По итогам понедельника индекс ММВБ потерял 0,11% (1750 пунктов). Объемы упали до минимумов за месяц.
Первые торги недели в США завершились снижением (S&P 500 -0,98%, 2078 пунктов), что связывают со слабыми данными по внешней торговле Китая, ожиданиями роста ставок ФРС.
На торгах в Азии наблюдается умеренное снижение основных индексов региона. В центре внимания остаются угрозы охлаждения экономики КНР, ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 2075 пунктам, протестировав вчера 2060-2065. В ближайшие сессии ждем попытки повышения к 2100-2120, где, по нашему мнению, оправдан поиск моментов для спекулятивных продаж. Основными поддержками выступают отметки 2060, 2010-2020 пунктов. Если один из дней закроется ниже 2000 пунктов, далее ждем возвращение в диапазон 1900-2000 с шансами на повторный выход к 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent снизился к $47-47,5. В настоящее время по нефти остается в силе локальный боковик $47-50. Возможный выход вверх рекомендуем продавать около $52. Покупки рекомендуем от $46-47, $42.
Фьючерс на золото продолжает колебания около $1090. В позитивном варианте около текущих уровней будет поставлено дно, после чего цены возобновят рост к $1160-1180. Сигналом к развитию продаж может стать закрытие дня ниже $1070-1080. В этом случае следующим ориентиром выступит $1000.
Вторник начнется, вероятно, разнонаправленным изменением котировок. Основной поддержкой на ближайшие сессии остается 1730-1740 пунктов по индексу ММВБ. Пока рынок торгуется выше данного уровня, мы отдаем предпочтение попыткам продолжить рост к 1800 пунктам. Однако если рассматривать ситуацию как отработку широкого боковика 1600-1800 пунктов, уровни выше 1750, скорее всего, стоит использовать для сокращения “длинных” позиций. Ситуация ухудшится, если один из дней завершится ниже 1730 пунктов. В этом случае возрастут шансы на формирование вершины, возвращение к 1600-1650 пунктам по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.15, RIZ5) в ближайшие сессии ждем возвращение в рамки боковика 85 000-90 000. Основной поддержкой остается 83 000 пунктов. В случае закрепления ниже 83 000 возрастут шансы на движение к 79 000-80 000, 76 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.15, SiZ5) локально картину рассматриваем как отработку диапазона 62 000-66 000. Соответственно около 62 000-63 000 рекомендуем спекулятивные покупки. Район 65 000-66 000 стоит использовать для спекулятивных продаж. Если цены закрепятся выше 66 000, далее ждем рост к 69 000-70 000, 72 000-73 000. В тоже время первый выход выше 66 000 предположительно стоит продавать около 67 000 в расчете на попытку возвращения ниже 65 000-66 000.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1500-1600, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 1770-1780, 1800 пунктов, покупки от 1730-1740, 1680-1690 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
