«Бычье» ралли получило продолжение и на открытии торгов на наступившей неделе. Негативное закрытие американских площадок было полностью нивелировано ростом фьючерсов на американские индексы с утра, а также ростом цен на «чёрное золото». В результате индексы открылись 4%-ым гэпом вверх. Незначительные попытки скорректироваться от максимумов были неудачными – любое снижение котировок использовалось участниками рынка для покупок. Открытие торгов в США состоялось в плюсе, что, по традиции, привело к волне покупок, которую спекулянты могут использовать с целью фиксации прибыльных позиций. Данные по продажам на вторичном рынке жилья в США оказались гораздо лучше прогнозов, что может удержать индексы на текущих уровнях. Объёмы на текущей сессии – чуть ниже, чем на прошедшей неделе, но в целом держатся на высоком уровне, поэтому желание покупать у российских инвесторов пока есть.
На текущей неделе интересной будет динамика и на валютном рынке. В целом, тенденция к укреплению рубля по отношению к доллару может приостановиться вследствие смены настроений на сырьевых площадках, а также направления движения пары евро/доллар, которая подошла к важному уровню сопротивления. Заявления представителей ЕЦБ о продолжении смягчения монетарной политики окажет давление на евро.
Риск переноса позиций на завтрашний день велик, поскольку сессия на американском рынке обещает быть волатильной. Полагаю, что в случае позитивного закрытия торгов в США рост отечественных площадок завтра на открытии может продолжиться. Утренний гэп может быть использован с целью фиксации прибыли, поскольку перспективы недели достаточно туманны. В частности, завтра на ход торгов будут влиять данные по ценам на жильё в США, а итог сессии во многом определит очередное выступление Бернанке и Гейтнера.
Российский нефтегазовый сектор демонстрирует позитивную динамику, но близость большинства акций к уровням сопротивления и риск коррекции могут привести к распродажам уже завтра. В связи с этим рекомендую сократить позиции по акциям «нефтянки». Сопротивлением для акций «Роснефти» сегодня выступил уровень, близкий к 200-дневной скользящей средней в районе 165 руб. за акцию. В случае коррекции ближайшим уровнем поддержки является отметка 158,5 руб. за акцию. Для акций «ЛУКОЙЛа» сопротивлением выступила верхняя граница восходящего канала в районе 1370 руб. за акцию. Среднесрочным инвесторам стоит дождаться коррекции до уровня поддержки в районе 1265 руб. за акцию, после чего можно начинать покупки.
Акции банковского сектора выглядят лучше рынка. В частности, Сбербанк (+9,73%) вновь бьёт рекорды по объёмам; среднесрочно уровнем сопротивления может выступить отметка 30 руб. за акцию. Акции ВТБ открылись выше уровня поддержки 0,03 руб. за акцию, открыв потенциал роста к уровням начала года – 0,036 руб. за акцию. Полагаю, что новости о докапитализации ВТБ могут увести бумаги к данному уровню, поэтому среднесрочным инвесторам стоит присмотреться к данным акциям.
Акции «Полюс Золота» на торгах в понедельник протестировали на прочность уровень 1400 руб. за акцию, от которого может произойти коррекция, поэтому рекомендую сократить краткосрочные позиции по акциям золотодобытчика с целью фиксации прибыли.
Анна Люканова, ГК «АЛОР»
