По итогам четверга индекс ММВБ прибавил 0,58% (1734 пункта). Объемы достигли максимума за последние три сессии, оставшись на низком уровне относительно значений предыдущей недели.
Фондовый рынок США завершил четверг повышением (S&P 500 +1,49%, 2023 пункта), что объясняют сильной отчетностью от Citigroup, позитивными данными по числу заявок на пособие по безработице.
Азия утром торгуется разнонаправлено в преддверии публикации в понедельник данных по ВВП Китая.
Фьючерс на S&P 500 тестирует 2015-2020 пунктов, вернувшись выше отметки 2000. Следующая цель роста — 2040-2050. Ближайшей поддержкой выступает 1980-1990. Оптимальный уровень для выкупа снижений видим около 1950-1960 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется утром около $50. Мы рекомендуем поиск моментов для покупок ближе к $47-48, $44-45. Ближайшие сопротивления – $52, $54.
Фьючерс на золото вернулся к $1175-1180, протестировав вчера $1190. Основные сопротивления определяем около $1190-1200, $1240. Выкуп снижений возможен от $1160, $1140. Возвращение ниже $1140, вероятно, увеличит шансы на отработку боковика $1100-1160.
Пятница на отечественном фондовом рынке откроется предположительно в умеренном плюсе, отыгрывая сильное закрытие индексов США. В настоящее время по индексу ММВБ ситуация складывается в пользу продолжения роста к 1750 и выше в течение следующей недели. Шансы на позитивное развитие событий сократятся, если один из дней завершится ниже 1700. В этом случае ждем попытки вновь развить снижение с ориентиром 1600-1620 пунктов по индексу ММВБ.
В 16:15 мск выйдут данные по промышленному производству в США за сентябрь. В 17:00 будет опубликован индекс настроения потребителей за октябрь.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) значимые поддержки видим около 84 000-85 000, 82 000. Сопротивления – 89 000-90 000, 94 000-95 000. Если одна из сессий завершится ниже 82 000, соотношение сил, вероятно, вновь изменится в пользу продавцов. В этом варианте ждем возвращение к 77 000-78 000, 75 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) продажи возможны от 64 500, 66 000 с целями 62 000-63 000, 60 000. Если цены вернутся выше 66 000-67 000, далее ждем рост к 70 000, 72 000-73 000.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1740-1750, 1790-1800 пунктов, покупки от 1670-1680, 1610-1630 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
