Отечественный фондовый рынок вновь закрыл день снижением (индекс ММВБ -1,34%, 1621 пункт). Торговые объемы практически не изменились по сравнению с предыдущими двумя днями, оставшись около максимальных значений за последние недели.
Американский фондовый рынок завершил четверг в сдержанном минусе (S&P 500 -0,34%, 1932 пункта). Сокращение прогноза по выручке от Caterpillar способствовало росту опасений относительно состояния мировой экономики. Нефтегазовый сектор чувствовал себя сильнее большинства (S&P 500 Energy +0,41%).
В ходе азиатской сессии основные индексы торгуются разнонаправлено. На стороне продавцов выступают ожидания повышения ставок ФРС в этом году.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 1920-1925, протестировав вчера поддержку 1900-1910. Спекулятивные продажи возможны около 1950, 2000 пунктов. В настоящий момент основной сценарий предполагает продолжение колебаний в рамках боковика 1900-2000 пунктов. В перспективе следующих недель вероятен повторный тест 1850-1870 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь движется около $48-48,5. Локальный диапазон видим в границах $47-50. Покупки рекомендуем от $47, $43-44. Продажи возможны около $50, $52-53. Шансы на движение к $60 возрастут, если несколько дней подряд завершится выше $52-53.
Фьючерс на золото снизился к $1145-1150, достигнув вчера $1155. Основным сопротивлением на ближайшие сессии предположительно остается $1150-1160. Следующий уровень определяем около $1180. Если один из дней завершится выше $1180, далее рассчитываем на движение к ориентиру $1250. Выкуп снижений рекомендуем от $1100-1110 и ниже.
Пятница на российском фондовом рынке откроется, возможно, умеренным повышением. Индекс ММВБ вчера удержал поддержку около 1610-1620 пунктов, что можно рассматривать как умеренно позитивный сигнал. Следующим уровнем видим 1580-1590 пунктов. Общую картину на текущий момент определяем как колебания в рамках боковика 1580-1600 – 1700-1720 пунктов по индексу ММВБ. В настоящее время рынок находится ближе к нижней границе, что обуславливает преимущественно поиск моментов для покупок. Основной риск заключается в возможности выхода вниз из текущего боковика с перспективой возобновления колебаний в рамках диапазона предыдущих лет 1250-1550 пунктов по индексу ММВБ.
В 15:30 мск будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал. В 17:00 выйдет индекс настроения потребителей за сентябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) ситуация изменится в пользу покупателей в случае начала цикла укрепления рубля. Целями роста в этом варианте выступают 85 000, 90 000, 95 000. Текущие поддержки – 77 000-78 000, 74 000-75 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) в настоящий момент остается в силе боковик 66 000-67 000 – 71 000-72 000, что предполагает поиск возможностей для покупок около нижней границы с ориентирами 69 000, 71 000-72 000. Если один из дней закроется ниже 66 500-67 000, далее возрастут шансы на развитие движения к ориентиру 60 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1670-1690, 1730-1750 пунктов, покупки от 1610-1620, 1580-1590 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
