742,75 пунктов, ближайшей целью роста выступает значение 2770 пунктов. Ставки ипотечного кредитования в США опустились до минимума за последние 3 месяца, следует из еженедельного обзора ипотечной корпорации Freddie Mac.
Фьючерс Brent отреагировал снижением на публикацию официальных данных от Минэнерго США, сообщивших о росте запасов нефти в стране, утренние торги по инструменту проходят по цене 77,26 долларов за баррель. Сегодня компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные по количеству активных буровых установок в США.
Фьючерс на Золото продолжает оставаться в районе 1256,30 долларов за тройскую унцию. Накануне представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил о готовности охранять свободу судоходства и торговли в Персидском заливе, после угроз прекращения поставок нефти из соседних с Ираном стран через Ормузский пролив.
Ситуация на внешних площадках перед открытием отечественного фондового рынка, по нашему мнению, продолжает оставаться достаточно позитивной. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют рост, цены на энергоносители, несмотря на выход слабых данных по запасам сырой нефти в США, удержались выше отметки 77 долларов за баррель сорта Brent. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи выступают значения 2357 и 2368 пунктов, поддержка расположена на 2323 пунктов, по индексу РТС поддержка, на наш взгляд, расположена на 1159 пунктов, целью роста выступят значения 1178 и 1185 пунктов. Сегодня интерес для инвесторов представляет публикация финансовых результатов за 6 месяцев 2018 года Сбербанка. Среди возможных рисков ухудшения настроения на фондовых рынках стоит отметить возможную ответную реакцию Китая на введенные торговые пошлины США.
Внешний фон умеренно позитивен, Америка закрылась ростом, Азия торгуется ростом.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
