Ежедневный аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
В пятницу торги на российских площадках начались с просадки основных индексов. Однако уже в первой половине дня «быки» перехватили инициативу и развернули российский рынок в сторону роста. Нерешенные долговые проблемы в Еврозоне продолжили создавать негативные настроения у инвесторов, как и возможное понижение кредитного рейтинга Америки. После обеда вышел блок макростатистики из США, который не оказал ожидаемого влияния на ход торгов. Инвесторы опасались делать резкие движения перед выходными из-за вероятности изменений мирового фона. В итоге не выбрав вектора движения, российские биржи закрылись в легком минусе: ММВБ -0,05%, РТС -0,06%. В пятницу «лучше рынка» смотрелись бумаги Акрона (+5,35%). Отмечу также рост в акциях Сбербанка, который планирует до конца июля подписать юридически обязывающие документы по покупке европейского банка Volksbank International. Уверенный рост показывал и другой российский банк – ВТБ. А также прибавили акции АвтоВАЗа (+2,78%) на фоне заявления премьер-министра РФ Владимир Путина о том, что в рамках нового режима промсборки завод будет покупать продукцию ММК, а не заграничных производителей. В итоге: нефтегазовый сектор: Газпром +0,30%, Лукойл +0,06%, Роснефть -0,56%, Сургутнефтегаз -0,87%. Банковский сектор: Сбербанк +1,10%, ВТБ +1,60%. Металлургия: ГМК НорНикель -0,13%, Полюс Золото -0,11%, Северсталь -0,45%. Электроэнергетика: ИнтерРАО +0,12%, РусГидро -1,25%, ФСК ЕЭС -0,38%. Химический сектор: Уралкалий -0,23%. Европейские индексы завершили торги преимущественно в красной зоне: британский FTSE100 -0,06%, немецкий DAX +0,07%, французский CAC40 -0,66%. Американские биржи открылись положительно. После этого наблюдалась некоторая неопределенность инвесторов относительно дальнейшего движения, что отразилось в боковике. Тем не менее, к вечеру рост продолжился. В результате американские площадки завершили торги в зеленой зоне. «Лучше рынка» смотрелись бумаги нефтегазового и химического секторов. В пятницу выходили следующие данные: индекс потребительского доверия составил в июле 63,8 пункта, ожидалось 72,5; промышленное производство в июне выросло на 0,2%, рассчитывалось повышение на 0,3%; индекс потребительских цен в июне вырос на 0,3% (м/м), прогноз составлял +0,2%; индекс потребительских цен снизился в июне на 0,2% (м/м), в то время как прогнозировалось падение на 0,1%. В итоге: DowJones +0,34%, SnP500 +0,56%, Nasdaq +0,98%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется преимущественно в зелёной зоне: японский Nikkei225 +0,39% , китайский Shanghai Composite +0,02%, австралийский индекс All Ordinaries 0,00%. Американский фьючерс на SnP500 -0,43%. Нефть марки Brent 117,10 долл./барр. (-0,14%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 28,10. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,41 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что торги в понедельник начнутся в лёгком минусе, поскольку складывается умеренно отрицательный внешний фон. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют отрицательное движение. Сегодня из макростатистики следует отметить отчётность компании NetGear Inc. и индекс рынка жилья в США. Однако мы считаем, что сильного влияния на действия игроков публикация этих данных не окажет. Цена на энергоносители продолжает оставаться основополагающим фактором для инвесторов, и последующая коррекция «черного золота» может лишь привести к фиксации прибыли на российских площадках. Стоит отметить тот факт, что в администрации президента США Барака Обамы не исключают, готовности пойти на серьезные уступки Конгрессу для решения бюджетного вопроса и увеличения предела внешних займов. Но пока решения нет, российские инвесторы будут опасаться осуществлять резкие движения. В текущей ситуации следует сохранять длинные позиции, поскольку входить в рынок на данных уровнях целесообразно лишь для спекулятивных действий внутри дня. Динамику «лучше рынка» могут показать акции банковского сектора, такие как Сбербанк, а также ВТБ на фоне ожидания, что чистая прибыль банка за 1 квартал по МСФО увеличится до 18,8 млрд рублей.
Ожидаемые данные на сегодня: 18:00 индекс рынка жилья (США).