В ходе торгов пятницы индекс ММВБ потерял 1,04% (1716 пунктов). Объемы обновили максимум за четыре сессии.
Американский фондовый рынок сдержанно прибавил по итогам дня (S&P 500 +0,46%, 2033 пункта), чему способствовала отчетность от General Electric, рост индекса настроения потребителей.
В ходе азиатской сессии основные индексы изменяются разнонаправлено. В центре внимания находится ВВП Китая за третий квартал (по факту +6,9%, консенсус-прогноз +6,8%). Данные вышли лучше ожиданий, однако достаточно слабые, чтобы способствовать ожиданиям новых стимулов от правительства КНР.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 2020, протестировав в пятницу отметку 2025 пунктов. Ближайшей целью повышения остается 2040-2050. Первая поддержка на неделю расположена, по нашему мнению, около 1980-1990 пунктов. Оптимальный уровень для выкупа снижений видим около 1950-1960 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь торгуется около $50. Мы рекомендуем поиск моментов для покупок ближе к $47-48, $44-45 с ориентирами $52, $54.
Фьючерс на золото снизился к $1170-1175. Основными сопротивлениями на неделю остаются $1190-1200, $1240. Выкуп снижений возможен от $1160, $1140. Возвращение ниже $1140, вероятно, увеличит шансы на повторную отработку боковика $1100-1160.
Российский фондовый рынок начнет понедельник, вероятно, нейтрально. В течение недели рассчитываем на колебания в рамках локального боковика 1700-1750 пунктов по индексу ММВБ. Закрепление ниже 1700 предполагает увеличение шансов на разворот к 1600-1620 пунктам. Возможный выход к 1750 и выше, скорее всего, стоит использовать для продаж в ожидании возвращения к 1600-1650.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) ситуация развивается скорее в пользу покупателей. Выкуп снижений рекомендуем от 85 000-86 000, 82 000-83 000. Сопротивления – 89 000-90 000, 94 000-95 000. Если одна из сессий завершится ниже 82 000, соотношение сил, вероятно, вновь изменится в пользу продавцов. В этом варианте ждем возвращение к 77 000-78 000, 75 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) продажи возможны от 64 000-64 500, 65 500-66 000 с целями 62 000-63 000, 60 000. Если цены вернутся выше 66 000-67 000, далее ждем рост к 70 000, 72 000-73 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1740-1750, 1790-1800 пунктов, покупки от 1690-1700, 1610-1630 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
