Накануне российский фондовый рынок чётко следовал за развитием ситуации на внешних площадках, которая благоволила покупкам, и любое коррекционное снижение вниз участники рынка воспринимали как сигнал на покупку. Макроэкономическая статистика по рынку жилья и по заказам на товары длительного пользования порадовала участников рынка, в результате Штаты открыли сессию ростом по основным индексам, задав положительный импульс и российскому рынку. В результате ММВБ полностью отыграл падение вторника, вернувшись к уровню закрытия понедельника, в районе 850 пунктов. После нашего закрытия ситуация на торгах в США менялась молниеносно и основные индексы, ударившись об уровни сопротивления развернулись внутри дня и ушли в отрицательную зону, что было вызвано фиксацией прибыли, но желание к покупкам привело к положительному итогу сессии.
Перед открытием торгов в среду имеем разнонаправленные сигналы, поскольку негатив на сырьевых площадках может нивелировать позитивное развитие ситуации на фондовых площадках, в частности и в азиатскую сессию, где основные индексы находятся в плюсе. Утренний «гэп» вверх будет незначительным, индекс ММВБ на открытии протестирует ближайшее сопротивление в районе 860 пунктов, после чего ситуация будет зависеть от внешних сигналов. Прибавляющие фьючерсы на индексы США могут поддержать «быков», но учитывая высоту достигнутых значений по основным индексам и близость большинства акций к уровням сопротивления могут вызвать спекулятивную фиксацию прибыли, что приведёт к откату от достигнутых на открытии уровней. В целом, рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии и коррекционные движения вниз на умеренно-позитивном внешнем фоне использовать для покупок. Итог сессии во многом определит статистика из США, в частности данные по ВВП США и по количествам заявок на пособие по безработице. Учитывая мощные уровни сопротивления по основным американским индексам и неудачные попытки их пробития, рекомендую не переносить позиции на следующую сессию, поскольку вероятность коррекции в США велика и вчерашняя волатильная сессия подтвердила это.
Российский нефтегазовый сектор накануне ближе к закрытию сессии неплохо подрос, но данные по запасам нефти и нефтепродуктам увели акции от достигнутых внутри дня максимумов. По итогам вчерашнего дня цены на нефть значительно просели, но уже сейчас фьючерсный контракт на нефть марки Brent прибавляет 1.33%, что поддержит акции «нефтянки». На вечерней сессии FORTS акции российского нефтегазового сектора снизились в пределах процента, несмотря на то, что в американскую сессию акции сырьевого сектора тянули рынок вниз и потеряли порядка 2%. С технической точки зрения большинство акции нефтегазового сектора находятся вблизи уровней сопротивления, в частности для «Роснефти» данным уровнем является 200-дневная скользящая средняя в районе 165 рублей за акцию, при пробитии которого ближайшей целью станет 170 рублей за акцию, среднесрочно акции могут достигнуть уровня в районе 183 рублей. Акции «ЛУКОЙЛа» закрылись на уровне 1400 рублей за акцию, ближайшим уровнем сопротивления станет 1465 рублей.
Акции банковского сектора на открытии могут возглавить рост, воспользовавшись незначительным позитивом на внешних рынках а также положительным итогом на вечерней сессии FORTS, так фьючерсные контракты на акции Сбербанка и ВТБ прибавили 0.68% и 0.76% соответственно.
Акции металлургического сектора будут демонстрировать разнонаправленную динамику, поскольку чётких сигналов с сырьевого рынка нет, поэтому акции будут отыгрывать корпоративные новости. Наибольшим распродажам могут подвергнуться акции «Полюс Золото», несмотря на позитивную динамику в ценах на золото, причиной для распродаж может послужить новость о том, что компания может на 10 лет отложить ввод на проектную мощность одного из крупнейших в мире золотых месторождений — Наталкинского, что может стать поводом для отзыва лицензии.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
