По итогам четверга индекс ММВБ потерял 0,41% (1664 пункта). Торговые объемы упали до минимума более чем за месяц.
Фондовые индексы США завершили день в плюсе (S&P 500 +1,26%, 2065 пунктов). Слабые данные по розничным продажам за февраль были восприняты с точки зрения уменьшения шансов на скорое повышение ставок ФРС, что способствовало покупкам.
В ходе азиатской сессии основные площадки преимущественно растут, отыгрывая надежды на сохранение низких ставок в США.
Фьючерс на S&P 500 достиг 2060-2070 пунктов, отразившись вчера вверх от 2040. Мы рекомендуем спекулятивные продажи от 2070-2080, 2100 пунктов с ориентирами 2040, 2020, 2000 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent снизился к $57-57,5. Ситуация по нефти улучшится, если цены вернутся выше $59. В этом случае ждем далее тест $62, $65. Возможное продолжение снижения рекомендуем выкупать ближе к $55, $50.
Фьючерс на золото торгуется утром около $1155-1160. Около текущих уровней, либо ближе к $1140, по нашему мнению, оправданы преимущественно спекулятивные покупки в расчете на попытку отработки предыдущего “дна”. Для подтверждения сигнала на покупку можно дождаться возвращения выше $1200-1220. Ситуация по золоту ухудшится, если цены закрепятся в течение нескольких дней ниже $1140.
На российском фондовом рынке ждем сегодня нейтральное открытие. Консолидация четверга, по нашему мнению, предваряет всплеск волатильности, который возможен сегодня по итогам заседания Центробанка РФ. В настоящий момент мы отдаем предпочтение новым попыткам развить снижение с ориентиром 1600 пунктов по индексу ММВБ. Однако если в ближайшие сессии индекс ММВБ уйдет выше 1680-1690 пунктов, далее ждем рост к 1720-1730, где вновь будут оправданы продажи.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по индексу цен производителей за февраль. В 17:00 выйдет индекс настроения потребителей за март.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.15, RIM5) в ближайшие сессии ждем тест 86 000 пунктов, где рекомендуем продажи. Следующие поддержки – 80 000, 77 000. Закрытие одной из сессий выше 87 000, вероятно, даст сигнал к продолжению роста с первой целью 90 000-91 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.15, SiM5) спекулятивные покупки рекомендуем ближе к 62 000. Следующая поддержка – 59 000-60 000. Поиск возможностей для спекулятивных продаж обоснован, по нашему мнению, ближе к 65 000-66 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1300-1400 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1720-1730, 1750, покупки от 1650, 1600 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
